[HK]兖煤澳大利亚:2020年股东周年大会 - 地址及演示文稿   时间：2020年07月31日 07:55:25 中财网    
原标题:兖煤澳大利亚:2020年股东周年大会 - 地址及演示文稿

澳洲證券交易所、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不
負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內
容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




YancoalAustralia
Ltd


ACN111
859
119


..................
..
*


（於澳大利亞維多利亞州註冊成立的有限公司）

（香港股份代號：3668）
（澳洲股份代號：YAL）

海外監管公告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。


請參閱隨附公告，該公告由兗煤澳大利亞有限公司於2020年7月31日刊發於澳洲
證券交易所網站上。


承董事會命

兗煤澳大利亞有限公司

主席

張寶才

香港，2020年7月31日

截至本公告日期，執行董事為張寧先生，非執行董事為張寶才先生、來存良先
生、吳向前先生、趙青春先生及馮星先生以及獨立非執行董事為Gregory James
Fletcher先生、Geoffrey William Raby博士及Helen Jane Gillies女士。



* 僅供識別

兗煤澳大利亞有限公司

地址：
Tower
2,
201
Sussex
Street
Sydney
NSW
2000
電話：
61
2
8583
5300
傳真：
61
2
8583
5399
網站：



2020年7月31日
澳交所發佈:
2020年股東週年大會
地址及演示文稿
本次發佈向股東提供地址並隨附演示幻燈片，幻燈片將由本公司聯席副主席 Gregory Fletcher 先生及行政總
裁 David Moult 於兗煤澳大利亞有限公司股東週年大會上演示。


可在兗煤網站上進入網絡直播說明：

https://www.yancoal.com.au/page/en/investors/2020‐agm‐online‐meeting‐guide/

大會結果將於大會後在實際可行情況下盡快發佈。


經兗煤披露委員會授權提交
投資者關係聯繫人: Brendan Fitzpatrick（ GM投資者關係）
電子郵件： Brendan.Fitzpatrick@yancoal.com.au
有關公司的更多資訊，請訪問

YANCOAL
AUSTRALIA
LTD
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於 2020年 7月 31日（星期五）上午十一時正（澳大利亞東部標準時間），上午九時正（香港時間）舉行

兗煤澳大利亞有限公司
股東週年大會
地址：201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia
幻燈片 2 –2020年股東週年大會
歡迎參加兗煤澳大利亞的2020年股東週年大會。

我是Greg Fletcher，現任兗煤聯席副主席及獨立非執行董事，同時擔任審核 及風險管理委員會主席。

我很榮幸主持今天的大會，並對出席的各位股東、利益相關各方和員工表示熱烈歡迎。

我已獲股份登記告知，列席人數符合法定人數，我宣佈股東週年大會開始。

我先向各位介紹今天親自或通過電話會議形式出席大會的董事同仝，董事長張寶才先生、副董事長張寧先
生及提名與薪酬委員會主席Helen
Gillies女士，Geoffrey Raby博士，並因以下董事未能出席致以歉意。


.來存良先生
.吳向前先生
.趙青春先生
.馮星先生

另外，兗煤首席執行官David Moult亦有出席大會，將匯報2019年回顧情況。

我現開始今天的會議程序。


幻燈片3及4 –免責聲明
今天所提供的評論包括前瞻性陳述。幻燈片3及4的通知與免責聲明與該等主題有關。


幻燈片5 –網絡直播說明
眾所周知，澳大利亞政府已採取若干措施抑制新冠肺炎丙毒的傳播。


我們全力支持該等保護公眾健康的措施。今年，我們鼓勵股東通過網絡直播參加股東週年大會。我們已盡
力確保所有股東及受委代表有機會參加大會，包括於正式程序結束時有權提問的人士。

我們已竭力確保大會程序順利進行。相關文件已於澳大利亞證券交易所及香港聯交所發佈。

今天的大會可在Lumi平台在線觀看。此可讓股東、受委代表和出席嘉賓實質上觀看會議。 所有與會者均能

夠觀看會議的實時網絡廣播，而股東及受委代表可實時提問。

如閣下已通過在線平台進入大會直播，則可開始提交書面問題。亦請知悉，閣下的提問或會延後得到解答
或如我們收到有關一個主題的多個提問，會將該等提問集中起來一併解答。


現在請首席執行官David Moult簡要匯報2019年回顧的情況。

[交予行政總裁David Moult]

YANCOAL
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RELEASE
17
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2016
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幻燈片6 –回顧燈片6 –回顧
各位尊敬的股東、董事會成員、女士們、先生們，上午好，非常感謝大家參加今天的股東週年大會。


安全一直是我們工作的重中之重，兗煤致力於在運營的各個方面踐行安全工作慣例來確保我們的現場作業
安全。於2019年，我們的穩定統計數據表明我們的工作繼續有效。今年，我們極及重視兗煤全體員工的健
康和福祉，為應對持續爆發的新冠肺炎大流行众所周知事情，我們已在本公司迅速實施其他健康與安全措施。令人
欣慰的是，迄今為止，我們實施的工作慣例和措施卓有成效，工作人員中未發現有感染新冠肺炎丙例，而
至今對我們運營造成的干擾極微。我們的首要安全統計數據總工傷率由2018年末的8.01下降至2019年末的

7.27，並且今年取得進一步下降。

於2019年內我們取得數項重要成就，包括降低運營成本、提高產量及改善財務狀況。於行業成本通脹上升
期間，我們的單位成本大幅降至每噸61美元。兗煤始終堅定地致力於通過優化低成本運營的產出來創造股
東價值。


年內現金流仍然穩健，董事會確定2019年的分派總額為417百萬美元。於過去兩年，兗煤給予股東回報逾
900百萬美元。


於2020年，兗煤的目標為增加產出量並繼續致力降低經營成本。我們正密切注視國際煤炭市場和關鍵供應
鏈的狀況，以評估众所周知事情對我們的業務在2020年餘下期間及以後帶來的可能影響。新冠肺炎導致的供需動態
將會繼續對動力煤價及冶金煤價造成影響。兗煤於Hunter Valley的三座大型低成本礦場強化了我們在當前煤
炭市況轉弱下良好運轉並在市況恢復正常時實現強勁收益的能力。


[轉回予Greg Fletcher]

幻燈片7 –投票說明
現在我們於股東週年大會上對事務議題進行正式審議。

今天每位與會人士會獲發一張出席卡：

－黃色表示不具投票權的股東
－白色表示參訪者，亦無投票權
－藍色表示可於兗煤澳大利亞股東週年大會上投票的股東或受委代表
持有藍卡或黃卡的人士可在本次大會上發言，但只有持有藍卡的人士可在本次大會上投票。


如有股東符合資格投票但沒有藍色卡，現請舉手明示。

[等待是否有人士舉手]

一如往常，決議案將按股數投票決定，將在會議結束時進行。投票結果將於今天稍晚在澳交所和港交所網
站上發佈。


幻燈片８–各項事務
根據在我們的網站上發佈並於本月提早寄發給股東的兗煤澳大利亞股東週年大會通告，以下摘要概述今天
大會處理的各事項。載有各項決議案內容的大會通告已於本次大會上提呈。


動議
經閣下批准，我謹此動議股東週年大會通告視作已讀及各項決議案內容視作已讀。


YANCOAL
AUSTRALIA
LTD ‐ASX
RELEASE
17
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投票票
凡贊成者，請舉起藍色出席卡。


[計算卡數]

凡反對者，請舉起藍色出席卡。


[計算卡數]

結果
通告視為已讀。謝謝。


第1項為接收及審議本公司截至2019年12月31日止年度的財務報告。我將視該等報告為已覽。 兗煤的核數
師信永中和澳大利亞會計師事務所的代表已出席大會並可解答有關核數師報告的編製及內容的任何具體問
題。


第2(a)至2(d)項為選舉及連任董事。各董事的履歷詳情載於大會通告。將提呈重選四名董事及提呈選舉一名
董事。


第3項為薪酬報告。薪酬報告載於2019年年報。我將視該報告為已閱覽。 本項投票為建設性且對本公司或
其董事不具有約束力。本項決議案適用的投票回避情況概述於股東週年大會通告。


第4(a)及(b)項為批准終止福利金。終止及2018年短期獎勵計劃款項已分發予自本公司辭任的行政人員。該
等決議案適用的投票回避情況概述於股東週年大會通告。


第5(a)及(b)項為權利事宜。該等權利為就本公司最近委任的聯席副主席及行政總裁建議的長期獎勵計劃。

該等決議案適用的投票回避情況概述於股東週年大會通告。


第6項為授權釐定董事酬金。股東有權釐定董事薪酬並可通過本公司決議案向董事會建議董事薪酬。董事
認為，授權將使本公司靈活地釐定董事薪酬。


第7項為續聘核數師及授權釐定核數師薪酬。本公司必須於每屆股東週年大會上委任核數師，任期直至下
屆股東週年大會結束。股東有權釐定核數師薪酬，並可通過本公司決議案向董事會建議核數師薪酬。


第8至10項為與發行及回購股份有關的一般授權。除非本公司獲得該等一般授權，否則未經股東批准，其
行使發行股份的權利的能力將受限，且建議回購授權使本公司可適時地靈活回購股份。通過第10項決議案
須待通過第8及第9項決議案後，方可作實。本決議案旨在確保在行使建議回購授權的情況下可靈活配發及
發行更多股份。


所有事項的建議載於大會通知。我現按照股東提供的指示或大會通告所載的其他要求，就我持有的代表權
數目，對所有決議案進行投票。如早前所述，將於大會結束時對該等決議案進行投票。


幻燈片9 –問答環節
我們現在就有關大會事項的任何事宜回答股東提問。問題及回答均將以普通話重述一遍，以便香港聯交所
股東了解。


如與會者有意發言，請舉手示意並在發言前告之姓名。如為受委代表或公司受委的代表，請同時說明閣下
所代表的股東名稱。


通過網絡直播平台收到的提問可能會綜合或匯總以方便大會舉行。


[解答任何提問]

幻燈片10–受委代表投票結果
於大會前收到的受委代表投票已計算出結果。總數於此幻燈片顯示。


YANCOAL
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幻燈片11 –投票表決燈片11 –投票表決
根據本公司組織章程第7.7(d)(1)條，作為大會主席，我現請球各項決議案按股數投票決定，並宣佈現開始對
所有決議案進行投票。

投票結果將由監票人Computershare協助計算。

如閣下有權投票，藍色卡為閣下的投票憑證，可依照背面指示投票。

對於每次投票，請在閣下持有的每張卡上的「贊成」或「反對」一欄中打上記號，以記錄閣下的投票。

對每項決議案投贊成及反對票的總和不得超過閣下的投票權。

如閣下為受委代表，閣下應就閣下身為受委代表所代表的每位股東持有一張卡並載明票數概況。


如受委代表獲指示以特定方式投票，則通過填寫投票卡，受委代表將被視為已按該指示進行了投票。

對於受委代表有權投的任何公開票數，閣下需要在動議旁打一個方框，以表示閣下希望以何種方式投閣下
的公開票數。


如閣下需查詢任何投票情況，請隨時舉手示意，Computershare有關人員將會為閣下提供協助。


[留出適當時間填寫有關卡片]

我現宣佈投票結束。

我將請Computershare負責在會議結束時收集投票卡。

投票結果只有當大會結束時才能知道 。

投票結果將今天稍晚於澳交所及港交所公佈。


幻燈片12–大會閉幕
在完成所有議程項目後，我現宣佈，今天股東週年大會的正式程序完畢。

我謹此對今天各位與會者表示感謝，並宣佈兗煤澳大利亞有限公司於今天的股東週年大會閉幕。

謝謝大家。


YANCOAL
AUSTRALIA
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2020年股股東東週週年年大大會會－－兗兗煤煤澳澳大大利利亞亞有有限限公公司司
. Gregory Fletcher先生，聯席副主席
.獨立非執行董事
. David Moult先生，首席執行官
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2020年7月31日

重要通知及免責聲明重要通知及免責聲明
接納－本報告由兗煤澳大利亞有限公司ABN 82 111 859 119（兗煤）發出。

通過接納、評估或審閱此陳述，閣下知悉及同意本重要通知及免責聲明所載條款。


資料概要－.本報告僅提供予閣下以傳達有關兗煤及其相關實體以及彼等於截至
2019年12月31日止年度之活動的資料。本報告所載有關資料屬一般性質，並不旨在完整，
亦不包含潛在投資者於評估可能對兗煤所進行投資時所需所有資料。有關資料由兗煤盡職編製，惟除法律有所規定外，概不就資料的準確性、正確性、公平性或完整性
提供聲明或保證（無論有所表述或隱含）。除非另有所述，本報告所載聲明僅於本報告日期作出，本報告所載資料仍可能產生無預先通知的變更。兗煤、其代表或顧問
概無負責更新或修訂、或同意更新或修訂本報告。除非有所說明，以相片及圖表描述的項目並非兗煤的資產。本報告應與兗煤於截至2019年12月31日止期間的2019年財
務報告以及其他遞交予澳洲證券交易所及香港聯交所的定期及持續披露資料一併閱讀，有關資料可於及取閱。


非財務產品建議或要約－本報告僅供參考，並非公司法第734(9)條所指招股章程、產品披露聲明、指引文件或澳洲法律、香港法律或其他司法權區之法律項下的其他披露
文件。其並非且不應被視為於任何司法權區購買或出售或不購買或出售任何證券或其他投資產品或訂立任何其他交易的要約、邀請、勸誘、意見或建議。其編製時並無
考慮目標、財務或稅務狀況或個人需求。讀者應視乎其目的、財務及稅務狀況以及需求考慮資料的適當性，就本報告所載所有資料（包括但不限於可能影響兗煤未來營
運的假設、不確定因素及或然因素以及兗煤未來可能結果有別的影響）自行作出查詢或調查，並尋求適用於彼等之司法權區的法律及稅務建議。


發行－本報告（包括電子版本）於澳洲、新西蘭及香港之外地區的發佈、出版或發行或會受法律限制。倘閣下擁有此陳述，股权激励，閣下應遵守有關限制及應就有關限制自行尋
求建議。不遵守該等限制可能引致對有關證券法的違反。


財務數據－投資者務請留意，本報告包含備考歷史及預測財務資料。本報告所載備考及預測財務資料以及歷史資料僅供說明，並不代表其指示兗煤對其未來財務狀況及
╱或表現的觀點。投資者務請留意，根據相關會計準則，Watagan Mining Company Pty Ltd (Watagan) （持有艾詩頓、澳思達及唐納森礦）由兗煤全資擁有但不受其控制
，因此並無由兗煤綜合入賬。自2016年3月31日起，兗煤將Watagan作為附屬公司的財務業績自其綜合財務報表中終止綜合入賬。投資者務請知悉本報告所包含的若干財
務指標為澳大利亞證券投資委員會所頒佈澳大利亞證券投資委員會監管指引第230號(ASIC Regulatory Guide 230)：「披露非國際財務報告準則財務資料」項下的「非國際
財務報告準則財務資料」，並無根據澳大利亞會計準則及國際財務報告準則確認。非國際財務報告準則財務資料╱非公認會計準則財務指標包含EBITDA，債務淨額及其
他。有關非國際財務報告準則財務資料╱非公認會計準則財務指標並無澳大利亞會計準則或國際財務報告準則規定的標準涵義。因此，非國際財務報告準則財務資料未
必可與其他實體所呈列之標題類似的指標相比較，不應被理解為對根據澳大利亞會計準則或國際財務報告準則所釐定之其他財務指標的替代。儘管兗煤認為該等非國際
財務報告準則財務指標提供有用資料予投資者，以供其衡量財務表現及業務狀況，投資者務請留意不應過度依賴本報告所載任何非國際財務報告準則財務資料
╱非公認
會計準則財務指標。




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2020年7月31日

重要通知及免責聲明重要通知及免責聲明
湊整的影響－本報告中的許多數字、金額、百分比、估計、數值計算及小數受約整影響。因此，相關數字的實際計算可能不同於本報告中所載的數字。

貨幣使用－除另有說明外，所有所示財務數字均以澳元計值。


過往表現－過往表現（包括兗煤的過往股價表現及本報告中所列出的備考財務資料）僅供說明用途且不應被視作（且並非）兗煤對其未來財務表現或狀況的意見表示。

兗煤的過往表現不能作為兗煤未來表現的指標且並不就兗煤的未來表現提供指示。本報告中所載資料及閣下可得的任何資料均非且不得被視為對過往、現時或未來的承
諾、陳述、保證或擔保。


未來表現及前瞻性陳述－本報告包含前瞻性陳述、預估、估計、預計、意見及觀點（前瞻性陳述）。前瞻性陳述可通過以下詞彙的使用進行識別（包括但不限於）「相
信」、「估計」、「預計」、「預期」、「預測」、「預料」、「擬」、「計劃」、「建議」、「目的」、「目標」、「旨在」、「前景」、「指示」、「預估」、「
可能」、「將」、「將會」、「可」或「應」或各情形下相關詞彙的否定或其他變形或相似詞彙。


前瞻性陳述反映於本報告日期的預期，但並非未來表現或事件的保證或預測，亦非事實陳述。前瞻性陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，其中許多因
素並非兗煤所能控制，並可能導致實際結果與本報告中所載前瞻性陳述所明示或默示的預計業績、表現或成果存在重大差異。


除法律規定外，儘管認為前瞻性陳述具備合理依據，但兗煤及任何其他人士（包括兗煤的任何董事、高級職員或僱員或任何關聯法團）均不就各前瞻性陳述的準確性、
正確性或完整性或任何事件、業績、表現或成果將實際發生作出任何聲明、保證或擔保（明示或默示）。除適用法律法規規定外，兗煤不承諾因新資料或未來事件而公
開更新、修訂或檢討任何前瞻性陳述。過往表現不可被視作未來表現的指標。



.

免責－本文件根據兗煤可得的資料編製。在法律允許的最大範圍內，兗煤（包括其附屬公司、關聯法團、股東、聯屬公司、顧問及代理人）：


.不對發佈任何資料更新或修改以反映預期或假設中的任何變動承擔任何責任或作出任何承諾；
.不對相關資料或意見的準確性、可靠性、公平性、完整性；或其中包含關於兗煤的所有重要資料或一名潛在投資者或買方在評估對兗煤的可能投資或股份收購時可能需
要的所有重要資料；或任何前瞻性陳述或任何前瞻性陳述中所明示或默示的任何事件或業績達成的可能性作出任何陳述或保證（明示或默示）；及
.不對因使用本報告中所載的關於前瞻性陳述的資料或本報告中所載、產生或得出的任何資料、陳述、觀點或事項（明示或默示）或相關資料於本報中發生的遺漏產生的
任何損失承擔一切過錯或過失導致的責任。

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2020年7月31日

網絡直播說明網絡直播說明
Lumi提供支持的網絡直播


.可在兗煤網站上進入網絡直播說明：
https://www.yancoal.com.au/page/en/investors/
2020-agm-online-meeting-guide/

.登錄後，使用「廣播」圖標查看程序。

.使用「主要」圖標查看大會資訊。

.使用「提問」圖標提出問題。

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2020年7月31日

2019年回顧2019年回顧
運營成本和利潤率

產量
澳元/噸
(1)百萬噸(2)


應佔總產量

特許權使用費經營現金利潤率
非應佔

-

-

現金經營成本

60

150

財務狀況
69 63 62 63 61
5 11
43 59
41
2015年2016年2017年2018年2019年
40

100

20

50

32.9 35.6
7.8
13.0
17.1 16.5
5.3
0

0

13.2
18.5
12.0
2015年
2016年
2017年



股息
百萬澳元
| x (3)百萬澳元| % (4)

2015年
2016年
2017年


(1) .離岸成本包括採礦、加工及物流至裝船出口成本。

2020年7月31日
(2)可售煤產量。2017年的應佔數據包括自2017年9月1日起Hunter Valley Operations 及Mount Thorley Warkworth應佔的產量。2018年的應佔數據包括直至2018年11月30日
（包括該日）止莫拉本應佔的81%產量，其後為85%。



(3)債務淨額不包括與Watagan安排有關的債務及盈利。槓桿比率乃為期末債務淨額與稅後純利（未經調整）之比計算得出。

(4)派息率乃為合併中期及末期股息與稅後純利（未經調整）之比計算得出。

2018年2019年
債務淨額，百萬澳元槓桿比率（債務淨額/EBITDA），x
2015年2016年2017年2018年2019年
27.7
4,761 4,577 4,516
3,093 2,536
4.6 1.4 1.6
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
30x
25x
20x
15x
10x
5x
-
中期股息末期股息特別股息派息率
2018年2019年
166 -
58%
28040%
211
130 137
600
400
200
-
1
0.75
0.5
0.25
0
6

投票說明投票說明
.


.


.


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事項議題事項議題
事項
1. 財務報表及報告
6. 授權釐定董事酬金
2 (a) –
2 (e). 選舉及重選董事
7. 續聘核數師並授權釐定核數師酬金
3. 薪酬報告
8. 發行股份的一般授權
4 (a) –
4 (c). 批准終止福利金
9. 回購股份的一般授權
5 (a)及5 (b). 權利事項
10. 擴大一般授權以增加回購股份的數目


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2020年7月31日

問答問答
網絡直播與會者提問程序
.當提問功能可用時，問題圖標將
會顯示上應用程式的最上面。

.
如要發送問題，只需單擊「提
問」一欄，輸入閣下的提問，然
後按發送箭頭。

.
閣下的提問將會立即發送
議。

2020年7月31日

9

受委代表投票結果受委代表投票結果
有效投票證券：23.28%


項目贊成反對可用於公開棄權
2(a) 307,194,577 99.91% 155,587 0.05% 106,091 0.04% 105,772不適用
2(b) 307,174,850 99.90% 175,679 0.06% 105,726 0.04% 105,772不適用
2(c) 307,117,559 99.89% 226,727 0.07% 111,969 0.04% 105,772不適用
2(d) 307,194,827 99.91% 155,587 0.05% 105,841 0.04% 105,772不適用
2(e) 307,089,877 99.88% 253,538 0.08% 105,745 0.04% 112,867不適用
3 307,176,185 99.89% 214,299 0.07% 105,729 0.04% 65,817不適用
4(a) 307,145,824 99.88% 253,030 0.08% 104,274 0.04% 58,899不適用
4(b) 307,111,378 99.87% 283,427 0.09% 104,274 0.04% 62,948不適用
4(c) 307,085,106 99.86% 269,294 0.09% 139,349 0.05% 68,278不適用
5(a) 307,126,853 99.88% 261,040 0.08% 111,074 0.04% 63,060不適用
5(b) 307,170,232 99.89% 217,661 0.07% 111,074 0.04% 63,060不適用
6 307,215,783 99.90% 177,939 0.06% 105,726 0.04% 62,579不適用
7 307,247,301 99.91% 147,691 0.05% 111,969 0.04% 55,066不適用
8 307,146,162 99.87% 270,451 0.09% 105,729 0.04% 39,688不適用
9 307,324,188 99.93% 90,043 0.03% 105,726 0.04% 42,070不適用
10 307,230,152 99.90% 183,527 0.06% 105,726 0.04% 42,622不適用
10
2020年7月31日

投票表決投票表決
將按股數投票決定的決議案
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2020年7月31日

大會閉幕大會閉幕
謝謝大家出席大會



12
2020年7月31日


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