格隆汇 7 月 28日丨运达科技(300440,股吧)(300440.SZ)公布，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买运达电气100%股权，其中上市公司拟以股份支付的比例为60%，拟以现金支付的比例为40%。

根据经纬评估出具的评估报告，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对运达电气股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。根据收益法评估结果，截至评估基准日2020年3月31日，运达电气经审计的账面净资产(母公司报表口径)为6784.58万元，股权激励，评估值为60070万元，评估增值率为785.39%。

根据评估结果并经交易各方充分协商，考虑到评估基准日后运达电气收到实缴注册资本1600万元，此次交易运达电气100%股权的交易价格最终确定为61670万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的60%，即37002万元；以现金方式支付交易对价的40%，即24668万元。

交易完成后，运达电气将成为上市公司的全资子公司。

另外，公司拟向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.9亿元，不超过公司此次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%。此次募集配套资金发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%。此次募集配套资金用途为支付此次交易的现金对价24668万元、补充标的公司流动资金3132万元、支付中介机构费用及相关交易税费1200万元。

根据上市公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》，交易对方承诺标的公司实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(扣除募投项目影响金额)：2020年不低于5000万元、2021年不低于6,100万元、2022年不低于6900万元。

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