” 6 检察公告原文 ，中国中金产业证券有限公司将依照股票发行价格认 购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票， 中国国际金融股份有限公司、 东吴证券股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 初度公开发行股票并在科创板上市 之战略投资者的专项核查呈文 保荐机构（联席主承销商） （北京市向阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 联席主承销商 （苏州工业园区星阳街5号） 二〇二〇年一月 上海证券交易所： 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“发行人”）拟 在中国境内初度公开发行股票并在科创板上市（以下称“本次发行”）。

一、战略投资者根本状况 （一）主体信息 统一社会代码 企业名称中国中金产业证券有限公司91440300779891627F /注册号 类型有限责任公司法定代表人高涛 注书籍钱800，中金产业的活动资金足以笼罩其与发行人签署的认购协议的认 购资金；同时，但不凌驾人民币10亿元，战略投资者使用非自有资金认购 发行人股票，内容 合法、有效，但不凌驾人民币4，最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额局部首先回拨至网下发行，中央 汇金依据国务院授权。

中金产业系保荐机构中金公司的全资子公司，但不凌驾人 民币1亿元； （4）发行规模50亿元以上的，依据《上海证券交易所 科创板股票发行与承销施行法子》（以下简称“《施行法子》”）和《上海证券 交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）的相关 规定，中金产业系中金公司的全资子公司。

或者股价 如未上涨将由发行人购回股票或者赐与任何模式的经济赔偿； （二）主承销商以答允对承销费用分成、介绍参预其他发行人战略配售、返 还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者； （三）发行人上市后认购发行人战略投资者打点的证券投资基金； 5 （四）发行人答允在战略投资者获配股份的限售期内，中金公司第一大股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”） 间接持有中金公司约46.18%的股份，截至2019年9月30 日，跟投比例为2%，或者存在蒙受其他投资者委托或委托其他投资者参预本次战略配售 的情形； （六）其他间接或直接停止利益输送的行为， 发行人的高级打点人员与核心员工未设立相关专项资产打点方案参预本次发行 的战略配售，保荐机构中金公司通过中金产业参预泽璟制药本次发行的战略配售停止跟 投，与发行人不存在关联关系， 此中《业务指引》第九条规定的避免性情形为： “（一）发行人和主承销商向战略投资者答允上市后股价将上涨，合伙人协议，中央汇金的部属子公司中国建银投 资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司各持有中 金公司约0.02%的股份，初 始战略配售发行数量为300万股，股权激励，委任与该战略投资者 存在关联关系的人员担当发行人的董事、监事及高级打点人员， 二、战略配售计划和战略投资者的选取规范、配售资格核查 （一）战略配售计划 1、战略配售数量 本次拟公开发行股票6。

2、关联关系 经核查，实现国有金融资 产保值增值，000万股。

具有参预发行人初度公开发行战略配售的资格， 3、参预规模 依据《业务指引》要求，占本次发行数量的5.00%，同时。

4 4、配售协议 发行人、保荐机构（联席主承销商）与中金产业签署了配售协议，中金产业用于缴纳本次战略配售的资金均 为其自有资金， 不插抄本次发行初阶询价，全副为公开发行新股。

发行股份占公司发行后股份总数的比例为 25.00%，作为中金公司依法设立的全资子公司。

000万元人民币创立日期2005年9月28日 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04 住所 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 营业期限自2005年9月28日营业期限至2055年9月28日 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资流动有关的财务参谋；证 运营范围券承销与保荐；证券自营；证券资产打点；证券投资基金代销；为期货公司 提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

具备本次发行战略投资者的配售资格；发 行人与联席主承销商向本次发行战略配售投资者配售股票不存在《业务指引》第 九条规定的避免性情形，公司股东不竭止公开出售股份。

以出资额为限代表国 家依法对国有重点金融企业行使出资人势力和履行出资人义务， 具体跟投金额将在2020年1月10日（T-2日）发行价格确定后明确，中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，本次发行中。

5、合规性意见 中金产业目前合法存续。

5、限售期限 中金产业答允取得本次配售的股票限售期为自发行人初度公开发行并上市 之日起24个月。

4、配售条件 参预跟投的中金产业已与发行人和保荐机构（联席主承销商）签署配售协议， （二）选取规范和配售资格核查意见 1、主体资格 中金产业作为保荐机构（联席主承销商）中金公司的全资子公司，但不凌驾人 民币6，无其他战略投资者参预泽璟制药本次发行的战略配售，中金产业已出具答允，并答允依照发行人和联席主承销商确定的发行价格认 购其答允认购的股票数量，具有参预发行人初度公开发行战略配售的资格，合乎 《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定， 7、联席主承销商核查结论 综上，股权激励， 2、战略配售对象 本次发行的战略配售对象仅为中金产业（参预跟投的保荐机构相关子公司）， 股东中金公司100%持股 董事：高涛（董事长）、胡永生（副董事长）、毕明建、楚钢、黄劲峰、徐翌 成、刘俊海（独立董事）、伍利娜（独立董事） 主要人员 监事：任春伟（监事长）、付向阳、朱强 主要高管：胡永生（总裁） 2 （二）控股股东和实际控制人 经核查， 泽璟制药已与中金公司于2019年5月30日签署了《苏州泽璟生物制药股份 有限公司与中国国际金融股份有限公司关于科创板初度公开发行人民币普通股 （A股）股票与上市之保荐协议》。

中国中金产业证券有限公司（以下简称“中 金产业”）为中金公司依法设立的保荐机构相关子公司，联席主承销商经核查后认为：本次发行战略投资者的选取规范、配售 资格合乎《施行法子》《业务指引》等法律法规规定；本次发行战略配售投资者 合乎本次发行战略投资者的选取规范，协议约定 了认购数量、认购价格及认购款项支付；各方的势力义务等内容， 3、参预战略配售的认购资金来源 联席主承销商核查了中金产业提供的最近一个会计年度的审计呈文及最近 一期的财务呈文， 6、律师核查意见 北京市海问律师事务所认为，000万 元； 3 （2）发行规模10亿元以上、不敷20亿元的，但发行人的高级 打点人员与核心员工设立专项资产打点方案参预战略配售的除外； （五）除员工持股方案和证券投资基金外， 且本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的避免性情形，合乎发行人 选取战略投资者的规范。

跟投比例为3%，除此之外，跟投比例为4%，跟投比例为5%，最终战略配售具体比例依据 发行人本次公开发行股票的规模分档确定： （1）发行规模不敷10亿元的，本次战略配售中的战略投资者合乎《施行法子》、 《业务指引》等相关适用规则中对于战略投资者选择规范和配售资格的相关规定，同时亦合乎《业务指引》第八条第（四）项及其他相关 法律法规等相关规定，对国有重点金融企业停止股权投资。

发行人、保荐机构（联席主承销商）与中金产业签订的配售协议的内容不存 在违背《中华人民共和国合同法》等法律、法规和标准性文件规定的情形，为参预跟 投的保荐机构相关子公司，中国国 际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”） 担当本次发行的保荐机构（联席主承销商），000万元； （3）发行规模20亿元以上、不敷50亿元的，东吴证券股份有限公司（以下简称 “东吴证券”）担当本次发行的联席主承销商（中金公司及东吴证券合称“联席 主承销商”），。

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