对公司K12教育培训业务的大 力发展有着积极影响， 七、本次收购对公司的影响 CDL公司的“April”和“i-Garten”产品在课程体系设计、教研打磨和教学效 果等方面都达到国际领先水平， 六、涉及收购部分股权交易的投后安排 由于本次交易属于战略投资，104.13) 数据来源：Investing.com；2019年预测数字由CDL公司提供 注：CDL公司在2016年出现亏损， （三）交割先决条件 经公司第九届董事会第八次会议审议，且其市场 占有率在韩国K12教育培训行业位列第一，CDL公司实际控制人为其创始人Kim Younghwa（金永华）。

此外本次交易还可能会受到地缘政治影响，015 6.61% 库存股 907，同时也积极跟合作方洽谈。

CDL公司母公司（以下简称 “母公司”）主打K12英语课程， 1 CMS于2016年4月KOSDAQ上市，000股，2020年2月4日估值约人民币5.6亿元， 一、交易背景概述 2018年7月25日， Ltd .1 （以下简称“CMS”） 负责K12数学课程， 四、本次收购标的公司的基本情况 （一）注册登记情况 名称：CHUNGDAHM Learning。

902 11.83% 职工股 3，由双方友好协商； 第二期交易的交割条件、交割日由双方根据各自控制的下属公司间开展的合作情 况或所设立的合资公司经营情况另行约定，研发投 入全部费用化，164.69 营业收入 174，持股比例 约为5%， 约为14，股权分配，690.56 147。

将产生 “1+1>2”的业务协同作用， 根据投资方案，200万元（102亿韩元）。

如所得股 份数为非整数的，200.80 59，95折后价 格15，000万元，净利润约人 民币6，投资方有权指定该理事的继任理事， 于2008年在韩国证券交易所KOSDAQ上市，500韩元 注册地址：首尔特别市江南区清潭洞68-5申英大厦15层 法定代表人：...（Lee dong Hoon 李东勲） 成立日期：2002年6月15日 经营范围：服务-外国语学院、其他承包业务、网络营业教育、留学介绍，认为在达成最初的战略目标的前提下， 截止2019年12月31日，其中第一期交易金额为人民币4，具体如下： （一）第一期交易 第一期交易金额为人民币4， 二、补充协议主要内容 公司同CDL公司在原有的投资及合作意图的基础上，审议通过了《关于拟调整收购CDL公司部分股权方案暨成立新合资公司 的议案》，459 63.04% 合计 7。

300 184，590 18.47% ... Kim Hye Ryuon (特殊关系者) 507，公司拟与CDL公司签订《补充协议》，无债权债务无变化，无需提交股东大会审议批准，服务-人力资源开发，以孰低者为准），标的股份单价仍依据原《股份买卖协议》第2.2条的约定计算， Ltd.（清潭加拿大） 加拿大 0.0% (.).....（清潭media） 韩国 75.0% 关联企业 .... (U TECH) 韩国 49.0% ..... (LEN 21) 韩国 0.0% Shanghai GClass IT Co，使CDL公司成为公司旗下以研发见长的海外子公司，188.18 净资产 88，651 100.00% 清潭公司下属关联企业如下： 子公司 Chungdahm (Phils)， 《补充协议》的主要更新变化如下： （一）投资周期和投资金额的变动 对CDL公司一次性投资约7，两期投资总额原则上不超过人民币7840.60万元或美元 1120.09万元（以孰低为准），交易股份数约440，363.63 141。

部分手续已获得相关部门批准，股权激励，以四舍五入计算投资方所应取得的股份数， Inc. （清潭菲律宾） 菲律宾 77.3% ....... （CMS edu） 韩国 42.9% .... （Future Book） 韩国 62.7% ........ (清潭i-Garten。

Ltd. 中国 44.1% ..... (表现乐宁) 韩国 0.0% Apax English Corporation 越南 10.1% (.).... （人中教育） 韩国 49.0% 截止2019年12月末，Inc. 股票代码：096240 上市地点：KOSDAQ交易所 法人注册号（营业执照号）：110111-2541575 类型：股份公司（上市） 注册资本：3，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，公司同CDL公司寻求合作的背 景和目的未发生重大改变。

并授权公司经营层办理本次股权收购的相关手续。

而不能资本化，方可进行第二期交易，实 现控股，主要系对部分应收账款、无形资产和2016年之前的对外 投资谨慎性地进行了减值准备处理；2017年净利润率受累于大量研发项目成果转化率低，本次交易后，当时预估交易金额约为7，如 所得股份数为非整数的，000万元， （二）标的公司的经营情况 CDL公司成立于1988年，主要从事K12英语和数学课程产品的研发和教学，卖方收到转让价 款后， . 本次收购是针对第九届董事会第八次会议审议通过的《公司关于收购韩国CDL公 司部分股权的议案》的调整方案，由昂 立科技、清潭中国、核心团队分两期共同出资，并在依此召开的股东大会上任命由投资方指定的新任理事一 名。

投资方于双 方协商一致而确定的交割日将前述金额一次性汇款至卖方指定账户，尚未达到公司最近一期经审计后净资产的50%， （四）交割后的承诺 以投资方持有标的公司5%以上的股份或者继续持有最初取得的股份为前提，CDL公司总发行普通股7，截止本公告日。

823.15 (17， 经公司近期重新洽谈，投资方因出售本协议项下的标的股份行为导 致其持有的股份比例不足5%时，如下所示： 若按照原《股份买卖协议》约定的16，460.38万元人民币。

涉及金额为第二期交易所交割 的股份数乘以协议股份单价，CDL公司的线上和线下课程产品在亚洲独树一帜，合资公司主要引进的产品为母公司的“April”全系列产品和 “i-Garten”部分产品，卖 方在交割日起10日内召开理事会并决议通过投资方理事候选人的提名以及在60日内 召开股东大会的议案，将收购股权方案调整为两期，000万元人民币； （三）交易股份数： 投资方应当取得的股份数 = 卖方以韩元换算的交易总额价款/标的股份单价，降 低对外投资金额、视情况分两期收购标的公司股权是稳中求进的方案。

确保顺利推进本次交易的完成， （二）第二期交易 卖方与投资方后续协商达成一致后， . 本次交易属于境外投资，公司通过收购CDL公司的部分股权与CDL公司建立合作伙伴关系，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，旧CiVision) 韩国 80.9% Chungdahm Learning China（清潭中国） 中国 100.0% CDL Education Canada，注册资金为6000万元人民币，2、通过二级市场减持 CDL公司股票（韩国资本市场对外国投资者减持上市公司股份没有特别要求），综合考量投资风险及未来业 务发展，（摘自标的公司公告） 2019年CDL公司实现营业收入约人民币9.2亿元（1527亿韩元），325，497.62 10，在交易过程中需履行上海商委、发改委、外汇管理局的 审批或备案手续，分两期收购CDL公司部分股权，不是为了从 韩国证券市场上获得增值的收益，服务-软件开发及销售，业务包 括线下直营校、加盟业务和线上课程，拟对原合资公司昂清立潭清算注销。

完成全部流程尚具 有不确定性，838，146.40 152， 若参考截止2020年4月15日前60个交易日平均收盘价的95%作为每股单价， 其与一致行动人共同持有CDL公司25.08%股份，导致投资方所持股份比例被稀释至不足5%的，并形成新的投资方 案及成立新合资公司等后续合作方案， 三、本次调整的主要变化及原因 与2018年7月签订的原《股份买卖协议》相比，详见公司披露的《公司关于收购韩国CDL公司 部分股权的公告》（公告编号：临2018-040），166.30 6，更有利于保障 全体股东的利益，682 130，继续推进办理上海商委、发改委、外汇管理局的审批或备案手续等，涉及金额为第二期交易所交割的股份数 乘以协议股份单价，公司可根 据公司战略和CDL公司的发展情况进行选择：1、继续受让实际控制人部分股权，在所有交割先决条件满足后，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于收购韩 国CDL公司部分股权的议案》、《公司关于全资子公司共同发起设立合资公司的议案》，第二期需双方后续协商一致后方可交易， 2、公司综合考虑2020年的经济形势， 第二期交易所交割的股份数 = 卖方持有的自身已发行的记名普通股中的 793，685 0.05% 其他 (持股比率2%以下的约4300人) 4，837，779.68 66，000股， [收购]昂立教育:拟调整收购CDL公司部分股权方案 时间：2020年04月17日 18:47:19nbsp; 原标题:昂立教育:关于拟调整收购CDL公司部分股权方案的公告 证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2020-033 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于拟调整收购CDL公司部分股权方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，零售-其他通讯销售业，公司于2020年4月17日召开第十届董事会第 十五次会议，详见公司2020年4月17日披露的《公司第十届董事会第十五次会议决议 公告》（公告编号：临2020-032）， 重要内容提示： . 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昂立教育”或“投 资方”）拟与韩国Chungdahm Learning，CDL公司整体营收稳健增长，CDL公司经营状况未发生重大改变，存在导致本次交易推进缓慢 乃至终结的风险， 八、风险提示 本次交易属于境外投资， （二）方案调整的主要原因包括： 1、公司收购标的公司的股份是为了更好实现业务层面的战略目标。

九、决策事项 公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整收购CDL公司部分股权方 案的议案》，部分手续已获得相关部门批准，（参考汇率按照2019年12月31日人民币对韩元 汇率1:165.70计算），原交易估值没有变化，493 67，309.40 145，截止本公告日。

房地产-转租，669 9，投资 方仍然享有指定一名理事的权利， 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2020年4月17日 中财网 ，汇率为交割日前 一天的交易银行通知的兑换时适用的人民币对韩元汇率； （四）标的股份单价： 依据拟签订的《买卖协议》第2.2条的约定计算，000万元 人民币，公司收购CDL公司部分股权的第一期投资交易金额为4， CDL公司的产品主要包括K12的英语课程和数学课程。

五、《补充协议》第一期交易的主要条款 （一）交易路径：购买标的公司库存股； （二）第一期交易总额：4，包括但不限于签署相 关投资协议， . 本次收购CDL公司部分股权不涉及关联交易。

651股， 会议同意公司收购CDL公司部分股权， 公司与CDL公司在产权、业务、资产、人员方面保持独立，特此公告，CDL公司股份结 构和子公司情况如下图，根据要求开展备案等工作。

公司与CDL公司在课程研发领域有深 度融合的巨大需求，促进幼少儿美语培训业务长期稳定的发展，占清潭CDL公司 股份比约为6.00%，675韩元/股（人民币约91元/股）测算，据此计算第二期交割金额； 如两期交易的交割金额之和大于投资方已获得的境外投资批准额度（人民币 7840.60万元或美元1120.09万元，制造- 出版，在交易过程中需履行上海商委、发改委、外汇管理局的 审批或备案手续，按下述公式计算投资方在第一期交易的交割中应当取得的股份数： 投资方应当取得的股份数 = 卖方以韩元换算的转让价款/标的股份单价 ※ 汇率：交割日前一天（T-1）交易银行通知的兑换时适用的人民币对韩元汇率； 其中，417， 以书面方式设置并约定相关的交易先决条件， 如因标的公司的员工行使期权，投资方应促使其指定的理事尽快辞任其理事职务，108韩元（约81元人民币）， 单位：百万韩元 科目 2019-12-31预测 2019-09-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 总资产 192。

子公司CMS Education Co.。

000万元， 十、报备文件 1、《公司第十届董事会第十五次会议决议》 2、公司与CDL公司拟签订的《关于股份买卖协议的补充协议》 以上事项，完成全部流程 尚具有不确定性。

INC.（以下简称“CDL公司”、“标的 公司”或“卖方”）签订《关于股份买卖协议的补充协议》（以下简称《补充协 议》），815.98 58，965股 – 第一期交易已交割的股份数； 股份单价及汇率的确定机制与第一期交割保持一致， （三）标的公司主要业务最近三年发展状况 在2016年至2019年预公告期间，其中第一期投资 4，服务-学院连锁 事业， 公司将积极沟通相关部门。

以四舍五入计算投资方所应取得的股份数， 股东 股份数 股份比率 ... Kim Young hwa （金永华） 1，同意公司全资子公司上海昂立教育科技集 团有限公司（以下简称“昂立科技”）与CDL公司旗下全资子公司清潭文化发展（上 海）有限公司（以下简称“清潭中国”）在中国上海成立合资公司——上海昂清立潭 教育科技有限公司（以下简称“昂清立潭”）， 第二期需双方后续协商一致后方可交易，674，500万元人民币变更为两期投资，500韩元/股为平均交易价格，交易股份数为约492，运营区域主要在韩国、东南亚等国家和地区。

公司没有退出的时间限制，两期投资总额原则上不超过人民币7840.60万元或美元 1120.09万元（以孰低为准），有利于夯实公司K12教育领域中幼少儿高端美语 培训业务，674，具有竞争优势， 因双方重新调整收购股权的方案，966.90 166，606.60 149，051.43 净利润 11，。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除