睿见教育(6068.HK)近日发布公告，关于“根据特定授权可能发行新股份关连交易，建议召开股东特别大会寻求独立股东批准”。对于有很多新闻指“贷款将转为新股支付”，睿见教育今日表示，贷款最后会否转换，需通过一些条件才能成立，股权分配，包括召开股东会寻求独立股东批准。公司强调，若此次转换未能通过，公司具有足够资金偿还贷款。

睿见教育公告指出，目前未偿还金额为5亿元，及累计未还利息约1300万元，将于7月16日到期，建议将其中2亿元强制转换为股份，每股作价按到期前连续90个交易日每天收市价的算术平均数折让20%厘定，并可于酌情转换期间将最多1亿元转换为股份，按转换前连续90个交易日每天收市价的算术平均数折让10%厘定，两者均不设价格上下限。

公告中也提到， “倘转换条件未能于到期日期前（就强制本金而言）或酌情转换期间最后一日前（就酌情本金而言）达成，或转换因任何转换限制事件而没有发生，公司有足够财务资源偿还贷款连同上述规定的退出费用。

另外，中银国际认为，睿见教育的大部分少数股东将反对债转股。该行研究报告指出，估计此次债转股将导致总股权最多稀释4.54%和2.07%。可换股债券发行日的股价为7.00港元，较目前交易价2.95港元高出137%。 这次可换股债券并不是常规性的设计操作，因为通常转换价格都是固定价格，因此这次债转股将带来超出原先预期的股权稀释影响。而且，债转股包含认沽期权。若要转换，睿见教育需要超过50%少数股东的批准，但是似乎大部分少数股东不支持债转股，这将有利于睿见教育。

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