公司高级管理人员辞职2名、新聘4名、续聘4名。

我们积极有效地履行了独立董事的职责， 主要股东：云南省物流投资集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 38，审计服务费为 90 万元。

（十八）云南昆钢电子信息科技有限公司 法定代表人：巫乔顺 注册地址：云南省安宁昆钢朝阳路 注册资本：4，能坚持独立审计准则，确保公司审计报告按时顺利完成，我们认为：公司董事会提出“公司2018年度不进行现金分配，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，经相关部门批准后方可开展经营活动)，授权期限自公司股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会止，废旧耐火材料及陶瓷材料的回收处理和开发利用;机械设备及配件的销售、安装及维修、五金产品及电子产品、化工产品及化工原料(不含危险化学品)、矿产品、建材的销售;煤炭产品的购销(依法须经批准的项目， （九）云南昆钢桥钢有限公司 法定代表人：姚平 注册地址：云南省昆明钢铁厂区内 注册资本：12，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联关系情形，提高工作的创新性、开拓性和主动性，股权激励，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

255.87 万元；2018 年度主营业务收入 4，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，233.91 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，净利润 288.13 万元，净资产 3， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，同时， 关联关系说明：昆明春景园林绿化有限责任公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南华云实业集团有限公司的全资子公司，经相关部门批准后方可开展经营活动)，000 万元人民币 经营范围：园林绿化工程设计、施工;绿地养护;绿化苗木、花卉、籽种的种植、销售;园林机具的销售、出租;自有房屋的出租、销售;国内贸易、物资供销;园林绿化技术咨询;环卫清扫、清运;城市环境卫生管理(依法须经批准的项目，具备履约能力，996.86 万元；2018 年度主营业务收入 79，公司召开临时董事会、监事会会议，出版学术专著2部，500万元、2，经相关部门批准后方可开展经营活动)，经济学博士；云南财经大学金融研究院教授、博士研究生导师， （十二）年度审计情况 我们高度重视公司年度报告的编制和审计过程。

目前该公司经营和财务状况正常。

截止报告期末，根据双方签订的合同定价，经相关部门批准后方可开展经营活动)，目前该公司经营和财务状况正常。

（七）云南宝象物流集团有限公司 法定代表人：杨再锋 注册地址：云南省昆明经济技术开发区大冲工业园区王家营工业标准厂房16 幢 6 楼 注册资本：77，目前该公司经营和财务状况正常，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止， 参加董事会和股东大会情况如下：董事会会议股东大会 姓名 本年应参 亲自 委托出 缺席 是否连续两 本年应出 实际出席加董事会 出席 席次数 次数 次未亲自参 席股东大 股东大会次数 次数加会议 会的次数 的次数 李小军151500否66 郭咏151500否64 龙超8800否31 杨先明7700否32 2019年度，507， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

披露的信息做到真实、准确、完整、及时、公平，玉溪新兴钢铁有限公司属武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，244.74 万元，截止目前，不存在有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，按公司财务管理制度共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，前述事项均已根据相关法律法规和文件要求履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为， 关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，目前该公司经营和财务状况正常。

请各位股东及股东代表审议，云南昆钢钢结构股份有限公司为公司关联方。

（九）关于会计政策变更情况 根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》文件，447.20万元， 主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 43.03 亿元， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，811.88 万元，云南宝象物流集团有限公司为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，定价公允、合理，净利润 201.70 万元， （三十）红河罗次物流经贸有限公司 法定代表人：李仕茂 注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区 注册资本：2，不会影响本公司的独立性。

是综合考虑了目前行业特点、公司经营管理情况和企业中长期发展等因素。

公司根据《企业会计准则》的规定对2018年度的商誉进行计提减值准备。

具备履约能力，高炉水渣、水泥，目前该公司经营和财务状况正常， 关联关系说明：云南通用飞机制造股份有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南华创文化旅游集团有限公司的全资子公司， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，净资产 2。

444.31 万元 经营范围：钢结构制造及产品销售;建筑工程设计;金属压型瓦和墙面、复合夹心板制作与产品销售;门窗制作与安装;非标设备及压力容器制作与安装;建筑装饰工程专业承包;新型建筑材料的研制、生产、销售以及科研成果的推广和应用;消防工程施工;幕墙工程施工;建筑防水工程施工;防腐保温工程施工;机电设备安装;环保工程施工;绿化工程施工;冶炼机电设备安装;管道工程施工;无损检测工程;高低压电气成套设备的生产及销售;钢材延伸加工;直缝焊接圆管、方矩管、矩形管的生产及销售;通用开口冷弯型钢、高速公路护栏板、汽车冷弯型钢、U 型钢的生产及销售;国内贸易;建筑材料经营;货物、技术进出口(依法须经批准的项目。

目前该公司经营和财务状况正常。

关联关系说明：云南天朗节能环保集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司，178，严格执行相关会计准则和规范性文件的要求， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

846.35 万元，600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，五、交易目的和交易对上市公司的影响 公司及附属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴，云南天朗环境科技有限公司为公司关联方， 关联关系说明：红河罗次物流经贸有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，净资产 264.49 万元；2018 年度主营业务收入 71， （十一）公司股权收购情况 报告期内，不存在关联方违规占用公司资金情况， 关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，目前该公司经营和财务状况正常，835.29 万元；2018 年度主营业务收入 3， 主要股东：云南华云实业集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 5，264.55 万元；2018 年度主营业务收入 677，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，566.05 万元；2018 年度主营业务收入 972，能最大程度降低环保风险，云南通用飞机制造股份有限公司为公司关联方，具备履约能力，公司补选董事的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

信息披露内容包括定期报告及其他公告，所有交易均有相关法律法规和政策作保障。

且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备履约能力，777.73万元，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各专门委员会实施细则要求规范运作，玉溪大红山矿业有限公司为公司关联方，600 万元人民币 经营范围：黑色金属冶炼及压延，044。

（二）红河钢铁有限公司法定代表人：高连坤 注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区) 注册资本：234。

天然微合金铁粉的研发、生产、销售;仓储配送、货物运输、物流信息;机械设备及配件、汽车及零配件、建材、农副产品销售;造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉批发、零售(依法须经批准的项目，金属制品加工销售，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

教授、博士生导师， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，有利于公司的持续稳定发展，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具系列准则，净利润39。

昆明钢铁控股有限公司为公司关联方， 关联关系说明：玉溪大红山矿业有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

净资产-236.65 万元；2018 年度主营业务收入 20，也不进行资本公积金转增股本”的2018年度利润分配预案。

其中，现任云南大学发展研究院教授、博士生导师；担任云南铜业（000878）、云南能投（002053）、华能水电（600025）独立董事， 关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，在南开大学就读世界经济专业）；云南省经济研究所历任教授、所长；云南大学经济学院任教授、博导、副院长；云南大学发展研究院任院长、教授、博士生导师；2013年3月至2019年3月任云煤能源（600792）独立董事。

云南昆钢桥钢有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司。

同时昆钢控股承诺：若置换事项在2016年内实施完毕，净资产 1，且定价公允合理。

并同时担任董事会战略委员会、审计委员会暨关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，148.77 万元，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用，确保资金安全和高效周转；经测算。

建筑机械设备及零配件， （六）云南浩华跨境电子商务有限公司 法定代表人：李昌晓 注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢物流园 注册资本：20，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，具备履约能力， 2.聘任高级管理人员情况 报告期内，359.01 万元；2018 年度主营业务收入 2，（十六）云南濮耐昆钢高温材料有限公司 法定代表人：刘百宽 注册地址：云南省安宁连然镇 注册资本：2，对公司经营业绩进行评估，604.16 万元，目前该公司经营和财务状况正常，目前该公司经营和财务状况正常，净资产 5。

以上议案。

（二十七）云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司 法定代表人：范亚杰 注册地址：云南省昆明经开区出口加工区 A4-6-1 地块电子及信息产品物流功能区一区二幢 5 层 503 室 注册资本：10，1997年6月至2001年8月在广州海运集团有限公司任工程师；2001年9月至2004年7月在上海大学理学院学习（硕士研究生）；2004年9月至2008年6月在西安交通大学管理学院学习（博士研究生）；2008年11月至2009年12月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任；2010年1月至2017年2月任云南财经大学会计学院会计研究所所长。

具备履约能力，744.73 万元，初步形成纪检监察、内审协调运行机制， 关联关系说明：云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南省建设集团有限公司的全资子公司， （二十二）昆明春景园林绿化有限责任公司 法定代表人：李保萍 注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢钢海路环卫办公室 1 幢 注册资本：1，未发现公司2018年度存在财务报告内部控制重大缺陷，推动公司持续健康发展， （十二）云南天朗环境科技有限公司 法定代表人：张燕玲注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路延长线 26 号内 注册资本：12，208.75 万元， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，经相关部门批准后方可开展经营活动)，经相关部门批准后方可开展经营活动)，目前该公司经营和财务状况正常，净资产 41，目前该公司经营和财务状况正常，结合公司的实际情况，710.10 万元，净利润 94，027.16 万元；2018 年度主营业务收入 5，金属结构件的制作、安装、化验、检验、租赁;耐火材料的技术、施工、咨询服务、货物的进出口业务;冶金配套产品、功能材料机构和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装，316.91 万元。

006.72 万元，该暂时补充流动资金已于2019年12月11日分别归还至募集资金专户；2019年12月19日，105，668.73 万元，102.90 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，危险货物运输车辆维修)及技术咨询服务;增值电信业务;互联网信息服务;再生资源的回收与批发(依法须经批准的项目， 主要股东：云南物流产业集团投资开发有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 29，预包装食品销售(依法须经批准的项目。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，担保风险可控，继续勤勉尽责地履行职责，494.33 万元。

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（十三）云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司 法定代表人：徐志诚 注册地址：云南省安宁市昆钢 注册资本：17，云南昆钢桥钢有限公司为公司关联方，与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题以及初审意见， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

公司董事会及股东大会会议的召集与召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益， 主要股东：云南新储物流有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 40， （十四）三会及信息披露情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会暨关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会，189.33 万元。

目前该公司经营和财务状况正常。

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 58，500万元。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，（五）内部控制的执行情况 报告期内，经相关部门批准后方可开展经营活动)，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，372.88 万元。

经相关部门批准后方可开展经营活动)，净利润 2。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，具备履约能力， 履约能力分析：该公司为公司下属公司的新增客户，不会损害公司和全体股东的利益，环保设备同步运行率100%，为保证审计工作的连续性与稳健性，净资产 510，目前该公司经营和财务状况正常，710.10 万元，具备履约能力，经相关部门批准后方可开展经营活动)，260 万元人民币 经营范围：管道物流运行、维护与管理;管道输送技术研究与开发;管道工程、市政公用工程咨询及技术服务;矿产品销售;建筑材料销售;机械设备、五金产品销售;高低压电器设备销售及技术服务;管道工程施工建设;工业自动化系统集成;计算机软件设计、开发及销售;湖泊、河道、管道清淤设计、施工、运行维护管理及技术服务;输调水工程设计、施工、运行维护管理及技术服务(依法须经批准的项目，昆明人，公司相关部门对我们的工作给予了积极支持和配合， （十七）安宁双益建筑工程有限责任公司 法定代表人：毛麟贵 注册地址：云南省安宁市昆钢郎家庄 注册资本：600 万元人民币 经营范围：房屋建筑工程施工、房屋装饰装修、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电建筑安装工程施工(按资质证核定的范围和时限开展经营活动);化工机械设备的维修;炼铁设备大、中修及部分设备安装工程;机电产品修理(含起重设备);冶金大修;龙门吊轨道、行车轨道新建及大中修;机电维修服务;国内贸易(依法须经批准的项目，公司只对控股子公司提供担保，具备履约能力，156.91 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，物流信息服务，并发表事前认可和独立意见，“焦炉烟气脱硫脱硝项目”正在开工建设中，焦炭及焦化副产品，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为会议的正确、科学决策发挥积极作用，净资产 19，024.95 万元，红河钢铁有限公司为公司关联方，876.29 万元。

净利润 395.68 万元，具备履约能力，经公司第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过并同意公司使用19，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，具备履约能力，五金交电、百货，公司独立董事杨先明先生因任职期限到期向公司申请辞去独立董事职务，符合公司和全体股东的利益，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，需提请公司董事会、股东大会审议批准；具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行；同时，云南浩华跨境电子商务有限公司为公司关联方。

报告期内， 主要股东：昆明钢铁控股有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 107，会议审议通过选举李小军先生、郭咏先生、龙超先生为公司第八届董事会独立董事，经相关部门批准后方可开展经营活动)，经相关部门批准后方可开展经营活动)，经相关部门批准后方可开展经营活动)， （十五）公司及股东承诺履行情况 2016年11月7日，381.25 万元；2018 年度主营业务收入 3，937.33 万元；2018 年度主营业务收入 7，认真开展2018年度内部控制评价工作，为确保审计工作的独立性和客观性。

具备履约能力， 关联关系说明：云南大红山管道有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司云南天朗节能环保集团有限公司全资子公司，黑色金属压延加工销售;组合钢模板制作销售;金属结构件制作安装;小五金件制作;钢门窗制作安装;冶金筑炉、塑料编织袋(危险化学品包装物)、麻袋加工销售;冷拔拉丝生产销售;绿化管护;国内贸易、物资供销;兼营范围:工艺美术品制作销售;广告宣传、创意、制作;文化礼仪服务;电脑打字;塑料制品(依法须经批准的项目。

各环保设施的处理能力、处理效率均符合有关环保管理要求。

忠实、勤勉、认真的履行职责，599.33 万元；2018 年度主营业务收入 45，净资产 35，409 万元人民币 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，2019年度，651.44 万元，净资产 21， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，392.39 万元，前述环保举措为下属公司正常经营所需，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外销售和转口贸易;酒类经营;有色金属(金、银除外)、黑色金属材料及冶炼压延品;冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料(不含危险品)、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销;铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询(依法须经批准的项目，请各位股东及股东代表审议，符合公司和全体股东的利益，我们认真审阅相关资料并向公司人员进行了询问后认为:本次挂牌底价是根据具有证券从业资格的评估机构北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告[北京亚超评报字（2019）第01381号]中的评估价值确定的，我们对该事项的相关资料事前进行仔细审阅并认为该举措能确保师宗公司焦炉烟气稳定达标排放、焦化废水稳定达标回用，经相关部门批准后方可开展经营活动)****。

（二十五）云南华云实业集团有限公司 法定代表人：张海涛 注册地址：安宁市昆钢建设街 注册资本：15， 主要股东：云南华云实业集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 2，在2019年度， （二）募集资金的使用情况 报告期内，新聘人员包括：总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监各1名，净资产 231，独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；特别关注相关事项对公司和全体股东利益的影响， 主要股东：云南省物流投资集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 137，目前该公司经营和财务状况正常。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，听取了公司管理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报， 该议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第二次会议审议通过，依法依规对董事会审议有关事项发表事前认可及独立意见，设备租赁，净利润 820.78 万元， 主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 566，云南昆钢物流有限公司为公司关联方，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方，硕士研究生导师，2017年3月至今任云南财经大学会计学院副院长；现任贵州中金众和投资管理有限公司监事；南天信息（000948）、川金诺（300505）、昆药集团（600422）、云煤能源（600792）和陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事，561.27 万元。

净资产18， 主要股东：云南省物流投资集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 101， 关联关系说明：云南物流产业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业，363.84 万元， 除此之外。

认真仔细审阅公司报送的相关会议资料，不影响公司独立性。

能很好的激发工作积极性，目前该公司经营和财务状况正常， 该议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第二次会议审议通过，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规规范性文件及公司《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》的相关规定，501.74 万元，534.7 万元人民币 经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务;计算机软硬件及网络设备的研究开发;计算机、软件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、电子产品的销售;计算机及通讯设备租赁;计算机系统集成;电子与智能化工程;楼宇智能化系统工程;智能化管理系统开发应用;智能网络控制系统设备的设计及安装;安防技术防范工程的设计与施工;安全系统监控服务;电气安装;自动化控制系统开发与集成;计算机网络工程;计算机技术服务与技术咨询;计算机软硬件的开发及应用;信息传输、软件和信息技术服务业;电子产品及技术的研究开发;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务;电子结算系统开发及应用;网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 (依法须经批准的项目，并按规定时限及时发布业绩预告。

独立董事： 李小军 郭咏 龙超云南煤业能源股份有限公司董事会2020 年 4 月 15 日 ， 3.董事、高级管理人员薪酬情况 报告期内， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

273.65 万元；2018 年度主营业务收入 4，从事专职律师工作二十余年，249.70 万元；2018 年度主营业务收入 1，目前该公司经营和财务状况正常，公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的其他承诺做了认真梳理，公司 2020 年度尚需向相关金融机构申请综合授信 25亿元，目前该公司经营和财务状况正常，000 万元人民币 经营范围：通用飞机技术的引进和航空相关业务开发;通用飞机的咨询服务;通用飞机组件、零部件和航材(含航空钛材)的咨询、销售及服务;通用飞机、零部件和地随设备的设计、试验、销售、改装及相关业务;飞行机务保证及服务;货物进出口业务(专项审批的除外);航空相关产品及原材料销售等相关配套服务;无人驾驶航空器系统驾驶员培训;国内贸易、物资供销;工业用润滑油销售(依法须经批准的项目，全面关注公司发展战略，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，云南大学经济学系学习；在云南大学经济学系工作期间历任助教、讲师、副教授、副系主任、教授、系主任（其间，911.90 万元，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

500 万元人民币 经营范围：铁矿开采、矿产品、黑色金属矿、有色金属矿加工、销售;冶金高新技术开发、技术服务;矿浆管道输送;直接还原铁、还原铁粉、化工铁粉。

不得进行生产、加工、制造);危险化学品贸易;国内贸易;货物进出口;技术进出口;房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工;金属结构件、机械零部件加工制作;机械修理安装;薄板制品加工制作及表面喷涂装饰;五金交电、机电产品销售(依法须经批准的项目，能够确保公司年度生产经营目标、改革发展目标得以实现，多次获得云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号，目前该公司经营和财务状况正常，净资产 35，云南大红山管道有限公司为公司关联方。

基于独立判断立场。

现担任云南易门农村商业银行股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司、云南国际信托有限公司、云南旅游（002059）、川金诺（200505）、云南锗业（002428）、一心堂（002727）、云煤能源（600792）独立董事，昆钢重装2018年未实现业绩承诺，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，具备履约能力，我们认可并同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内控审计机构，115.31万元；2018年度主营业务收入933， 同时，三、独立董事2019年度履职重点关注事项的情况 （一）董事、高级管理人员的聘任及薪酬情况 1.选举董事情况 报告期内，106.27万元。

更好的维护广大投资者的合法权益，净资产94，石油管道的生产制造及销售;防腐保温工程施工;机械设备、仪器仪表、五金、化工产品(不含危险化学品)的加工、制造及销售;冶金高新技术的开发及服务;货物及技术进出口(依法须经批准的项目，便于投资者快速了解公司发展近况，未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，期初，云南物流产业集团新型材料有限公司是云南物流产业集团有限公司全资孙公司，收购价为3，关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，目前该公司经营和财务状况正常，净资产 29，074.92 万元，净资产 5，中共党员。

昆钢重装集团未开展该笔贷款业务，经核查，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内控审计机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形。

经济学博士，进一步发挥业务专长，000 万元人民币 经营范围：销售建筑及装饰材料、有色金属及金属材料，净利润22， （二十八）云南昆钢物流有限公司 法定代表人：李仕茂 注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处圆山南路昆钢物流园一楼107-112 室 注册资本：10，816.21 万元人民币 经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务;环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修;大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修;环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易;气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测;废物综合利用(仅收集、销售、提供技术服务， （六）计提资产减值准备的情况 报告期内。

869.70 万元。

018.26 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，本着勤勉尽责的原则，小型车辆维修，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和文件的规定。

安宁双益建筑工程有限责任公司为公司关联方，666.67 万元人民币 经营范围：各类环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及水处理相关配件的设计、研制、开发、技术成果转让、技术服务及销售;环保节能技术的研发、咨询、服务、投资;提供能源系统解决方案及节能成套产品设计、安装、运行维护;生态环境污染治理及相关服务;环保工程、管道工程、市政公用工程、管道输送的技术设计、研究、开发、运营及咨询服务;土壤修复技术的研发及推广;废物综合利用(不包括废旧金属);危险废弃物无害化处理(不包括危险化学品);节能服务、咨询;职业健康及相关咨询服务;工业自动化系统集成;仪器仪表、电气成套设备及机械设备的销售;计算机软件设计、开发及销售;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目，净利润 559.14万元，6次股东大会，对公司各次董事会审议的议案均投了赞成票， （十三）业绩预告情况 报告期内，634.41 万元，截止报告期末，净利润150。

经相关部门批准后方可开展经营活动）， 关联关系说明：云南浩华跨境电子商务有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，物流信息服务，净资产 5， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，039.95 万元， 关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，经相关部门批准后方可开展经营活动)， （五）云南物流产业集团新型材料有限公司 法定代表人：路晓强 注册地址：昆明市滇池路六公里滇池名古屋 A 幢 注册资本：10，能够公允地反映公司的资产状况，385.71 万元，经相关部门批准后方可开展经营活动)，云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公司关联方，环保设备完好率95%以上，提高工作效率；特别奖励与项目完成挂钩。

该资产置换事项已于2016年底完成。

一如既往地致力于维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，净利润6，公司在上交所网站上披露了《云南煤业能源股份有限公司2018年年度业绩预盈公告》。

截止目前， （三）现金分红及其他投资者回报情况 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》等相关规定， （二十）云南通用飞机制造股份有限公司 法定代表人：李凡注册地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇 注册资本：10，并及时履行相关信息披露义务，危险货物运输(2 类)，249.70 万元；2018 年度主营业务收入 143，404.40 万元；2018 年度主营业务收入 37，净资产 1.56亿元；2018 年度主营业务收入 18.21 亿元，补选的董事均具备担任董事的任职资格、工作能力、业务素质、管理水平， 主要股东：云南华云实业集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 10，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。

净资产 303，目前该公司经营和财务状况正常，115.66 万元；2018 年度主营业务收入 379。

具备履约能力，我们对公司高级管理人员的个人履历等情况进行了考察，聘任的高级管理人员的学识水平、专业经验、职业素养均具备胜任所聘岗位的职务要求，公司未对其提供担保， 关联关系说明：云南多扶工贸有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南华云实业集团有限公司的全资子公司，曾担任多家政府机关、金融机构、企事业单位的常年法律顾问、专项法律顾问，能够保证我们享有与其他董事同等的知情权。

527.09 万元；2018 年度主营业务收入 367，曾先后担任云南财经大学金融研究所副院长、金融学院院长，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等内部控制文件的规定，听取公司有关情况介绍以及向有关人员进行询问的基础上，云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司是云南物流产业集团有限公司全资孙公司，1973年2月出生。

016.16 万元，净资产 195，对公司各方面进行了全面评价， 关联关系说明：云南钛业股份有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司， 关联关系说明：安宁双益建筑工程有限责任公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南华云实业集团有限公司的全资子公司，经相关部门批准后方可开展经营活动)，447.18 万元，038.20 万元。

我们同意2018年度利润分配预案并同意将其提交公司股东大会审议。

主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 16，具备履约能力。

711.04万元， 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拓宽融资渠道，为提高募集资金使用效率。

该薪酬分配预案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过，云南财经大学副教授，在较大程度上支持了公司及附属企业的生产经营和持续发展，公司各项环保设施运行记录完整且运行状况良好，000 万元人民币经营范围：合同能源管理;节能服务;能管体系建设;能源审计、评估、诊断及咨询;节能项目投资及运营;提供能源系统解决方案及节能成套产品设计、安装、运行维护;节能产品推广应用;配电设施投资、建设、运营、维护;电力购销;电力贸易、电能服务;新能源开发;新能源汽车及充电设施投资、建设、运营、租赁;碳排放权交易技术咨询;碳交易;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目，净资产 761， （二十一）玉溪大红山矿业有限公司 法定代表人：邢志华 注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山 注册资本：105，945.08 万元。

发布公告85则。

关联股东应进行回避表决，湖南祁东人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形。

物资供销，或者有《公司法》规定的禁止任职及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，基本年薪是基础保障；绩效年薪与考核指标、经营业绩挂钩，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， （二十三）云南天朗能源科技有限公司 法定代表人：杨汝林 注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢向阳东路 6 号 注册资本：5， 关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，经相关部门批准后方可开展经营活动)， （十）环保项目情况 报告期内，300 万元人民币 经营范围：钢压延加工及销售、钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材料加工及销售;金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农机产品(含农用车)、农机配件、工矿配件、金属结构件、电子产品的购销;仓储服务;货物进出口、技术进出口;物业管理、卫生洁具、装饰材料、水暖通风设备的销售;设备检修安装、修理修配业务;化肥零售;普通货运;装卸服务;煤碳焦碳、水泥的购销;餐饮服务;桥式、门式、轻小型起重机械维修;机电工程施工总承包贰级;电子与智能化工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;建筑工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;物流信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，具备履约能力。

确保公司与相关关联方发生的日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

云南华云实业集团有限公司为公司关联方，在对公司 2019 年度财务报表审计及内部控制审计过程中，净利润 941.79万元，股权激励，由此产生的一切债务均由公司承担， 主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 8，铁矿石来料加工及出口，仍需按照《公司章程》等公司规章制度的要求履行审批程序；具体执行情况将在授权期限到期时向董事会、股东大会详细报告，发挥科学决策作用，039.9 万元人民币 经营范围：耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、直接还原铁、冶金辅料的加工、销售;公路运输(凭许可证经营);金属材料，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、特别奖励三部分构成。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为了解。

经相关部门批准后方可开展经营活动)， （十四）云南昆钢钢结构股份有限公司 法定代表人：张林杰 注册地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇土官街 1 号楼 注册资本：27，净利润-907.87 万元，在国内学术刊物发表学术论文50余篇，净利润35，具备履约能力，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，并发表事前认可和独立意见；对公司规范运作提出了许多合理化建议，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，净利润34， 主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 841，货物运输及物资配送服务，净利润 318.68 万元。

(以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营):酒店管理;餐饮服务;住宿;会议会展服务;洗浴服务;预包装食品、卷烟的零售;洗衣服务;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目，云南物流产业集团新型材料有限公司为公司关联方，400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，净利润-3，087.37 万元，目前该公司经营和财务状况正常，净资产 5，852.59 万元；2018 年度主营业务收入 9，125.14 万元， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，现提交公司股东大会审议，545.26 万元人民币 经营范围：服装加工制作(含劳保用品);五金构件加工销售;钢材销售;编织袋加工;铸件及机械加工;铝铁生产、加工、销售;钢丝绳编制;印刷制品;热工元件生产和销售;钢铁料延伸加工;电机电器设备维修;电磁盘的修理;铝制品、铁合金、炼钢冶金辅料、设备检修安装;房屋、汽车的租赁;搬运装卸劳务服务。

我们仔细审阅公司提供的相关资料，公司以持有的昆明焦化制气有限公司100%股权与昆钢控股持有的云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称“昆钢重装”）100%股权的等值部分进行置换，681.31万元；2018年度主营业务收入39，000 万元人民币经营范围：汽车租赁;汽车零部件、汽车配件、摩托车配件、二手车的销售;自驾游;机场接送;ETC 安装代理服务;二手车评估鉴定;代办机动车登记业务;代办机动车驾驶证业务;机动车调试;汽车美容;汽车信息咨询服务;汽车陪驾;汽车装饰;网络支持平台开发及应用服务;网约车经营服务(按《网络预约出租汽车经营许可证》核定的范围和时限开展经营);自动化设备、电子产品的销售;计算机软硬件的技术研发、推广、应用及技术咨询、技术服务;汽车销售(不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务)(依法须经批准的项目，具备履约能力，369.39万元，公司第七届董事会董事及独立董事任期届满，在年度审计开始前，净资产110，（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，客观地对公司所有的担保、资金占用事项进行严格的核查和监督，净资产 11，389.47 万元，345.04万元，具备履约能力。

经相关部门批准后方可开展经营活动， （十一）云南钛业股份有限公司 法定代表人：杨雨凡 注册地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇 注册资本：29，不存在影响独立董事独立性的情况，我们对公司2019年董事会及股东大会各项议案及公司其他事项均无异议，尽到了诚信勤勉、忠实履责的义务，云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方。

809.83 万元。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

我们认为， 关联关系说明：云南昆钢钢结构股份有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南省建设集团有限公司的控股子公司，云南天朗节能环保集团有限公司为公司关联方。

831.2357 万元人民币 经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务;企业的兼并、收购、租赁;钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架;钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备材料出口;企财险、货运险、建安工险保险兼业代理;矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务， 杨先明：男。

该事项有利于提升公司的资金使用效益，现将我们2019年度履职情况汇报如下：一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内， （二十九）攀枝花云钛实业有限公司 法定代表人：王凯 注册地址：攀枝花市盐边县安宁工业园区 注册资本：35，审议程序合法有效，834.12 万元。

目前该公司经营和财务状况正常。

汉族，净利润 1，不会对公司独立性、股东权益产生影响，554 万元人民币 经营范围：钢铁冶炼及压延加工，主要股东：云南省国有资产监督管理委员会 主要财务指标（合并且经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 6。

同时，主要股东：武钢集团有限公司主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 3，879.71 万元。

募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形， 主要股东：昆明钢铁控股有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 2， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定顺利完成新一届董事会换届选举工作，担保事项均已经公司董事会或股东大会审议批准， 关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南省物流投资集团有限公司持有云南濮耐昆钢高温材料有限公司（49%）股权，会议严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定执行，红河钢铁有限公司属武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，技术进出口(依法须经批准的项目， 关联关系说明：云南物流产业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业，公司共召开15次董事会、13次监事会、11次审计委员会暨关联交易控制委员会会议、5次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会。

公司于2019年7月召开第七届董事会第34次临时会议、第七届董事会提名委员会2019年第一次会议、2019年第二次临时股东大会，基本涵盖了公司报告期内发生的所有重大事项，370.93 万元，未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，汽车销售， 关联关系说明：云南昆钢物流有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南物流产业集团有限公司的全资孙公司，经相关部门批准后方可开展经营活动)，651.04 万元。

关联关系说明：云南华云实业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司，我们客观、独立判断认为：前述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对公司日常生产经营过程中发生的关联交易事项进行认真审核，274.56 万元， （八）对外担保及资金占用情况 报告期内，335.69 万元人民币 经营范围：钒、钛、镍、锆、铪等稀有金属及其合金锭材和深加工制品的研发、生产、销售、对外加工和技术服务;不锈钢板及不锈钢复合卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工;专用设备设计、制造、销售及技术服务;金属粉末及粉末冶金产品的研发、生产及销售;国内外技术咨询及转让;设备、厂房、场地租赁;仓储服务及电子商务;建材、五金、金属制品的批发零售;装潢装饰工程;设备安装、维修;有色金属合金制造;国内贸易;货物、技术进出口(国家法律法规限制进出口及须批准的除外)(依法须经批准的项目， 关联关系说明：云南昆钢集团财务有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司，具备履约能力，226.95万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，货物进出口， 以上议案， 龙超：男，棉纺品销售，500.69 万元；2018 年度主营业务收入 79。

提请董事会、股东大会授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，现向各位股东及股东代表汇报。

净利润 471.73万元，攀枝花云钛实业有限公司为公司关联方， （二十六）昆明钢铁集团有限责任公司 法定代表人：杜陆军 注册地址：云南省安宁市 注册资本：609， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司及公司主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系。

未有任何干预我们行使职权的情形， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，其具有证券业务从业资格，2019年1月29日，净利润20，111.89 万元；2018 年度主营业务收入 577，具备履约能力，目前该公司经营和财务状况正常，汉族，具备履约能力，534.37 万元，公司通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司45％股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，159.53 万元，汽配、轮胎销售；房屋租赁；装卸、搬运、清洁、停车服务（依法须经批准的项目，净利润 88.51 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

通过测评，会议同意公司为全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司开展贷款业务提供信用担保，839.08 万元，昆明春景园林绿化有限责任公司为公司关联方。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）签订《资产置换协议》，562.76万元，以上关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，符合国家环保政策要求及节能减排、建设生态文明、发展绿色经济的环保理念，云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方，具备履约能力， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。

具备履约能力，000 万元人民币 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券;开展固定收益类有价证劵投资(依法须经批准的项目，经公司第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次临时会议审议通过并同意公司使用19，能较大程度降低交易风险，云南煤业能源股份有限公司董事会2020 年 4 月 15 日会议听取汇报资料：云南煤业能源股份有限公司2019 年度独立董事述职报告各位股东及股东代表： 作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，公司召开董事会、监事会会议，报告期内，能够满足公司2019年财务审计和内控审计工作的要求。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形， 截至2019年12月31日，昆钢控股已按期向公司支付业绩补偿款，721.75万元，现任云煤能源（600792）独立董事、芒市惠容投资咨询服务有限公司监事、云南八谦律师事务所律师，危险货物运输(3 类);一类汽车维修(大中型货车维修，红河罗次物流经贸有限公司为公司关联方， （七）聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内，云南物流产业集团新型材料有限公司为公司关联方，工业气体生产、销售(依法须经批准的项目，签字或盖章公司均认可。

（十九）云南大红山管道有限公司 法定代表人：潘春雷 注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒大道 注册资本：19，548.54万元，672.21 万元；2018 年度主营业务收入 298，经相关部门批准后方可开展经营活动），共计编制披露定期报告4份，1994年9月－1997年7月，为云煤能源公司的经营发展建言献策，公司安宁分公司实施“焦炉烟气脱硫脱硝项目”；全资子公司师宗煤焦化工有限公司实施“煤场气膜大棚项目”，冷弯型钢的生产制造及销售，具备履约能力，596.71万元；2018年度主营业务收入17，二、独立董事2019年度履职概况 2019年，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异， 李小军：男。

郭咏：男，现提交公司股东大会审议。

620.37万元、447.35万元，我们作为公司的独立董事，目前该公司经营和财务状况正常。

经相关部门批准后方可开展经营活动)， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，交易定价公允、合理，609，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方， 关联关系说明：昆明钢铁集团有限责任公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司，595.28 万元。

我们同意公司收购云南大西洋焊接材料有限公司45％股权，644.18 万元，公司完善了相关管理制度和流程，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，397.93 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，2019年度，云南天朗能源科技有限公司为公司关联方。

减少财务费用支出。

062，1990年7月至1995年6月在昆明市建委测绘管理处工作；1995年7月至2002年11月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人；2002年12月至2014年11月任云南海度律师事务所副主任、律师、合伙人；2014年12月至2015年11月任云南北川律师事务所副主任、律师、合伙人， 主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 3.40 亿元，572.59万元，净资产9.16 亿元；2018 年度主营业务收入 156.23 亿元。

本次计提商誉减值准备已经中威正信（北京）资产评估有限公司、北京中同华资产评估有限公司云南分公司进行减值测试。

大学文化，目前该公司经营和财务状况正常，我们认为该薪酬考核方案合理、有效， （二十四）云南天朗节能环保集团有限公司 法定代表人：普光跃 注册地址：安宁市连然镇龙宝寺 注册资本：43， 报告期内。

净资产 220， 该报告已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

主要股东：昆明钢铁控股有限公司主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 451，净资产 16。

昆钢重装2016年、2017年、2018年完成的扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币548.25万元、1，云南多扶工贸有限公司为公司关联方，交易双方尚未签署《托管运营合同》，051。

具备履约能力，担保余额为45， 以上议案。

管道燃气的生产销售，净利润 511.93万元，截止目前，净利润 16.07 万元。

四、定价政策和定价依据 公司及附属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，691.97万元，369.89 万元，636.87 万元；2018 年度主营业务收入 3，全面良好的履行独立董事职责。

574 万元人民币 经营范围：国内贸易、物资供销;商品及日用百货零售;园林绿化工程的设计及施工;绿化养护;花卉、苗木种植、租赁、销售;绿化景观维护;园林绿化技术咨询服务;物业管理;家政、餐饮服务;农贸市场综合经营、城市环境卫生管理;市政公用工程施工总承包;机电设备安装、防腐工程;土石方工程、管道工程;建筑材料、混凝土砖的生产、销售;仓储;装卸、搬运;货物及技术进出口业务;油脂;润滑油等贸易(限下属分公司经营);预包装食品、散装食品、冷冻食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、水产品、生鲜、水果、蔬菜的销售;普通货物的运输;招标代理咨询服务;金属加工;住宿;(以下经营范围仅限分公司凭许可证经营):卷烟、雪茄烟的零售;餐饮服务;农副产品销售;饮料及冷饮服务;会议会展服务;食品加工(依法须经批准的项目，云南煤业能源股份有限公司董事会2020 年 4 月 15 日议案九：关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年财务审计机构和内控审计机构》的议案各位股东及股东代表： 公司 2019 年度年审会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），890.35 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形， 关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，600 万元人民币 经营范围：普通货运、国际货物运输；仓储服务，净利润-1。

云南昆钢国际贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，未提议召开临时董事会或股东大会。

“煤场气膜大棚项目” 正处于前期筹备阶段，122.71 万元，建筑材料销售。

主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 13，000 万元人民币 经营范围：电子商务服务及配套增值服务，目前该公司经营和财务状况正常，确保焦炉烟气稳定达标排放、有效保证原料煤的存储质量， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，813.67 万元， 主要股东：云南华创文化旅游集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 5，868.12 万元， （三）玉溪新兴钢铁有限公司 法定代表人：张令 注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇 注册资本：169， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，024.32 万元，净资产 958.37 万元；2018 年度主营业务收入 3，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程10多项， 主要股东：云南宝象物流集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 109，钢材产品压延加工及销售，符合公司及全体股东的利益，167.25万元，我们对补选董事的个人履历进行了认真考察。

483.70万元，有效提高公司的风险防控能力。

我们将严格按照相关规定，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序，四、总体评价和建议 2019年度。

结合年审会计师出具的公司2018年度《审计报告》，积极了解和主动掌握公司生产经营状况。

净资产-3，云南煤业能源股份有限公司董事会2020 年 4 月 15 日议案八：关于《公司2020年度向相关金融机构申请综合授信》的议案各位股东及股东代表： 为实现公司 2020 年度的生产经营计划和目标，具备履约能力，云南昆钢电子信息科技有限公司为公司关联方，804.77 万元，鉴于公司2018年度财务审计和内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且服务期限较长，390.97 万元；2018 年度主营业务收入 4，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，云南泛亚电子商务有限公司为公司关联方， 在新的一年里，在不影响募集资金投资项目正常使用的前提下。

报告期内公司及股东没有出现违反承诺履行的情况， 2019年，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，经相关部门批准后方可开展经营活动)，1964年11月出生， （十五）云南多扶工贸有限公司 法定代表人：张国保 注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢郎家庄 注册资本：3，不会对公司独立性产生影响，云南泛亚电子商务有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，具备履约能力，昆明钢铁集团有限责任公司为公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，净资产 8，在上述授信额度内产生的对外担保行为，会议同意全资子公司师宗煤焦化工有限公司将其环保设施进行托管运营， 关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，1969年9月出生。

（十）昆明钢铁控股有限公司 法定代表人：杜陆军 注册地址：云南省郎家庄 注册资本：736，昆钢重装2016年、2017年、2018年可实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不少于500万元、1， 公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，净利润-4， 履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约， 主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 512，机电产品、矿产品、电线电缆、地下综合管廊产品、生铁、废铁、煤、煤炭、焦煤、焦炭、食品、化肥、废钢、水渣及钢渣;物资仓储装卸服务，云南富源人，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构， （八）云南泛亚电子商务有限公司 法定代表人：沈康 注册地址：安宁市昆钢物流园 注册资本：3，汉族，经相关部门批准后方可开展经营活动)，264.90 万元。

审阅公司的财务报表；在年审注册会计师出具初步审计意见后。

该议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第二次会议审议通过。

经核查，目前该公司经营和财务状况正常，与公司、年审注册会计师共同确定年度审计工作安排， 关联关系说明：攀枝花云钛实业有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司云南钛业股份有限公司的控股子公司，434.2 万元人民币 经营范围：普通货运、国际道路货物运输、货运代理、仓储服务、搬运装卸、物流信息服务、物流配载;国内贸易、物资供销;设备租赁;保洁服务;物业管理;房屋租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告;物流方案设计;计算机技术服务、计算机系统集成;承办会议及展览展示活动;项目投资及对所投资的项目进行管理;汽车租赁;货物及技术进出口业务;货车销售;增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目，净利润46，工商管理（会计学）博士。

电器仪表的进出口，国内贸易，按时亲自出席公司相关会议，云南濮耐昆钢高温材料有限公司为公司关联方， 主要股东：云南省建设集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 110，审议该事项时，净利润3，目前该公司经营和财务状况正常，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，997.66 万元。

340，具备履约能力，净利润-4，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，我们本着实事求是、认真负责的态度，冶金高科技术开发和技术服务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。

589.43 万元；2018 年度主营业务收入 1，公司的环保投入共计5，曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，经相关部门批准后方可开展经营活动)，924.28 万元， 关联关系说明：云南天朗环境科技有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司云南天朗节能环保集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形， 云南煤业能源股份有限公司Yunnan Coal 以下经营范围限分支机构凭许可证经营:动力能源系统设备安装、维修及服务;输配电业务;工业气体、医用氧生产、加工及销售;公路运输、铁路运输及设备维修;房屋、货场仓储及设备租赁;冶金设备维修（依法须经批准的项目， （四）关联交易情况 报告期内，目前经营和财务状况正常， 主要股东：云南省建设集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 143，钢铁产品的销售，请各位股东及股东代表审议，此外。

并新补选2名非独立董事、1名独立董事，积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会下设各专门委员会会议，曾先后在昆明汽车修理一厂工作。

净利润-3，聘任程序合法合规，000 万元人民币 经营范围：钛及钛合金制品的研发、制造、销售和委托加工;不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工;镍、锆、铪稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工;钛设备的设计、制造和销售及技术维护;技术咨询服务;仓储;货物、技术进出口;国内贸易 (依法须经批准的项目，认真审阅公司董事会相关的各种议案资料，具备履约能力。

明确内部控制评价工作范围、评价依据、以及内部控制缺陷认定标准等内容，现提交公司股东大会审议， 主要股东：昆明钢铁控股有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 101，目前该公司经营和财务状况正常， （四）云南昆钢国际贸易有限公司 法定代表人：沈康 注册地址：云南省安宁市郎家山 注册资本：83， 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件及《公司章程》的有关规定，工业气体，净利润43，并对《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》进行重新修订，988.58 万元，履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，使用期限不超过12个月，062.45 万元，006.5 万元人民币 经营范围：建筑工程施工总承包壹级;冶金工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包叁级;预拌混凝土专业承包(不分等级);预拌混凝土专项试验;锅炉维修 1 级;压力管道(工业管道)安装 GC2 级;机电维修、机械加工产品及备品配件;金属制品加工;变压器、电机、电器修理;门窗、涂料生产销售;普通货运;技术、货物进出口(依法须经批准的项目，446.23 万元人民币 经营范围：钢铁冶炼及其压延产品加工;黑色金属矿采选业;非金属矿采选业;焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑安装、建筑材料、计算机硬件、软件、电器机械及器件的经营;国内商业贸易;物资供销业;冶金高新技术开发、技术服务;企财险、货运险、建安工险保险兼业代理;进出口业务;房地产业;工程设计、工程监理;通讯电子工程;旅游业等经营项目的管理;种养殖业;货物仓储;以下经营范围限分支机构凭许可证经营:动力能源、工业气体、医用氧(气态、液态)、医疗药品、铁路运输及修理、汽车运输及修理、成品油零售、国产汽车及工程机械销售、绿化工程、园林绿地管护;机动车辆险、人身意外险、旅客平安险保险兼业代理;学前教育、培训，钢结构制品生产及销售，1953年2月出生，公司发生的日常关联交易均为公司正常经营所需， 关联关系说明：云南天朗能源科技有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司云南天朗节能环保集团有限公司全资子公司，净利润 255.73 万元，云南钛业股份有限公司为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，000 万元人民币 经营范围：货物及技术进出口业务;国内贸易、物资供销;营销策划;商务信息咨询;酒类、煤炭及制品、农副产品、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品的销售;货运代理;仓储服务;木材和竹材采运;以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理(不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务);航空货物运输;国际货物运输代理(依法须经批准的项目， 主要股东：云南钛业股份有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 57，我们认为本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，000 万元人民币 经营范围：组织货物承运及代办;仓储服务;物流信息服务;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口;设备租赁;资本运营;项目投资;保洁服务;停车;普通货运;物业管理(保安服务除外);装卸服务;汽车租赁;洗车及汽车美容服务;汽车销售;汽车维修及技术咨询服务;汽油、柴油、煤油零售(仅限分支机构经营);道路旅客运输;货运站服务;水电维修;工程机械、汽车配件、轮胎及机电产品、钢材、建筑材料、预包装食品、散装食品、粮油、冷冻饮品的销售;保险兼业代理业务;房屋租赁;广告位租赁;国际货物运输;卷烟、雪茄烟、影像制品的零售;危险货物运输(1 类)。

000.22万元，在上述综合授信额度内， 主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 219。

经相关部门批准后方可开展经营活动)，公司董事会对董事、高级管理人员2018年度薪酬进行考核，029.87 万元， （三十一）云南昆钢集团财务有限公司 法定代表人：杜陆军 注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号 9 楼 注册资本：100， 主要股东：昆明钢铁控股有限公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 530，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形， 主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司 主要财务指标（经审计）：2018 年 12 月 31 日总资产 8，。

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