证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2020-062 杭州钢铁股份有限公司 关于控股子公司股权转让暨募投项目转让的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“公司”）拟向关联方浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“菲达环保”或“交易对方”）出售公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“紫光环保”）97.9525%股权，菲达环保拟以发行股份及支付现金的方式购买前述股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 紫光环保是公司于 2015 年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核准的非公开发行股份募集资金投资项目“紫光环保污水处理项目”的实施主体，故本次股权转让涉及募投项目转让。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未构成杭钢股份重大资产重组，构成菲达环保重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，待相关审计评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易详细方案，本次交易的最终实施需取得公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。 一、关联交易概述 为进一步整合公司资源，优化公司资产结构，根据未来经营发展需要，公司 已于 2020 年 7 月 30 日与菲达环保签署附条件生效的《浙江菲达环保科技股份有 限公司向杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》，公司拟将持有的控股子公司紫光环保 97.9525%股权转让给菲达环保，菲达环保拟以发行股份及支付现金的方式购买前述股权（其中，以发行股份的方式向杭钢股份购买其持有的紫光环保 83.26%的股权，以支付现金的方式向杭钢股份购买其所持有的紫光环保 14.69%的股权），股权分配，前述股权的交易价格将以经具有证券、期货相关业务资格的评估机构对截至评估基准日的价值进行评估而出具的，并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础确定，截至目前，审计、评估工作尚在进行中。本次股权转让完成后，公司不再持有紫光环保股权。 公司与菲达环保的控股股东均为杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与菲达环保未发生与本次交易类别相关的交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未构成杭钢股份重大资产重组，构成菲达环保重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并在取得中国证监会核准后方可实施。 二、本次交易涉及募投项目转让 本次交易完成后，紫光环保不再纳入公司合并报表范围。紫光环保系公司于2015 年经中国证监会核准的非公开发行股份募集资金投资项目“紫光环保污水处理项目”的实施主体，故本次股权转让涉及募投项目转让。 （一）募集资金情况 经中国证监会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）核准，公司采用非公开发行方式向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，扣除发行费用 29,344,103.42 元后的募集资金为 2,445,655,873.86 元，已由主承销商中信证 券股份有限公司于 2016 年 6 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除验资 登记费等 655,896.21 元，募集资金净额为 2,444,999,977.65 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特别普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕177 号）。上述募集资金到位后，存放于 募集资金专户管理，并与开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议，按规定用于各募投项目的实施。 （二）拟转让募投项目的实施情况 公司本次股权转让涉及的募投项目为：紫光环保污水处理项目（含 8 个子项 目）。截至 2020 年 6 月 30 日，该系列项目已实施完毕并达到预定可使用状态， 项目拟投入募集资金合计61,600.00万元，累计投入募集资金合计53,185.31万元，节余募集资金合计 9,191.16 万元（含利息），各子项目实施情况详细如下： 单位：万元 序 紫光环保污水处理项目各子项目 募集资金拟 累计投入 项目进度 号 投入金额 募集资金 1 盱眙县城南污水处理厂一期提标改 3,300.00 3,300.00 已完工 造及二期扩建项目 2 常山天马污水处理厂一期提标改造 3,800.00 3,047.91 已完工 与二期扩建工程项目 3 宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期 10,800.00 7,330.23 已完工 扩建及污水深度（提标）项目 4 青田县金三角污水处理厂工程项目 15,000.00 11,821.84 已完工 5 福州市元洪投资区污水处理厂一期 7,400.00 7,400.00 已完工 TOT 项目和二期 BOT 项目 6 三门城市污水处理厂提标改造项目 2,100.00 1,682.08 已完工 7 德清县新安镇污水处理 BOT 项目 3,800.00 3,278.32 已完工 8 甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 15,400.00 15,324.93 已完工 BOT 项目 合计 61,600.00 53,185.31 - 三、关联交易对方情况 1、关联关系 公司本次交易对方为菲达环保，公司与菲达环保的控股股东均为杭钢集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易对方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 2、关联方 菲达环保系一家在上海证券交易所上市的股份有限公司，股票简称：菲达环保，股票代码：600526。截至本公告日，菲达环保基本情况如下： 公司名称：浙江菲达环保科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330000720084441G 成立时间：2000 年 04 月 30 日 企业性质：其他股份有限公司（上市） 注册地：浙江省诸暨市城关镇望云路 88 号 法定代表人：吴东明 注册资本：54,740.4672 万元人民币 经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；金属结构制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；专用设备修理；电气设备修理；污水处理及其再生利用；高品质特种钢铁材料销售；五金产品零售；粮油仓储服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以审批结果为准)。 菲达环保截至 2019 年 12 月 31 日的财务数据已经具备证券、期货从业资格 的天健会计师事务所（特别普通合伙）审计并出具《审计报告》（天健审〔2020〕 1428 号），根据该报告，菲达环保总资产 7,144,951,032.83 元，归属于母公司所有者的净资产 2,007,344,221.28 元，营业收入 3,416,030,256.19 元，归属于母公司所有者的净利润 90,649,098.38 元。 四、关联交易标的情况 1、基本情况 企业名称：浙江富春紫光环保股份有限公司 统一社会信用代码：913300007236299376 成立时间：2000 年 09 月 19 日 企业性质：其他股份有限公司（非上市） 注册地址：杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 9 层 注册资本：64,200.00 万人民币 法定代表人：吴黎明 经营范围：环保设施运营服务、技术开发、技术咨询、环境影响评价、环保设备制造（生产场地另设分支机构经营）和销售，水污染治理工程的设计、施工，臭气治理和烟气脱硫脱硝设备及相配套设备的设计、销售，环保工程施工，市政工程施工，环境工程的技术研究开发、设计、施工，自来水、工业用水、中水及纯水、软水处理工程的设计和施工，固体废弃物处理、生态修复的工程承包、设计，环境检测（涉及资质证书的凭证经营，禁止、限制类除外）。 2、股权结构 股东名称 出资额（万元） 占比 杭州钢铁股份有限公司 62,885.50 97.9525% 浦华环保股份有限公司 1,314.50 2.0475% 合计 64,200.00 100.0000% 3、主要财务指标 根据具备证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特别普通合伙）出具的《紫光环保 2019 年度审计报告》（天健审〔2020〕4357 号）、紫光环保截至 2020 年 3 月 31 日未经审计的财务报表，紫光环保主要财务数据如下： 单位：万元 资产负债项目 2020-3-31 2019-12-31 资产总计 352,426.2

Tags：股权激励,股权激励培训,股权课程,股权培训课程,股权专家,股权激励培训,股权激励课程,股权架构设计,合伙人协议,股权分配方案,股权设计专家,股权律师,投资协议,股权激励方案

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除