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广东最大城商行闯关A股！前十大股东均为国企央企去年零售收入贡献超"股权激励方案设计找万商咨询"

小金 07-06

　　又一家广州本地法人银行闯关A股！

　　证监会官网信息显示，已于6月24日受理广州银行提交的A股上市申报材料，并在7月3日晚间披露招股说明书。

　　招股书显示，广州银行接受国泰君安(行情601211,诊股)证券保荐，拟登陆深交所，发行股票数量不超过发行后总股本的25%。以目前总股本计算，该行发行规模不超过39.25亿股。

　　值得注重的是，作为广东省资产规模最大的城商行，广州银行前十大股东均为国有股股东。其中，广州金控及其全资子公司合计持股42.3%，为该行控股股东。

　　此外，广州银行原董事长黄子励已于去年11月到龄退休。该行招股书中尚未披露新任董事长人选。

　　广州金控为控股股东

　　成立于1996年的广州银行，前身是由广州市46家城市信用社及市财政局共同发起设立的广州城市合作银行。

　　1999年，该行更名为广州市商业银行，并在2009年完成大规模，更名为广州银行。时任广州银行董事长姚建军彼时公开表示，计划2010年上半年引入战略投资者，并力争三年内上市。

　　然而，股权过于集中成为广州银行上市道路上最大的“绊脚石”。广州市国资企业——广州金控一度实际持有该行超过92%的股权。

　　直到2018年上半年，广州银行完成百亿增资扩股，同时广州金控转让部分持股，该行股权结构优化工作才宣告完成。

　　该行各项上市准备工作随即提速。7月末，广州银行开启上市中介机构招标；10月中旬，该行又在当地证监局完成上市辅导备案。

　　在广州银行2019年中，“全力推进上市‘1号工程’”也被列为全行2020年工作重点之一。

　　年报提及，要把上市“1号工程”放在全行战略的更加突出位置，按照上市标准全方位、多渠道提升全行经营管理水平，力争早日登陆资本市场。

　　截至目前，广州银行总股本为117.76亿股，前十大股东均为国有股股东。其中，广州金控及其全资子公司广永国资合计持有该行42.3%股权，为控股股东。

　　此外，该行持股5%以上的股东还包括南方电网、南航集团、金骏投资，分别持股16.94%、12.68%和7.58%。

　　广州银行表示，现有主要股东中既包括牌照全面多元的地方国企，亦包括实力雄厚的大型央企，业务经营涵盖金融、电力、能源、航空、高端制造等多元化行业，皆为稳定的战略投资者。

　　“未来，本行将在绿色金融、供给链金融、航空金融、文化金融、科技金融等业务领域与股东开展广泛合作，形成有效的战略协同，强大的股东资源将有力助推本行转型升级，推动本行业务持续快速发展。”该行称。

　　零售收入贡献超五成

　　招股书显示，2019年，广州银行实现营业收入133.8亿元、净利润43.2亿元，分别同比增长22.4%、14.7%。

　　截至去年末，该行总资产超过5600亿元，是广东省内资产规模最大的城商行。其中，近三年贷款总额年复合增长率接近32%，远高于全行资产增速。

　　结构上看，广州银行投放贷款仍以对公领域为主，股权激励，年末公司贷款总额（不含贴现）近1370亿元。其中，房地产业贷款在公司贷款中占比25.6%。

　　与此同时，该行零售金融业务规模增长显著。2017年至2019年，广州银行零售贷款年复合增长率超过60%，在全行贷款中的占比也从30%升至45%以上。

　　其中，该行信用卡贷款余额超过600亿元，在全行零售贷款中占比45.5%，累计发卡量突破400万张。信用卡发卡量、月均活卡量及移动支付用户量等指标均在全国城商行中名列前茅。

　　广州银行表示，零售业务已成为该行业务发展的重要驱动力量。过去一年，该行实现零售业务收入67.2亿元，同比增长49.2%，零售业务对全行的收入贡献超过50%，同比提升约9个百分点。

　　资产质量方面，在2018年实现不良大幅“双降“之后，广州银行去年不良有所反弹：不良率由0.86%升至1.19%，逾期90天以上贷款与不良贷款的比值也从83.6%升至98.2%。

　　广州银行称，2019年虽然通过核销的方式压降存量不良，但随着贷款规模增长及经济下行压力增加，不良贷款还是出现反弹，但不良贷款率低于上市银行平均水平。

　　此外，广州银行还在招股书中披露，该行存在劳务派遣用工比例过高的情况，不符合《劳务派遣暂行规定》所要求的10%的上限规定。

　　该行表示，2018年以来，已针对此问题进行了持续整改。截至6月中旬，全行劳务派遣用工占比已由2018年初的40.2%降至19.9%。