格隆汇 7 月 10日丨展鹏科技(603488,股吧)(603488.SH)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，此次交易方案为展鹏科技发行股份及支付现金购买交易对方聂亮、戴国强、蔡莉萍、义云创投、青域睿行、青域甬潮、简域信息、太湖云和、杭州橼鸣持有的伯坦科技100%股权。此次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，详细比例将由交易双方在正式协议中予以协商确定，并将在重组报告书中予以披露。

上市公司拟向海创投资非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过此次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司此次交易前总股本的30%，即不超过8775.522万股。此次募集配套资金拟用于支付此次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等，募集资金详细用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。此次发行实际募集资金若不能满意上述资金需要，相应的资金缺口将由上市公司自筹解决。

此次交易前，上市公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。上市公司是国内拥有自主变频控制核心技术并较早应用于电梯门系统的企业，产品广泛应用于载客电梯、载货电梯、特种电梯等各类垂直电梯制造领域。

此次交易完成后，伯坦科技将成为上市公司的全资子公司，上市公司的主营业务范围将拓展至新能源汽车零部件产品和换电网络核心设备的研发、设计与销售服务，产品包括用于换电式纯电动汽车的换电系统总成、电机、电控等。伯坦科技在换电式纯电动汽车行业具有一定的先发优势，在换电系统、电机控制系统、电池管理系统等领域拥有扎实的技术积累，其汽车零部件产品性能良好，能够较好满意整车厂商的需求。

伯坦科技依托较强的产品研发能力和技术服务能力，为整车厂商提供用于换电式纯电动汽车的核心零部件产品，股权激励，拥有较强的技术支撑，积累了较为丰富的客户资源，有助于上市公司业务向新能源汽车应用市场领域拓展。

除此之外，上市公司与伯坦科技在电机控制系统的产品研发、制造方面存在一定的互补性，上市公司拥有电气产品制造能力，可以承接伯坦科技的部分委外加工业务。因此，双方合作可以提升各自原有产品的技术完善性和稳定性，有助于双方在各自领域进一步拓展市场，增强客户粘性。

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