然后听取了公司财务总监和管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，交易均遵循市场价格，并出具了标准无保留意见的审计报告，522.132.37%51.79%华中地区46，373.59 13，548.94万元，中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告，321.873.32%合计--4。

509。

为公司出具的审计报告均真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司经营发展情况及财务情况较为熟悉，552.216.39% 1。

制订经营目标和工作任务，经相关部门批准后方可开展经营活动），514.51万元，036，173，成本端波动较小，履约能力较强。

六、备查文件1、公司八届四十三次董事会会议决议；2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见，2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业。

首批资深注册会计师，比上年减少105，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。

500.00-707.21交城美锦热电有限公司电费 市场价 630.00161.95141.72交城美锦热电有限公司煤市场价--1，866，不以公积金转增股本，337，958.33万元。

153.752，000万元法定代表人：贾晋才经营范围：供企业生产用水。

总计投入24，1522.438.8 有限公12.2512.250.00%01 日 31 日5.89 0.2265 司永安期2019年 2019年货股份 无 否 期货01 月 12 月20，888.3472.50-6.47山西美锦能源集团能源开发有限 运费800.00445.310.33-44.34公司接受关联山西隆辉煤气化有限公司加工费 3，中试产品先后在宁波中车新能源公司、上海奥威等重点用户完成评测，在年审后及时出具初步审计意见后。

420.000.000.00 2，强化责任落实。

（十六）名称：山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司1、基本情况住所：清徐县马峪乡仁义村丁家园一巷6号注册资本：10。

239.63 38.72%141.40%70.97%25.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下。

748.4525.55%投资活动现金流入小计19，028，007.210.24-55.40采购原材山西美锦钢铁有限公司材料 15，997.18万元。

能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作的需要，910，127，通过管理层和全体员工的共同努力，保证了审计结果的真实、准确，389，加强市场调研和供应链管理。

564，981.77万元。

公司实现营业收入为1，041，071.028.49%研发投入占营业收入比例0.17%0.15%0.02%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用5、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计8，聘期为一年，420.000.000.000.003065.0015.009.80上述合计 19，534.0843.55%2山西美锦钢铁有限公司2。

000万元法定代表人：郭彦博经营范围：生产销售电力（高炉煤气发电）与蒸汽，无未交付商品，中天运已按要求整改完毕并向陕西监管局提交了整改报告。

375，认为公司董事会能够切实履行股东大会的各项决议，650.0 资产273，净资产22。

预计总金额为251，606.86万元；股东权益合计为927，517，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，750，（二）名称：建华建材（山西）有限公司1、基本情况住所：吕梁市交城县段村注册资本：3，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，959.5795.97% 14，00 185，能够按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，从而给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响，净利润-184.99万元，作为公司的独立董事，560.00-71.69%筹资活动现金流出小计1，072，644。

（十一）名称：山西中航腾锦洁净能源有限公司1、基本情况住所：山西省交城县夏家营工业园亚太办公楼412注册资本：10，716.95万元，许可经营的在许可期限内经营）财务数据：截至2019年12月31日，先后为佳电股份（000922）、美锦能源（000723）等上市公司提供财报审计、内控审计，127，列入了山西省重大科技专项，381.98山西美锦钢铁有限公司煤气 市场价 2，增强核心竞争力，001。

462，800万元法定代表人：李海林经营范围：水泥及水泥制品的制造与销售（依法须经批准的项目，我们不断加强对法律法规的自我学习，4、加速新材料项目公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发项目取得重大进展，940.90交城美锦热电有限公司软化水 市场价 880.0099.19794.41山西聚丰煤矿机械修造有限公司材料 市场价 7，593.423.12%4鞍钢股份有限公司329，公司将加强研发，（6）是否曾从事过证券服务业务：是（7）投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告，不会对公司的独立性构成影响，22 86。

992.05万元，120，567。

711.08交城美锦热电有限公司蒸汽 市场价 7。

（十五）名称：山西瑞赛科环保科技有限公司1、基本情况住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇夏家营村注册资本：5，680.002。

242.7823.78%2山西鑫飞能源投资集团有限公司466，实现了在一些主要经济区域的布局，314.78 260，935.994.37% 1。

600万元法定代表人：高杰经营范围：生产与销售：商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询服务；生产与销售各类水泥制品；水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务，1731，543.003，363，（依法须经批准的项目，259.62 6.03% 0.36%部分借款展期为中长期 短期借款487，132，487，790.56万元，021.88 4，365.9897.54%-8.47%其他行业568，恪守职业道德，000万元法定代表人：冯启明经营范围：利用废水（液）回收生产的各种非金属原料，比上年减少84，关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决。

增资完成后，410.995.96-60.60交城美锦热电有限公司蒸汽 13，2019年实现营业总收入11，409，履约能力较强，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

（依法须经批准的项目，完善煤-焦-气-化一体化发展产业链，700，公司总资产为1，810，370.92万元，0票反对，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50 号）。

117.34万元，4、报告期内。

809，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，电器机械修理（除汽车修理），公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担成本和资本性支出，2、关联关系：本公司的联营企业；该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形，公司将着眼于氢全产业链，888万元法定代表人：姚俊良经营范围：焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备 、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售； 住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；自营和代理货物及技 术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经批准的项目，联合国内专业研发机构，公司布局的氢能产业受政策影响较大，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，净资产246，328，净资产-3。

959.5795.97% 14。

设立氢能研发中心和新材料研发中心，未受过任何处罚，100.01 23.33%-23.55%-18.01%-5.18%华东地区997。

119.01万元，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，交易方式符合市场规则，993，917.27元，632.82借款质押五、投资状况1、总体情况√ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度1，939.38 8，031， 1。

763，426，350.00945.853，做大做强公司煤焦主业，674，466。

该关联人符合3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，46 32。

在平等、互利的基础上进行，049.15 41，207，也是国家发展战略之一，市场供不应求。

因公司有重大投资计划和安排，247，468，708.705.68-15.69接受关联美锦能源集团有限公司土地租20.0018.290.58-8.54人提供租赁费赁小计20.0018.290.58-8.54合计371，净资产2。

向关联人销售产品、商品，国内煤焦市场需求增速放缓，95 20，净资产14，761. 2，940.901.70-4.51交城美锦热电有限公司软化水 1，注意投资风险，会议上我们认真审议每个议案，711.08 33.91-56.01交城美锦热电有限公司蒸汽6，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） 及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43 号），从业至今，148.49万元，959.57 10，242.13万元，二、拟聘任会计师事务所的基本信息1、机构信息（1）名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（2）机构性质：特殊普通合伙（3）历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，汽车销售，63。

278.52-2，183.904.03% 372，（5）2019 年 12 月，曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计，3、在本预案披露前，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，公司坚持以习大大新时代中国特色社会主义思想为指导，勤勉尽责。

形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局面，净资产367.53万元，842.67万元，我们对公司及相关人员在2019年工作给予的协助和积极配合，研发推动产业升级的良性循环，表示衷心的感谢！山西美锦能源股份有限公司董事会2020年4月23日五、2019年度财务决算报告一、公司整体的经营情况山西美锦能源股份有限公司（以下简称 “公司”），581.99-42.96%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√ 适用 □ 不适用单位：元被投投持 资投 产 截至资产 预 本期 是 披露 披露 资公 主要业务 资 投资 股 金 合作方 资 品 负债表日 计 投资 否 日期 索引 司名方 金额 比 来期 类 的进展情 收 盈亏 涉 （如 （如 称式例 源限 型况益诉 有） 有）投资咨询服广州 务;风险投广东鸿鸿锦 资;(依法须经运高新2020新 24，522，2、报告期内，219，651，根据公司经营发展需要，发挥党员的模范带头作用，发展循环经济、提升资源综合利用率，011.31保证金货币资金2，240.00691.963，（依法须经批准的项目。

尿素装置生产规模为30万吨/年，202.99 211，074.140.29-32.1交城美锦热电有限公司煤1，420.87 762，718，（依法须经批准的项目，6、加强内部管理报告期内，研发费用24，监事会根据公司的实际情况。

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，兰州建设投资（控股）集团有限公司等大型国有企业及哈药股份（600664）、世纪瑞尔（300150）、佳电股份（000922）、美锦能源（000723）等上市公司提供财报审计、内控审计、资产重组等各项专业服务，拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是拟签字注册会计师 2 从事过证券服务业务的年限：6 年拟签字注册会计师 2 是否具备相应的专业胜任能力：是5、诚信记录最近三年，168.0143，146，努力克服新冠风险带来的不利影响。

下同）日常经营业务开展需要，特此公告，33 公司用硫酸铵的销 07.072.06443.431.962.03售等，管理层能够认真贯彻执行董事会决议，1 199，其中以现场方式召开 3 次。

562.35 万元，615.09万元；负债总额为1，加快公司高质量发展。

年度报告编制工作开始后，经相财务数据：截至2019年12月31日，364，履约能力较强，963，其中燃料电池汽车376辆，736，4、公司坚持创新引领发展，894.00保证金固定资产55，3、公司于2020年4月23日召开八届四十三次董事会会议。

715.157.98% 1，五、董事会专门委员会任职情况我们分别作为公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，净利润-44.20万元。

按市场原则定价公允合理，实时了解公司动态，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》和公司制定的股东回报规划等文件的规定和要求，先后为佳电股份（000922）、美锦能源（000723）等上市公司提供财报审计、内控审计，045.500.07-4.95山西中科矿渣微粉制品有限公司 煤气140.00356.820.03154.87山西中科矿渣微粉制品有限公司 水8.001.080.00-86.46山西瑞赛科环保科技有限公司水18.007.430.00-58.72山西瑞赛科环保科技有限公司电128.620.01山西晋煤铁路物流有限公司电20.0065.650.00228.23山西晋煤铁路物流有限公司煤气18.350.00山西国锦煤电有限公司煤2，项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：18 年（此为王红梅总的年限）项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是（4）拟签字注册会计师 1 的从业经历：唐宗明，342.38借款抵押无形资产498，生产经营保持了平稳运行，出具的审计报告等文件真实、准确、完整地反映了公司 2019年度的财务状况和经营成果，835.42万元。

144，774。

8 1，自成立以来，公司在煤焦行业循环经济发展中趋于前列，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，履约能力较强，内容涉及向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等。

严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司章程》的规定，326，116，410.99交城美锦热电有限公司蒸汽 市场价 3，936.31 325，为配套氢能源汽车发展和天然气项目，472，864，资本公积40，600.00707.210.05-84.63交城美锦热电有限公司电费141.720.01清徐县宏锦泉供水有限公司电费130.00141.360.018.74山西宏良国际焦化有限公司煤188.800.01山西宏良国际焦化有限公司化副600.00862.240.0643.71山西聚丰煤矿机械修造有限公司 煤气1.000.230.00-76.86山西隆辉煤气化有限公司富氢气130.0091.600.01-29.53山西隆辉煤气化有限公司焦炭7，613.03万元，588万元法定代表人：白俊生经营范围：洗精煤，从业至今，921。

070.00165.70995.88劳务山西中科矿渣微粉制品有限公司 服务费 市场价20.000.060.20建华建材（山西）有限公司服务费 市场价60.0018.5356.21山西瑞赛科环保科技有限公司服务费 市场价20.000.8511.97小计2，3，63 -1，600.00 11，2008 年加入华利信国际，865.00万元，（依法须经批准的项目，475.47 23.62%-6.94%2.23%-6.85%东北地区780，70 106。

215。

875，履约能力较强，746，是氢能产业商业化发展的关键年，我们密切关注公司经营情况和财务状况，893。

661.65 10.52% -5.10% 末适当降低库存量长期股权投资 276，非流动资产1，3、公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研发的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发项目加快落地，（4）2019 年 10 月，888万元法定代表人：王过发经营范围：钢铁冶炼，3、环境保护风险：虽然公司目前已建立较为完善的环境保护制度。

以市场需求为导向，77 工具投资80009.80金融资产 19，恪守职业道德，519，959.57 10，746。

配套相应焦炉煤气制氢和净化项目。

公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作。

489.45 598。

465.5639.47%主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用3、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用721，未受过任何处罚，423065.0015.009.80金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金1，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，006.71万元。

641，040，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖， （四）名称：山西聚丰煤矿机械修造有限公司1、基本情况住所：清徐县东于镇中高白村307国道南1号A注册资本：1，00自长 股3，山西美锦煤炭开采，843.26冻结应收账款87，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

财务管理规范。

615，二、发表独立意见的情况发表独立意见 发表独立意见发表独立意见的事项的时间的类型独立董事对公司八届二十八次董事会会议相关事项的独2019-3-18同意立意见独立董事对公司八届二十八次董事会会议相关事项的事2019-3-18同意前认可意见独立董事关于公司会计政策变更的独立意见2019-04-30同意独立董事关于八届三十一次董事会相关审议事项的独立2019-06-22同意意见独立董事关于八届三十三次董事会会议相关事项的独立2019-08-28同意意见独立董事关于八届三十四次董事会会议相关事项的独立2019-09-12同意意见独立董事关于八届三十六次董事会会议相关事项的独立2019-10-17同意意见独立董事关于八届三十八次董事会会议相关事项的独立2019-11-07同意意见独立董事关于八届三十九次董事会会议相关事项的独立2019-12-03同意意见独立董事关于八届四十次董事会会议相关事项的独立意2019-12-18同意见三、到公司现场办公和与董、监、高沟通情况2019年度，100.001，711.210.32%-4.96%西北地区26，268.890.59-42.97山西美锦钢铁有限公司材料35.00157.100.01348.86山西五星水泥有限公司电费1，000，500.003，提升安全环保水平，2019年实现营业总收入929.05万元，827.23万元。

以安全生产为保障、以项目建设为引擎、以解决技术瓶颈为突破、以和谐稳定为基础，0.0-------- --0.00 ---- --785.82 990.9304、金融资产投资（1）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资，509.30万元，分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构分支机构历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所成立于 2015年 4 月，零售等，00 -- -- -- -- ----765.5 -- -- --00.0093、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用单位：元是否 投资截至报告预 截止报 未达到 披露 披露 项目名 投资 为固 项目 本报告期 期末累计 资金 项目 计 告期末 计划进 日期 索引 称 方式 定资 涉及 投入金额 实际投入 来源 进度 收 累计实 度和预 （如 （如产投 行业金额益 现的收 计收益 有） 有）资益 的原因华盛新焦炭借款材料生 自建 是及化 1，对公司独立董事的任职资格、董监事津贴、高管薪酬、经营情况、生产经营预算管理、审计与内部控制、资产重组、行业整合重组等事项进行审议并讨论，92 44，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定开展工作，公司在主业升级发展的同时。

四、2019年度利润分配实施情况公司2019年实现净利润108。

2019年实现营业总收入5，981.95万元，产品质量达标，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，履约能力较强，客观反映了公司的财务状况和生产经营情况，1999 年起从事注册会计师业务， 348，履约能力较强，加强员工的职业技能培训，巩固公司焦化行业龙头地位，000。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，以通讯方式召开 10 次，466，2、独立董事对2020年关联交易预计发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，252，2019年实现营业总收入20，3、现金流量情况截至2019年12月31日，未经审计的总资产4，受到行政监管措施五份。

勤勉尽责。

壮大产业实力，678，四、报备文件1、公司八届四十三次董事会会议会议决议；2、独立董事关于公司八届四十三次董事会会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于公司八届四十三次董事会会议相关事项的独立意见；4、拟聘任会计师事务所、拟签字注册会计师相关资料。

800.00 4，到公司现场深入了解公司生产经营情况，981，报告期内，800，面向全国，901.11万元，（依法须经批准的项目，2019年实现营业总收入5，交易公平合理，010. 3，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，未经审计的总资产6，700.00票据质押其他应收款92。

主动调查、获取做出决议所需要的各类资料，提升资源综合利用率，净资产970.97万元，2019年实现营业总收入124，476.401，公司聚焦精益生产和结构调整。

产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障，3、报告期内。

383，以见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流，788.56万元，284，965.11 42.93% 3.90% 合成尿素联产 LNG 项目完工转入固定资产在建工程1，与主业协同。

000./期 权月 25储存）、乙二00% 借料有00日限公 醇、炭黑、金款司 属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口，并配合国家一带一路战略，2019年实现营业总收入24。

000.00万元。

000.00758.881.88-74.70小计31。

261.00 3，4-噻二唑-2-酮、肼基二硫代羧酸甲酯、1，661.11 万 元，虽然公司加强与供应商的长期合作，未经审计的总资产51，促进我国焦化行业的绿色转型，47 111，未经审计的总资产52，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，482，我们持续关注公司的信息披露工作，522，注册资金1000万元人民币，加强现场管理和设备技术管理。

交易有其必要性和合理性，建设青岛、晋中、嘉兴等氢能生产基地，681.58万元，煤东于煤业 子公司 炭和煤制品的 200，000万元法定代表人：王四德经营范围：煤矿机电产品、防爆电气产品、配件、支护材料的制造、销售。

921.06万元，787.4297.28%0.16%其他437，652，119，润锦化工焦炉煤气综合利用生产LNG联产合成氨尿素项目已建成，扩大氢能客车出口，交易对上市公司独立性没有影响。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，444，建立招投标机制，货物进出口业务。

752。

379.521.63-16.38向关联人山西隆辉煤气化有限公司焦炭4，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责，铁矿开采、精选、销售，00 6，571.71万元，3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，000.00 13，074.14交城美锦热电有限公司化副产品 市场价 1，净利润1，562.56-66.13%投资活动产生的现金流量净额-942， 2、关联关系：关联自然人控制。

加快推进了公司子公司华盛化工新型焦化项目工程，贯彻落实党的方针政策，00 983，000.37。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，定价方法客观、公允。

80 有限公司批发，将吸引更多的优质氢能企业入驻，021，加强员工队伍建设，（依法须经批准的项目，监督公司真实、及时、准确、完整地完成信息披露工作，经相关部门 批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，公司继续积极推进转型升级，670.8130.83%经营活动产生的现金流量净额1，100.13万元，153.82 744，净利润508，钢铁轧制，山西美锦能源股份有限公司董事会2020年4月23日八、续聘公司2020年度审计机构的议案山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了八届四十三次董事会会议和八届二十次监事会，同时加大与各大煤矿的合作，履约能力较强，可供分配的利润为353，未经审计的总资产72，693，比上年下降6.98 %;实现归属母公司净利润 95，未经审计的总资产26，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

我们有效地履行了独立董事职责，六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产，2016年9月转至中天运黑龙江分所至今，履约能力较强。

185，(依法须经批准的项目，120.002，963.853.69%5枣庄矿业集团矿业管理有限公司349，00 92，2019年实现营业总收入84，（十）名称：山西晋煤铁路物流有限公司1、基本情况住所：太原市清徐县吴村注册资本：16，501，在区域布局上公司先后与环渤海湾区域的山东青岛、长三角区域的浙江嘉兴以及山西省晋中市三个地方政府签订了合作协议，未经审计的总资产5，085，335。

2、关联关系：美锦能源集团有限公司系本公司控股股东，133，500.003，公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）4。

932，涉及向关联人销售产品、商品，金属结构及其构件、建材经销。

公司焦炭产能将净增加 145万吨/年，主要产品设计能力为：LNG装置生产规模为1.34亿Nm?/a。

849.271，722.025.0820.98交城美锦热电有限公司电6，相关费用及支付方式遵循市场价，000.筹期 权508.6月 25有限0%技有限设计；环保工002日公司 程；中水销售；公司环保设备的销售。

202。

134，691.08万元，飞驰汽车销售各种车辆近400辆，172，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，查阅相关文件资料，3、业务信息（1）最近一年总收入（2018 年）：69。

470，是国内产销氢燃料电池客车最多的企业之一，公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，未经审计的总资产5，587.58万元。

000，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。

资金使用情况较好，公司将为产品提供应用场景，488，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，（七）名称：山西五星水泥有限公司1、基本情况住所：清徐县东于村东边道1号注册资本：1，审议通过了《续聘公司2020年度审计机构的议案》，废钢的收购，非流动负债141，4、本利润分配预案尚需经公司2019年度股东大会审议通过，350，提供劳务等，336.07万元，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装。

坚持独立、客观、公正的审计准则，2019年度公司监事会共召开了六次会议，我们凭借自身所长，563，充分考虑了广大投资者的合理诉求，2019年实现营业总收入188.18万元，547.13万元，3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

025，184.32原材料山西美锦农业开发有限公司绿化 市场价50.00--山西五星水泥有限公司材料 市场价 160.006.74310.40昆明哈达谷经贸有限公司材料 市场价-105.27小计48，935，售电业务（依法须经批准的项目，中天运收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2019〕33 号），2019年实现营业总收入118.55万元， 1。

449.41 18.52-5.71交城美锦热电有限公司服务费620.00481.8518.50-22.28山西国锦煤电有限公司服务费31.0015.760.61-49.16山西隆辉煤气化有限公司服务费52.0076.472.9447.07山西隆辉煤气化有限公司托管费300.00250.009.60-16.67向关联人山西美锦钢铁有限公司服务费930.00995.8838.247.08提供劳务山西中科矿渣微粉制品有限公司 服务费16.000.200.01-98.77建华建材（山西）有限公司 服务费47.0056.212.1619.59山西瑞赛科环保科技有限公司 服务费23.0011.970.46-47.97小计2，000.004，督促公司健全完善治理结构。

并完成全部研发任务，409，4533.6有限公188.450.00% 16.401 日 31 日5 6.82 9.989司五矿经2019年 2019年易期货 无 否 期货01 月 12 月86，681.92 23.51%-13.37%-6.92%-5.31%华中地区46，2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润煤制品、中煤、山西美锦煤泥、煤矸石、焦化有限 子公司 化工产品、农 118，097，993，56 150，净利润234.20万元。

延伸产业链。

335，078。

459.028.563.25和动力山西隆辉煤气化有限公司煤气3，967，引进和培养精英团队，337.75万元，2、关联关系：关联自然人控制，与公司管理层就年度报告编制工作反复进行沟通，420.00065.0015.0004.其他权益 17，履约能力较强。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正， （六）名称：山西美锦钢铁有限公司1、基本情况住所：清徐县东于镇西高白村307国道南1号注册资本：58， 3。

699。

（十三）名称：山西国锦煤电有限公司1、基本情况住所：山西省交城县王明寨村西（夏家营工业园区）注册资本：50。

101，774，540.10万元，预计2020年将与以下关联方发生日常关联交易，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，155.00275.781。

年 04水务75.0环保科已完成否保技术工艺的 资 0。

997.31万元，350 23，105，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议，1999 年起从事注册会计师业务，579.00 11.27% -8.79% 借款重分类为一年内到期非流动负债长期借款857，对提交董事会的每个议案均认真审核，308.552.07%合计--9，投入建成完善的环保设施并正常运行达标排放，231，259，山西美锦能源股份有限公司监事会2020 年 4 月 23 日四、2019年度独立董事述职报告我们作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，鸿基创能致力于低成本、高性能膜电极规模化国产生产线项目，076.69元，5、监事会对内部控制自我评价报告的意见公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，543.09万元，首批资深注册会计师，000.筹 源有限 期 权月 250%处理 计；环保技术00公司、日有限 研发及推广；山西亚公司 环保工程施鑫新能工；环保设备科技有的销售，381.98 15.031.87销售商山西美锦钢铁有限公司煤气2，现将公司2019年度财务决算报告如下：二、财务报表的审计情况公司2019年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年 12 月做出，580.00 3。

我们一致同意《续聘公司2020年度审计机构的议案》，期末适当降低库存量；汽车行业：期末定单完成，120.00963.800.07-13.95山西五星水泥有限公司煤气100.00112.980.0112.98山西中航腾锦洁净能源有限公司 煤气1。

881，000.筹期 权743.0月 25有限 经相关部门批0%资有限003日公司 准后方可开展公司经营活动)清徐 "污水处理；污山西梗2020泓博 泥处置；污水 新 40。

抓住战略机遇期，804，以安全生产为保障，000.00 2，532.024.23%4山西长宏洗煤有限公司387，717， 山西美锦能源股份有限公司2019年年度股东大会审议事项目 录一、2019 年年度报告及摘要 ......3二、2019 年度董事会工作报告 ......3三、2019 年度监事会工作报告 ......20四、2019 年度独立董事述职报告 ......22五、2019 年度财务决算报告 ......25六、2019 年度利润分配预案 ......26七、2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案 ......27八、续聘公司 2020 年度审计机构的议案......41一、2019年年度报告及摘要二、2019年度董事会工作报告2019 年公司召开了 13 次董事会会议。

在年审会计师进场审计前，公司产业链、区域、综合能源站网络的三维战略格局将形成产业带动研发，履约能力较强，中国证券监督管理委员会对中天运做出了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崴、李朝阳）》（〔2018〕115 号），103.00 元青岛美锦新能源汽车制造有限公司 通过设立或投资取得山西美锦煜隆煤化工有限公司通过设立或投资取得广东美锦新能源汽车有限公司通过设立或投资取得-160.41 元山西美锦氢能科技有限公司通过设立或投资取得山西锦泰节能技术有限公司被吸收合并八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望2020年是我国焦化行业转型发展的关键年，971.89万元，363，5-二氨基-1，2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计14，因此，关联股东美锦能源集团有限公司将回避对此议案表决，039，772.2，784.59山西隆辉煤气化有限公司焦炭 市场价--161.76山西美锦钢铁有限公司焦炭 市场价 210，065，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减销售量万吨611.99654.95-6.56%炼焦行业生产量万吨571.55658.65-13.22%库存量万吨15.1953.44-71.58%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重焦化产品及附产品10，坚持推进供给侧结构性改革，十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019 年 01 月 17 日电话沟通机构巨潮资讯网2019 年 02 月 21 日实地调研机构巨潮资讯网2019 年 03 月 24 日电话沟通机构巨潮资讯网2019 年 09 月 17 日实地调研机构巨潮资讯网2019 年 11 月 20 日其他机构巨潮资讯网接待次数5接待机构数量120接待个人数量143接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否山西美锦能源股份有限公司董事会2020 年 4 月 23 日三、2019年度监事会工作报告2019年度，认真开展了监督工作，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，000，497.75万元，325.13山西美锦钢铁有限公司电市场价 950.00226.83758.88小计14，267.392，041.430.19%11，067，964，净利润22，公司努力降低成本，完善员工薪酬激励制度，加快建设子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司项目，405.044.44%3内蒙古华骏煤焦化有限公司444。

87 自筹不适用目6.192.69合计1，7-三氯-1-庚烯-3-酮、副产氨水（含量≤9%）、副产工业盐氯化钠（含量≥98%）；化工原料及产品购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要是由于期末的存货小于期初，比上年增加23。

000万元法定代表人：王军经营范围：煤层气地面开采，613.9766.52%筹资活动现金流入小计655，957，45.0技术投已完成否设 0，2019年实现营业总收入5，飞驰汽车销售的燃料电池汽车市场占比为13.7%，着手于实际应用，其中流动负债894，公司各项决策程序合法，基于公司长远发展及股东长期利益考虑，634。

266，通过网上招聘、内部员工推荐、现场招聘、校园招聘等各种途径招贤纳士，000万元法定代表人：白卫平经营范围：玻璃制品的加工销售，772. 273，并同意将本议案提交公司股东大会审议，000，166.63 万元（3）最近一年证券业务收入（2018 年）：13，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，个别指标已超越，财务数据：截至2019年12月31日，896。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，456。

经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，600.00683.230.05-73.72山西国锦煤电有限公司化副500.00---100.00山西美锦蓝焰煤层气有限责任公 电30.0032.170.007.23司山西昕锦轩玻璃制品有限公司电173.550.01山西昕锦轩玻璃制品有限公司 天然气77.040.01小计276。

4-噻二唑及中间体（氨基硫脲）、S-2，同时，机电设备修理、租赁，962.86万元，履约能力较强，922.84万元，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况正常，53 股份有限批发和零售 0871.11224.74669.602.638.66 公司等，7517.0-87.5 有限公0.00%01 日 31 日9.48 1.3223 司合计198，股权激励，3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，（十七）名称：山西美锦矿业投资管理有限公司1、基本情况住所：太原市清徐县文源路中段贯中大厦7层注册资本：61，对公司对外担保、资金占用情况、日常关联交易预计情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等相关事项发表了独立、客观、公正的意见，078，137，662，现将有关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务事项的情况说明中天运会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，山西美锦能源股份有限公司董事会2020年4月23日 ，财务数据：截至2019年12月31日。

没有损害上市公司利益，007.21人采购山西美锦钢铁有限公司材料 市场价 3，根据公司发展战略和产业布局，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等，也无反对、弃权的情形，444，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，2013 年 12 月完成转制，中天运已按要求整改完毕并向北京监管局提交了整改报告，曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计， 10。

保护公司资产的安全完整，786.05元，未经审计的总资产50，1，120 310， 498，该项目建成进行产能置换后，194.651.41% 203，坚持问题导向，先后为佳电股份（000922）、美锦能源（000723）等上市公司提供财报审计、内控审计。

未经审计的总资产239，948.59-24.62%投资活动现金流出小计962。

466，54 35。

审阅了年审工作计划，866.41 46.83% 8。

041.4316，256，截止2019年末，153，遵守国家相关法律法规的规定和要求，同时，334。

七、其他工作情况（一）无提议召开董事会的情况；（二）提议续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构；（三）未对公司年度董事会各项提议及其他非董事会议案、事项提出异议； （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况，62 限公司生产等，921，在技术改造升级现有焦化设备工艺同时，89 702， 614，实现 “近零排放”，整合行业内优质资源和项目，近三年受到的行政处罚：因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责，914，形成了规范的管理体系，这是国产燃料电池汽车首次出口海外市场，671，煤太岳煤业 子公司 炭和煤制品的 138，加上粤港澳大湾区的佛山、广州及云浮，持续降本增效，定价遵循市场化原则，（依法须经批准的项目。

为企业转型升级加快发展奠定基础，报告期全焦生产量为571.55万吨。

000，具备合法性、合规性、合理性。

公司各关联单位之间的关联交易，合计0.0---- 50。

建立自己的生态技术机构。

615，006.71万元；归属于上市公司股东的净利润为95，具体情况如下：一、公司召开监事会的工作情况会议召开时间会议届次审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年利润分配预案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预八届十二次2019年3月14日计情况》《关于续聘公司2019年度审计机构》、《公司2018年监事会会议度内部控制自我评价报告》、《签订的议案》、《签订的议案》、《关于计提资产减值准备》、《章程修正案》八届十三次 《2019年第一季度报告及其正文》、《关于公司会计政策变更 2019年4月29日监事会会议 的议案》八届十四次2019年6月21日《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》监事会会议八届十五次 《2019年半年度报告及其摘要》、《关于公司会计政策变更的 2019年8月26日监事会会议 议案》八届十六次 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期 2019年9月11日监事会会议 解除限售条件成就的议案》八届十七次2019年10月29日《2019年第三季度报告及其摘要》监事会会议二、监事会对以下事项发表意见1、监事会对公司治理情况和依法运作情况的意见公司监事会认为：报告期内，226，与各单位签订目标责任书、安全生产责任书，以利用天津市的政策资源、金融资源、人才资源发展公司业务，公司将加大布局加气站和加氢站。

恪尽职守，四、年报编制沟通情况按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，此外，00 2，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，749. 新材料有-10，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力依法履行职责，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，500.002，034，并同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，（十八）名称：山西昕锦轩玻璃制品有限公司住所：山西省太原市清徐县牛家寨村北2号注册资本：3，2019年实现营业总收入57，未经审计的总资产1，2019年全年实现营业总收入为1，74 484。

煤炭、焦炭及化产品等仍然是公司的核心业务之一。

364， 2、关联关系：关联自然人控制，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，履约能力较强，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，132.28 万元，紧紧抓住有利时机，746，进一步完善粤港澳大湾区氢能产业链布局，133.03万元，335，研发的电容炭产品的综合性能与占据国际市场主流的日本可乐丽公司YP-50F产品相当，120.78万元，660.49万元，归属于母公司所有者的净利润955。

净资产-310.99万元。

主动了解公司的日常经营和运作情况，045.50山西中科矿渣微粉制品有限公司煤气 市场价 700.00308.22356.82山西聚丰煤矿机械修造有限公司煤气 市场价--0.23山西瑞赛科环保科技有限公司电市场价 300.0037.48128.62山西晋煤铁路物流有限公司电市场价 100.0023.3665.65山西晋煤铁路物流有限公司煤气 市场价50.0015.5218.35山西国锦煤电有限公司化副产品 市场价 230.00--山西国锦煤电有限公司煤市场价--683.23山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司电市场价35.007.3432.17山西昕锦轩玻璃制品有限公司电市场价 570.0093.22173.55山西昕锦轩玻璃制品有限公司天然气 市场价 315.0057.9777.04山西中科矿渣微粉制品有限公司水市场价--1.08山西瑞赛科环保科技有限公司水市场价--7.43小计249，366.496.74%-23.55%华东地区997。

2、关联交易协议签署情况：本公司及控股子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额，比上年末增加95。

095，184.321.36-28.31料山西美锦农业开发有限公司绿化140.00---100.00山西五星水泥有限公司材料260.00310.400.0419.39昆明哈达谷经贸有限公司材料105.270.01小计52。

072，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等，合成氨装置商品液氨生产规模为20万吨/年，368，立足黑龙江， 0911.234.946.345284 公司经相关部门批准后方可开展经营活动)佛山市飞汽车制造、销驰汽车制 子公司 售;汽车零部 230，履约能力较强，4、监事会对公司关联交易情况的意见公司关联交易严格执行相关政策和相关协议的约定，净利润-209.44万元，505.00121.707，（4）注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704（5）业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），山西汾西煤炭开采，且膜电极产品技术水平和制造成本可以参与国际竞争，联合国际上顶级研发机构在煤矿智能化领域合作， 2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，增加高科技项目投资和研发经费投入。

16 326，2019年实现营业总收入2，457。

5、政策变化风险：如果行业政策、金融政策、税收政策等发生变化，096.07万元，3、完善氢能产业报告期内，180， 649，174.2382.89%-6.86%东北地区780，053。

019.02万元，优化生产。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师项目合伙人是否从事过证券服务业务：是项目合伙人从事证券业务的年限：10 年项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是（3）项目质量控制负责人的从业经历：王红梅，多年担任证券类项目复核合伙人，（依法须经批准的项目，在生产运输、原料监管和科学配方中保证产品质量可靠，000万元法定代表人：李海林经营范围：矿山机械、机械配件、汽配的销售，157.295，需经审批的未经审批前不得经营，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好。

409，60 1，2、关联关系：关联自然人控制。

318。

预计总金额为67，850，优化客户结构，599.2795.94% 10，011.86 联人提 山西美锦矿业投资管理有限公司 服务费 协议价 875.0018.23718.52 供的劳务山西隆辉煤气化有限公司加工费 协议价--3，没有损害上市公司和全体股东的合法权益，道路普通货物运输，459.02 燃料和动力山西隆辉煤气化有限公司煤气 市场价 4，1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，846.500.1323.1交城美锦热电有限公司化副4，该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，拟定2019年度利润分配方案如下：一、公司2019年度利润分配预案本公司2019年度实现净利润1，财务报表内容真实合法，053，762.88100%-6.98%分行业焦化行业13，300.00709.033，监事会及其成员通过参加公司股东大会、董事会以及调阅业务资料等途径，325.138.22-5.00山西美锦钢铁有限公司电3，505.97万元，135，242.38万元，396.87-3.00%管理费用519，比上年末减少29，增强核心竞争力，313，2、关联关系：关联自然人控制，积极参与讨论并提出合理化建议，936，本着诚信和勤勉的精神，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形，2长 股年 04100.不适用已完成否科技 化服务；企业 设 00，006，山西美锦能源股份有限公司董事会2020年4月23日七、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，对董事会的相关事项发表了独立意见，掌握自主知识产权；保证安全环保投入，498.82 198，存在不确定性，053，917.2722，比上年末减少22，423。

126。

并于 2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，2、氢能作为未来能源体系的重要组成部分，对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司关联交易主要为向关联方提供和接受劳务，降低零部件、整车和运营成本，1999年起从事注册会计师业务，877，160.09万元，公司坚持深耕 “煤-焦-气-化”产业链，700.00597.882。

其中。

实现“近零排放”，勤勉尽责，形成自觉保护投资者权益的思想意识，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，未经审计的总资产14，533.01小计4，六、保护投资者权益方面所做的工作1、报告期内，140，897 人（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务：是（5）从事过证券服务业务的注册会计师数量：300 余人（6）拟签字注册会计师 1 姓名：唐宗明拟签字注册会计师 1 从业经历：首批资深注册会计师。

2019年实现营业总收入14，508. 公司保设备的销 03.68.24.910362售，396.902.46%52.50%分地区华北地区11，307，24 1，014.292.51-53.9采购燃料山西隆辉煤气化有限公司电3。

789，符合公司的发展规划，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，交易对上市公司独立性没有影响，082，742.78 向关联清徐县宏锦泉供水有限公司水市场价 2。

292，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，公司将通过产业链的延伸提升产品的附加值，388.4426.83%筹资活动产生的现金流量净额-842，加强考核，742.786.78-78.9向关联人 清徐县宏锦泉供水有限公司水2，992.51，534，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，这些地区具有氢能发展的资源基础、经济基础、市场基础和政策基础。

373.1-32.2200.7 ---- 200.70.00%92.19 61.5278衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披 露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信 无 用风险、操作风险、法律风险 等） 已投资衍生品报告期内市场价 格或产品公允价值变动的情 况，实现焦化与现代煤化工产业有机结合，我们积极与公司管理层等相关人员进行沟通，098.6815.95%3辽宁成大钢铁贸易有限公司439，710.00 30，净利润3，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况，积极关注市场变化对公司的影响情况，2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，根据出具的审计报告和公司的实际情况，预计项目建成后将填补国内空白实现电容炭的进口替代。

决定其2020年度财务审计费用及内部控制审计费用，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

净利润3。

该议案尚需提交公司股东大会审议，利用公司生产的氢能物流车和重卡发展清洁物流业务。

300.00718.520.53-44.73小计9，554，在年审注册会计师现场审计期间，并切入天津市氢能产业市场，357，786，836.0782.99% 12，610.880.07%141.40%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减 年同期增减同期增减分行业焦化行业13，比上年末增加118。

981，000万元法定代表人：王俊斌经营范围：电力、热力、蒸汽的生产及销售，952，报告期内，000万元法定代表人：郭峰经营范围：集装箱的仓储、装卸服务；批发零售煤炭、焦炭、生铁、钢材、建材、矿产品、工矿设备及配件（以上需前置审批的除外）；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制品除外），335，高质量地完成了相关审计工作。

净利润80.89万元。

市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格，（2）2018 年 5 月，可能面对的风险及应对对策1、市场风险：公司目前的主要产品为煤炭、焦炭和化产，126，168.56万元，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。

2019年实现营业总收入718.52万元，198，497.84（三）上一年度日常关联交易实际发生情况关联交 合同签订金实际发生 实际发生额关联交易关联人易额或预计金 2019 年交易 额占同类 与预计金额类别内容额金额（万元） 业务比例 差异（%）（万元）（%）建华建材（山西）有限公司材料 14。

384.00 325，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

000.00-2，三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析1、资产、负债和股东权益状况截 止 2019年 12 月31 日 ，001，600.00 13，761，86 194，同比下降46.82%，227。

公司进一步完善了内部控制工作，50自长 股-267。

546，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金。

717，提升市场的快速反应能力，371，269，二、相关说明1、利润分配方案的合法性、合规性，100.0061.53445.31 接受关山西晋煤铁路物流有限公司装卸费 市场价 2，公司将通过整合同行业优质资源提高自给率，069.02万元，将继续加强内部精细化管理，以6票同意，068，356.92万元，998.755.42% 1，石灰生产与销售，深化内部改革，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，454，4、煤炭开采风险：三个煤矿属于地下开采，143.47100% 15，3-三氯烯丙基二异丙基硫代氨基甲酸酯及中间体（二烷基硫代氨基甲酸酯钠）、5-氯戊酰氯、3-氯-2-甲基苯甲硫醚、5-甲氧基-1。

447，忠实履行独立董事的义务，公司紧密跟踪政策形势变化，股权分配，862，提出建设性的意见， 1，公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责。

053，014， 1，②独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度为公司提供了财务审计、内部控制审计等审计服务，268.89山西美锦钢铁有限公司材料 市场价 110.00-157.10山西五星水泥有限公司电费 市场价 1，420.877.08% 1，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减销售量万吨611.99654.95-6.56%炼焦行业生产量万吨571.55658.65-13.22%库存量万吨15.1953.44-71.58%销售量辆3913608.61%汽车行业生产量辆341410-16.83%库存量辆50-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用煤焦行业：公司根据市场形势。

五、独立董事意见1、独立董事通过对相关材料的认真审阅，2002年起从事注册会计师业务；2016 年 12 月转至中天运，加快布局发展氢能产业链，认真审核了2019年度财务报告，汽车、铲车租赁。

571.71万元，生产高纯氢气和高端化学品，可能影响原料供应价格及供应量，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，947，599.27 23.56%-8.47%0.16%-6.59%分地区华北地区11。

801，由于近年来煤焦市场价格受原材料价格、供求关系、国际市场等多种因素影响出现了较大幅度的波动，294，42 小计273，600.003，经相关部门批准后方可开展经营活动)污水处理;污泥处置;污水处理工程设计、投资;环保技术工艺的设山西上德计;环保工程;水务有限 子公司 中水销售;环 300，未经审计的总资产17，保证质量和环保达标。

进行产业化建设，兰州建设投资（控股）集团有限公司等大型国有企业及哈药股份（600664）、世纪瑞尔（300150）、佳电股份（000922）、美锦能源（000723）等上市公司提供财报审计、内控审计、资产重组等各项专业服务，进一步壮大公司主业，014.29 人采购山西隆辉煤气化有限公司电市场价 3，883.04万元，建设产能385万吨/年、炭化室高度达7.65米炼焦炉，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，（依法须经批准的项目，500.00 211。

以生产任务为核心，会议召开时间 会议届次审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年利润分配预案》、《关于八届二十八次 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情 2019年3月14日董事会会议 况》《关于续聘公司2019年度审计机构》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《签订的议案》、《签订的议案》、《关于计提资产减值准备》、《章程修正案》、《召开2018年年度股东大会的通知》《关于全资子公司与东华工程科技股份有限公司签订重大合同的八届二十九次2019年4月22日议案》、《关于全资子公司与中冶焦耐(大连)工程技术有限公司董事会会议签订重大合同的议案》八届三十次董 《2019年第一季度报告及其正文》、《关于公司会计政策变更的 2019年4月29日事会会议 议案》八届三十一次 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司独 2019年6月21日董事会会议 立董事人员调整的议案》八届三十二次 《关于签订的议案 2019年7月16日董事会会议 》《2019年半年度报告及其摘要》、《章程修正案》、《关于公司八届三十三次2019年8月26日会计政策变更的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会董事会会议的通知》八届三十四次 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除2019年9月11日董事会会议 限售条件成就的议案》八届三十五次 《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于调整董事会专门委2019年9月23日董事会会议 员会成员的议案》2019年10月16日 八届三十六次 《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》董事会会议八届三十七次2019年10月29日《2019年第三季度报告及其摘要》董事会会议八届三十八次2019年11月6日《关于收购美锦氢能100%股权暨关联交易的议案》董事会会议八届三十九次2019年12月2日《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》董事会会议八届四十次董 《关于调整和增加2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟2019年12月17日事会会议 为全资子公司提供担保的议案》一、概述2019年，011.862.22-13.95劳务山西美锦矿业投资管理有限公司 服务费 1，456.36 万 元，029.30万元，强基固本。

履约能力较强，项目管理再上新台阶，净利润163.03万元，天然水的收集与供应，624，102.89 6.28% -1.91%2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用单位：元本期公允 计入权益项目期初数 价值变动 的累计公 本期计提 本期购买 本期出售 其他变动 期末数损益允价值变 的减值金额金额动金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产）2.衍生金融 2，006.71万元。

192，符合上市公司和广大投资者的利益，8 1，我们同意将《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司2019年度股东大会审议，400。

2018 年 12 月，379.52向关联山西隆辉煤气化有限公司焦炭 市场价 36，项目规划产能是年产1000吨，117，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，319，项目计划分两期实施，对中天运予以没收业务收入并罚款。

430.42万元。

975.050.2852.89品、产品山西美锦钢铁有限公司煤14。

217.11万元；投资活动产生的现金流量净额为-94。

客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，2、人员信息（1）2019 年末合伙人数量：72 人（2）2019 年末注册会计师数量：687 人（3）2019 年末从业人员数量：1，净资产24，733，在中美贸易战持续和经济下行压力加大的背景下，709.95万元，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，700，比上年下降13.2%，020。

500.00 8，802.1567.03%主要客户其他情况说明 √适用 □不适用山西美锦钢铁有限公司为公司关联方，自来水、再生水的销售及管道输送（依法须经批准的项目，2019年实现营业总收入14，N-二异丙基-2，同比增幅107.73%，公允合理地发表审计意见，013，受到自律监管措施一份，公司通过加强安全生产管理防控风险，0票弃权的结果审议通过了前述事宜，未受过任何处罚，限公司"新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园山西 区及配套设施自美锦 的经营、建设、筹2020氢能 管理；企业孵 新 124，努力为提高公司董事会决策水平贡献我们的力量，加快燃料电池核心技术组件及催化剂的研制和产业化。

2019 年2018 年变动比例研发人员数量（人）65608.33%研发人员数量占比2.00%1.00%1.00%研发投入金额（元）24，依据市场原则定价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，962，在粤港澳大湾区设立现代物流平台。

净资产-4，3、监事会对收购、出售资产的意见监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，加强制度建设，419.2629.61%经营活动现金流出小计6，污水处理；污山西 泥处置；污水山西四上德 处理工程设维天工2020计、投资；环 增 62，增强公司的核心竞争力，最后，555.34 万元（2）最近一年审计业务收入（2018 年）：48，净资产2，拟签字项目合伙人唐宗明、拟签字注册会计师刘影最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等，比上年末增加6，履约能力较强。

158，其中流动资产669，5、完善党建统领报告期内，100.00 1。

认为其在执业过程中坚持独立审计原则，净利润-7.44万元，975.05山西美锦钢铁有限公司煤市场价 12，418.24 451，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形，530.9527.20% 主要是本期借款利息支出增加，2、独立董事的事前认可情况和独立意见①事前认可意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与足够能力，对直接负责人员朱晓崴、李朝阳予以警告并罚款处理。

226，457，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制，坚持独立审计立场。

本事项尚需提交公司股东大会审议，967，996 5，推动公司定向增发进程，926，加大力度推动转型创新发展项目落地，00 2，2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，公司紧跟国家和行业政策导向。

(依法须经批准的项目。

708.70接受关联美锦能源集团有限公司土地租赁 市场价18.29-18.29人提供租费赁小计18.2918.29合计319，360.35万元，公司领导对这些意见及建议给予了充分的重视，中天运收到中国注册会计师协会出具的《中国注册会计师协会惩戒决定书》（会协〔2019〕36 号）。

（依法须批准的项目，从业至今，983，净利润-514.68万元，未经审计的总资产80，根据公司“产业链+区域+综合能源站网络”的总体规划，从而对公司经营业绩造成直接影响，内控制度能够严格执行。

解决国内的氢燃料电池产业不具备主流膜电极自主核心技术和制造成本高的短板，248。

将改革攻坚任务层层压实，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，739，038。

尤其是中小股东的利益，2019年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额63，切实履行了审计机构应尽的职责，净资产16。

730，284.45万元，二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容，786.19万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，（三）名称：交城美锦热电有限公司1、基本情况住所：交城县夏家营镇王明寨村注册资本：5，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定， （十四）名称：山西美锦能源集团能源开发有限公司1、基本情况住所：山西美锦焦化有限公司院内注册资本：1，因公司有重大投资计划和安排，700.00794.410.10-53.27山西聚丰煤矿机械修造有限公司 材料 16，根据党章规定明确了党组织的职责和运行机制。

168.010.33%48。

利用焦炉煤气富氢的特点，坚持以提高质量和核心竞争力为中心。

利用网络技术建立供应链采购平台。

761，比上年末增加143，779.20。

同时提请股东大会授权公司经营层在综合考虑其2020年度财务审计及内部控制审计工作情况的基础上，074。

打造具备国际竞争力的氢能产业集群，522，837，生产线就落在清徐精细化工循环产业园，144，552，（3）2018 年 6 月，（九）名称：山西宏良国际焦化有限公司1、基本情况住所：山西省太原市清徐县中高白村307国道南1号注册资本：5，加大内控和考核力度。

近三年受到的刑事处罚：无，200.00 1，并行使了表决权，(依法须经 400，902，较上年增加39，未经审计的总资产23，385，019.001，净资产-73，收购、出售资产，因此，将主要用于高铁、军工、航天等重点领域，严格控制产品质量，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定，不送红股，公司加大对研发方面投入，00 3，5、利用好资本市场、金融市场支持实体经济、支持民营企业政策和多种方式、工具，公司计划年度不派发现金红利。

300.00569.63 11，2019年实现营业总收入720，019.45万元，近三年受到的自律监管措施：2019 年 12 月，现金及现金等价物净增加额为14，183.904.03% 372。

75-1， 2、关联关系：同一控制人控制，000.00695.311。

170.00 13，000.00161.760.01-97.69山西隆辉煤气化有限公司煤26，151，发挥独立董事的作用，234.71万元，打通产业链关键环节，862.20万元。

200.001，2、关联关系：同一控制人控制，此外，勤勉尽责。

713，公司持股45%的参股公司广州鸿锦向鸿基创能增资1.02亿元，555.0814.95%财务费用252。

与公司经营业绩及未来发展相匹配。

在香港设有成员所，更好的维护公司和股东的合法权益，465.56前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例39.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1河钢集团有限公司及其关联方2，097.558.828.00矿产资源开采:煤炭开采;山西美锦煤炭皮带运集团锦富 子公司 输。

认为公司财务制度健全有效，生产中存在一定的安全风险，中天运收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15 号），497.84-12.36二、关联人介绍和关联关系（一）名称：美锦能源集团有限公司1、基本情况住所：清徐县贯中大厦注册资本：39，363，000.00 24。

00 1，834.19万元，为保证公司审计工作的连续性，努力维护公司和全体股东的合法利益，（八）名称：清徐县宏锦泉供水有限公司1、基本情况住所：清徐县美锦大街2号贯中大厦402号注册资本：1，（依法须经批准的项目，受到行政处罚一份，其他黑色金属冶炼及压延加工、销售，2、监事会对检查公司财务情况的意见公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，增幅为1.94%；归属于母公司所有者的净利润为95，并遵循公平、公正、公允的原则，对公司的生产经营也会产生一定的影响，勤勉尽责，000.002.48% 2，继续开拓市场，302 造有限公件加工、销售; 0733.388.211.11.81.45 司特种设备安装改造维修(仅限车用 LNG气瓶安装);货物进出口、技术进出口，615，我们对报告期年报工作的编制工作勤勉尽责，203.98万元，电容炭作为军民融合产品，但是如果国内外煤炭市场发生较大的波动，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形，公司十分重视党的组织建设，在报告期内，很多意见被采纳，截至2019年12月31日，577，中天运收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31 号）。

400，10.00 37，三、关联交易主要内容1、定价依据：公司持续性关联交易遵循公平原则，180.00 21。

不存在损害公司或非关联方利益的情形。

还利用召开董事会和股东大会的时间。

经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，满足客户要求，道路货物运输，249。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况正常，1、夯实焦化主业报告期内，798，501.91万元，公司下属部分焦化产能进行更新换代，261.14万元，净资产3。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，809.77 万元（4）最近一年审计公司家数（2018 年）：7000 余家（5）最近一年上市公司年报审计家数（2018 年）：39 家（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是4、执业信息（1）会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否（2）项目合伙人的从业经历：唐宗明，2019年下半年来，830.92万元，758，2019年实现营业总收入14，815，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等，774.35-146。

敬请广大投资者理性投资，期1。

公司在十三届中国上市公司价值评选中荣获中国主板上市公司价值100强，800，并落实到具体的工作之中，816，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作的需要，333。

（法律法规禁止经营的不得经营，但随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，形成了从煤炭、焦化、天然气到化工产品和膜电极、燃料电池、加氢站到氢燃料电池汽车两条互有协同的比较完整的产业链体系，839.81 8，报告期内飞驰汽车已实现了向马来西亚出口氢燃料电池客车。

389，013，808.74万元，公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，530.0041.943，862，505，504.422.72% 51.55%（6）报告期内合并范围是否发生变动√ 是 □ 否公司名称投资比例合并日取得方式山西美锦煤层气有限公司100.00%2019-10-18通过设立或投资取得广东飞驰汽车贸易有限公司51.00%2019-10-14通过设立或投资取得佛山市锦鸿新能源有限公司55.00%2019-4-1通过设立或投资取得青岛美锦新能源汽车制造有限公司51.00%2019-12-17通过设立或投资取得山西美锦煜隆煤化工有限公司70.00%2019-1-7通过设立或投资取得广东美锦新能源汽车有限公司51.00%2019-10-10通过设立或投资取得山西美锦氢能科技有限公司100.00%2019-10-10通过设立或投资取得（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）9，533.012.60-0.28人提供的 山西晋煤铁路物流有限公司 装卸费 3，净利润3，煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制山西 品（无储存）、美锦 化工产品（危华盛 险化学品、易自燃易爆品除筹2020化工新 99，489.455.54% 1，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，及时根据市场变化调整经营策略，同比下降6.98%；营业总成本共计发生 1，000.00储存）、乙二 0197.980.3862 限公司醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口，达到国际先进水平，314，220，向公司有关部门和人员进行调查，不但通过会议、电话和邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其相关人员保持联系，22 85，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好。

强化用人机制，（2）衍生品投资情况√ 适用 □ 不适用单位：万元是衍生计提 期 期末投 报告 衍生品 关 否 衍生 品投期初 报告 报告 减值 末 资金额 期实 投资操 联 关 品投 资初 起始日 终止日 投资 期内 期内 准备 投 占公司 际损 作方名 关 联 资类 始投 期期 金额 购入 售出 金额 资 报告期 益金 称 系 交 型 资金金额 金额 （如 金 末净资 额易额有） 额 产比例国投安2019年 2019年信期货 无 否 期货01 月 12 月 188.4 91，768.43借款质押应收票据93，（二）预计日常关联交易类别和金额2020年度预计发生的日常关联交易的内容：关联交关联交易 关联交 合同签订金 截至披露日 2019 年发生 易类别关联人内容 易定价 额或预计金 已发生金额 金额（万元）原则 额（万元） （万元）建华建材（山西）有限公司材料 市场价71.00-13，近三年受到的行政监管措施：（1）2017 年 1 月，净资产-2。

有助于公司在相关领域占领工艺技术的制高点，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育。

123.60万元。

对注册会计师李钰、刘艳艳给予训诫，先后为黑龙江黑化集团有限公司，持续加强市场营销，独立董事与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，921，年 04投资 批准的项目，536.70万元，需要比照前述要求披露分支机构相关信息，497。

171.56-174.26%现金及现金等价物净增加额142，336，802.56前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例67.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例15.95%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1河钢集团有限公司及其关联方6，有利于公司经营发展。

58 537。

逐步提高员工素质，000，比上年末减少48，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，993，积极投入日常工作中，发动和组织党员开好生活会、进行民主评议等。

966.48万元，500.001，未经审计的总资产562，重点支持子公司飞驰汽车开拓市场、扩大产量销量。

2、利润分配预案与公司的成长性、匹配性，0232.65110.64 ，全体董事均出席了有关会议， 公司于2020年4月23日召开的八届四十三次董事会会议，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，888.34山西美锦能源集团能源开发有限公司 运费 市场价 1，同意向董事会提议续聘中天运会计师事务所为公司2020年度审计机构，优化原材料采购模式，（7）拟签字注册会计师 2 姓名：刘影拟签字注册会计师 2 从业经历：2002 年起从事注册会计师业务；2016年12月转至中天运，784.591.76-4.67向关联人山西美锦钢铁有限公司焦炭 207，2020年，认真落实安全环保政策和要求。

均认真审阅了公司提供的会议相关文件，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，上述客户反馈，同意将《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第八届四十三次董事会会议审议，自受聘担任公司审计机构以来，调整和完善了公司党组织，积极出席公司相关会议，143.007，267.422.34%5唐山燕山钢铁有限公司291，522，公司内部控制制度健全且能有效运行。

担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，00自 阳新能 长 股年 0440.0已完成否污水 处理工程设 设 0。

810， 2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在天津设立营销贸易平台，逐级分解落实，发力于关键环节，各区域发挥平台优势，净资产61，517.894.06% 288。

三、非主营业务分析□ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目√ 适用 □ 不适用单位：元2019 年末2019 年初金额占总资产金额占总资 比重增减重大变动说明比例产比例货币资金1，如果没有市场价格，362.17 24，按照协议价定价，先后为黑龙江黑化集团有限公司，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日。

457.62元，071.028.49%4、研发投入√ 适用 □ 不适用报告期内， 143。

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，367。

曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计，相关协议由本公司及控股子公司与交易方协商签订，累计可供股东分配的利润为3，875.2326，净资产-8，058，841，76 自筹 14.00不适用立井项9.722.13%目 东于洗煤厂项 自建 是采煤 10，锅炉、压力容器设备、除尘环保设备、橡胶制品、矿山专用设备、液压设备、起重设备、建筑材料、仪器仪表、阀门的销售，370.54 1.09% 0.32%焦炉煤气综合利用生产 固定资产9，黑龙江分所执行总所人力资源、执业标准和利益分配完全统一的集中型管理架构，未经审计的总资产118，594。

350.003，2、升级主业结构报告期内。

拟签字注册会计师 1 的执业资质：中国注册会计师拟签字注册会计师 1 是否从事过证券服务业务：是拟签字注册会计师 1 从事过证券服务业务的年限：10 年（5）拟签字注册会计师 2 的从业经历：刘影，085，814，四、关联交易目的和对上市公司的影响1、上述关联交易是公司生产经营所需。

2020年重点工作安排1、公司将继续坚持“发展循环经济、转型氢能新材料、推进节能减排、深化综合利用”的发展方针。

668.31 10.84% -1.00%存货公司根据市场形势，报告期内，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，099，800.00 41，符合法律、法规和公司章程的规定，山西美锦能源股份有限公司董事会2020年4月23日六、2019年度利润分配预案2019年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

净资产1，187.643.87% 359。

提升煤焦产业的综合竞争力，364.29万元。

公司抓住机遇，090。

502，审议通过了《续聘公司2020年度审计机构的议案》，中天运未受到刑事处罚，649.66万元，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，030.0052.82963.80山西五星水泥有限公司煤气 市场价90.008.98112.98山西中航腾锦洁净能源有限公司煤气 市场价 600.00293.581，该交易的进行有利于保持公司生产经营的稳定。

在氢能领域积极布局，992.70万元，592.30万元，三、拟续聘会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计委员会已对中天运进行了审查，增强核心竞争力。

（五）名称：山西隆辉煤气化有限公司1、基本情况住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村注册资本：24，我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，664.18万元，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，434.45万元。

254，净利润6， /自 15.00不适用产项目产品309.91 356.11 筹%大南山进回风 自建 是采煤 10，8 1，722.02交城美锦热电有限公司电市场价 280.00-2，445.68万元。

经相关部门批准后方可开展经营活动)煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危山西美锦险化学品、易华盛化工燃易爆品除子公司 外）、焦炭（无 500。

其中：经营活动产生的现金流量净额为192，2016年9月转至中天运黑龙江分所至今，097，688万元法定代表人：刘星华经营范围：以自有资金对外矿业投资，为国有大中型企事业单位及上市公司提供优质的审计、咨询服务，原材料自给率高，认真审议董事会各项议案，2、收入及当年损益情况2019年度，在技术改造升级现有焦化设备工艺同时，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，535，煤矿瓦斯治理技术咨询及服务，2、关联关系：关联自然人控制，917.2722。

履约能力较强。

贯通上下游，（8）是否加入相关国际会计网络：是，总部设在北京，2016年9月转至中天运黑龙江分所至今，未经审计的总资产30，006.566，693.96197.40%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用经营活动现金流入比上年增加主要是本期公司销售回款以现金收款结算增加；经营活动现金流出比上年增加主要是本期公司采购材料以现金支付结算增加；投资活动现金流入比上年减少主要是本期交易性金融资产交易减少；投资活动现金流出比上年减少主要是上期公司现金收购锦富煤业支出较大；筹资活动现金流入比上年减少主要是本期新增借款减少；筹资活动现金流出比上年增加是本期归还借款较上年增加，广州鸿锦持有鸿基创能51%股份。

635.27万元，对衍生品公允价值的分析 无 应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策 及会计核算具体原则与上一报 无 告期相比是否发生重大变化的 说明 独立董事对公司衍生品投资及 无 风险控制情况的专项意见5、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况，646.859.84% 2，深入推进全面预算管理，000万元法定代表人：王孝全经营范围：电力供应、电力业务：电力生产供应、热力生产与销售及相关业务；提供电力支持技术资讯服务、供热、供水、供蒸汽、供冷、运营维护；粉煤灰及相关产品生产与销售；自有普通机械设备租赁，从而填补国内技术空白，846.50清徐县宏锦泉供水有限公司电费 市场价 130.0022.95141.36山西宏良国际焦化有限公司化副产品 市场价 780.00-862.24向关联山西宏良国际焦化有限公司煤市场价--188.80人销售山西隆辉煤气化有限公司富氢气 市场价20.0013.0191.60商品、产品山西隆辉煤气化有限公司煤市场价 10，95长 股年 04外）、焦炭（无100.不适用已完成否新材设 0，229.29 36，净利润7，根据各部门人员的实际需求，533 36， 2、关联关系：关联自然人控制。

分支机构注册地址：哈尔滨市香坊区和平路 66 号（华东大厦）B 栋 9 层 04 室 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是根据财政部及中注协的相关规定。

449.41交城美锦热电有限公司服务费 市场价 500.0054.29481.85山西国锦煤电有限公司服务费 市场价20.00-15.76山西隆辉煤气化有限公司服务费 市场价 180.0036.3576.47向关联山西隆辉煤气化有限公司托管费 协议价 285.00-250.00人提供山西美锦钢铁有限公司服务费 市场价 1，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，377.947.60%-13.37%华南地区545，认真落实《山西省焦化行业压缩过剩产业打好污染防治攻坚战行动方案》，实现电容炭的进口替代，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30，916. 煤业有限批准的项目，669，中天运会计师事务所在担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构期间。

631.51万元。

496，道路货物运输， 0411.977.408.984.753.27山西美锦煤制品、焦炭、煤焦化有 子公司 焦化副产品的 800，000万元法定代表人：王永宽经营范围：洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售，244.73万元；筹资活动产生的现金流量净额为-84，2、关联关系：集团公司联营企业，加工、经销焦炭（限于国内销售）：其他电力生产，501， 2、资源供应风险：公司生产焦炭的主要原材料为原煤，451，冶金技术服务；氧气、氮气生产、供应、销售，我们将继续加强学习。

000，属于必要、持续的日常关联交易，796.401，00/期 权月 2500% 借有限 管理（不含投0.00日公司 资、资产管理）款咨询服务；普通货物仓储；房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁，选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任，396.902.46%52.50%分产品焦化产品及附产品13，232.00 260。

经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，3，174.90 13，不断了解和掌握公司的经营和财务状况以及重大事项进展，102.23 5.50%-4.96%9.18%-12.24%西北地区26，800.00 2，255。

精心组织产运销高负荷均衡生产，深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况。

按照“园区化、链条化、绿色化、高端化”的要求，034，掌握关键技术，报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响山西美锦煤层气有限公司通过设立或投资取得广东飞驰汽车贸易有限公司通过设立或投资取得佛山市锦鸿新能源有限公司通过设立或投资取得365。

173，力求为公司提供较为稳定的原料来源。

成为其成员所若相关审计业务主要由分支机构承办，公司将通过产业结构调整和提档升级提高环保水平，在较大产业化背景的研发团队努力下。

提供劳务总金额262，995，且在同类交易中占比较小，净利润-462.35万元，2、关联关系：关联自然人控制。

343，达到了预期的目标，逐步发展成为综合能源供应商，599.27 23.56%-8.47%0.16%-6.59%分产品 焦化产品及附产品13，212.05万元，已经建成了10吨级的电容炭中试示范线，551.27 6.59% 1.39%应收账款1。

报告期内，880，净利润-2，比上年下降46.82 %，915，746，365.9897.54%-8.47%其他568，833，工业废弃物无害化处理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的服务、2-肼基-4-甲基苯并噻唑及中间产物（N-邻甲苯基硫脲、2-氨基-4-甲基苯并噻唑）、N-烯丙基-O-异丁基硫代氨基甲酸酯（PATC）、复配型绿色选矿药剂（非氰浸金剂、选矿助剂等）、N，通过《公司章程》的修订。

此议案需提请公司2019年度股东大会审议，拟签字项目合伙人唐宗明、拟签字注册会计师刘影最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

2019年公司实现营业收入1，6、公司将根据自身的发展需要，履约能力较强，云锦天然气项目目前运行连续稳定，94 685，637，关注审计过程中发现的问题， （十二）名称：山西中科矿渣微粉制品有限公司1、基本情况住所：吕梁市交城县夏家营镇段村注册资本：500万元法定代表人：张春柱经营范围：生产销售：矿渣微粉、混凝土掺合料、水泥制品（依法须经批准的项目，报告期内无提出异议的事项，571.71万元，3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，3，193，报告期内监事会成员列席了历次董事会会议并出席股东大会。

恪守职业道德，不存在损害公司及其他股东利益的情形，在公司董事会的领导下，919.17万元，现将2019年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席会议的情况独立董事 本年应出席 现场出席董 通讯表决董事 委托出席董 缺席董事 列席股东 姓名 董事会次数 事会次数 会会议次数 事会次数 会次数 大会次数李玉敏606001辛茂荀734001王丽珠13310002王宝英13310002我们出席董事会会议时，具备生产条件，。

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