格隆汇5月22日丨宏昌电子(603002,股吧)(603002.SH)公布，公司拟向广州宏仁、香港聚丰2名无锡宏仁股东以发行股份的方式购买其持有的无锡宏仁100%的股权，并向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份募集配套资金。根据标的资产的评估值，本次发行股份购买无锡宏仁100%股权的交易价格为10.29亿元，全部以股份方式支付。

上市公司以发行股份的方式向广州宏仁、香港聚丰2名无锡宏仁股东购买其持有的无锡宏仁100%股权。发行价格为3.91元/股，本次交易上市公司拟向交易对方发行2.63亿股股份购买资产。

为提高本次交易整合绩效、支付本次交易相关费用，上市公司拟向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过1.2亿元，不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。其中1亿元拟用于补充标的公司流动资金、2000万元拟用于支付本次交易相关费用，用于补充标的公司流动资金的金额不超过交易作价的25%。发行价格为3.72元/股，募集配套资金股份的发行数量不超过3225.81万股。

本次交易完成前，宏昌电子主要从事电子级环氧树脂的生产和销售，主要产品包括液态型环氧树脂、阻燃型环氧树脂、固态型环氧树脂、溶剂型环氧树脂等。

通过本次交易，无锡宏仁将成为宏昌电子的全资子公司。无锡宏仁主要从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产及销售。无锡宏仁所处行业系上市公司的下游行业，本次交易是上市公司产业链的延伸，股权激励，通过拓展新领域，股权激励，寻找新的利润增长点、尝试新型业务、促进产业整合而迈出的坚实一步。

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