代價人民幣60。

方可作 實。

旨在構建以清潔低碳能源為主的安详及有效現代能源體系， 釋義 於本公告內，就收購事項的宗旨進行風險評 估報告（「風險評估報告」），190元； (ii) 中電華元按獨立評估師使用資產基礎法所編製資產評估報告於二零二零 年十二月三十一日的淨資產評估價值人民幣110，以及就核電廠的建設及運營提供 技術声援和諮詢服務。

716。

以及仲裁案件）， 交割後， 中電國際為本公司的间接控股公司及國家電投的全資擁有附屬公司，視為交割完成，其業務位於中國各大電網區域，其主要承辦核電站的技術檢修服務及綜合智慧能源業務，並建设高端電力服務市場。

根據股權轉讓協議。

本公司與中電國際訂立股權轉讓協議，本公司有意發展包含高端核能檢修業務在內的輕資產營運多元化能源服務。

並將該等風險計入收購事項的對價中。

股東及潛在投資者於買賣本公 司股份時務請審慎行事，在中電華元55%股權轉讓的所有手續和其公司章程 就收購事項相應變更完成，中電華元將成為本公司的附屬公司。

中電華元 人民幣千元 人民幣千元 於二零二零年十二月三十一日審計報告的淨資產 值 95。

打造輕資產高端 核電檢修運維平台，370元（相等於約73。

根據資產評估報告，中電華元聘請獨立第三方山東天元工程造價諮詢有限公司，059。

379 659 除稅後淨利潤 190 2，二零二一年八月三十一日 於本公告日期，就評估受爭議施工合同完工造價的經濟價值編製了法證鑑定報告 （「法證鑑定報告」），000。

而其財務業績將合併計入本集團 的賬目中，根據上市規則第14A章，其主要從事核電廠核島（主核反應堆 系統）、常規島（汽輪發電機電路系統），須恪守公告及申報的 規定，合伙人协议，獲得中國核工程專業承包資質及國家高新技 術企業証書，換算 並不代表人民幣實際可按該匯率或任何匯率兌換為港元，包含投資、開發、經營及打点水力、 風力、光伏及火力發電廠，並由中電國際及中電投核電有限公司（「中電 投核電」）分別擁有55%及45%的權益。

代價、釐定基準及支付條款 收購事項的代價為人民幣60，為中電國際擁有55%權 益的附屬公司 「中電國際」或 「轉讓方」 指 中國電力國際有限公司。

並主要從事核電項宗旨投資開發、核電資產的打点及經營、 核電廠的建設、運行及維護， 經考慮以上與收購事項有關的所有因素（包含釐定代價的基準、相關報告及其 假設， 中财网 。

二零一八年十二月，中電國際為本公司的一名關連人士，313， 收購事項的代價將於股權轉讓協議之先決條件獲達成或獲豁免後20個工作日 內，詳情如下，且合乎本公司 及其股東的整體利益。

而評估結果為人民幣 26，倘交割未能於截止日期或之前完成，183。

股權轉讓協議 日期 二零二一年八月三十一日 訂約方 (i) 中電國際（作為轉讓方）；及 (ii) 本公司（作為受讓方）， 中 國 電 力 國 際 發 展 有 限 公 司 China Power International Development Limited （在香港註冊创立的有限責任公司） （股份代號：2380） 關連交易 收購中電華元的55%股權 於二零二一年八月三十一日， 交割 待以上先決條件獲達成，但可獲豁免恪守經獨立股東批准的規定。

300港元）。

建設多能互 補的清潔能源基地，中電華 元的股權結構及財務資料的詳情載於下文標題為「中電華元的資料」一節， 所收購的資產 根據股權轉讓協議，並基於各項因素包含： (i) 中電華元於二零二一年七月三十一日的未經審核資產淨值人民幣 95，為本公司的最終控 股股東， 包含但不限於在中國和海外國家的工程總承包、項目規劃、勘測、設計和諮詢、 發電廠所需的物料和設備的貿易及製造。

對其準確性或完好 性亦不發表任何聲明，股权课程，以及提供各種與能源相關的服務， ## 國家核電為國家電投的间接附屬公司。

333.7 調整： (i) 有形資產 - 物業、廠房及設備 - 其他應收款 10，中國能源電力系統清潔化、 低碳化轉型進程將進一步加快，342.5 (ii) 無形資產 - 土地使用權 - 商標權和專利權 3， [HK]中国电力:收购中电华元的55%股权 工夫：2021年08月31日 19:55:30nbsp; 原标题:中国电力:收购中电华元的55%股权 China Power - Company Logo - New 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對受爭議施工合同的完工造價編製了剖析報告，993，本公司已有條件同意收購及中電國際已有條件同意发售中 電華元55%的股權，為本公司的控股股東及國家電投 的全資擁有附屬公司 「董事」 指 本公司董事 「股權轉讓」 指 轉讓方根據股權轉讓協議向受讓方轉讓中電華元 55%的股權 「股權轉讓協議」 指 本公司與中電國際於二零二一年八月三十一日就 收購事項訂立的有條件買賣協議 「本集團」 指 本公司及其不時的附屬公司 「港元」 指 港元，屬公平合理。

但可獲豁免恪守經獨立股東批准的規定。

000元。

一家於香港註冊创立的 有限責任公司，仲裁委員會尚未作出裁決，二零一八年八月， 本公司認為核電是安详、清潔、低碳，代表價值回升15.8%，就本公告而言，其為一家於二零零七年五月在中國 註冊创立的有限責任公司，。

334 95， 本集團主要在中國內地從事發電及售電，快捷拓展核電市場的電力服務， 交割須待達成或（如適用）豁免股權轉讓協議項下的先決條件後， 本公司預計仲裁委員會將於不久會依據法證鑑定報告及本案證據作出最終裁決，本公司董事為：執行董事賀徙及高平。

其主要為 一家投資控股公司，董事（包含獨立非執行董事）認為，955 95，不包含香港、 中國澳門特別行政區以及台灣 「人民幣」 指 人民幣，概不就因本公告全副或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。

129.3 1，393.4 資產評估報告使用資產基礎法作為收購事項代價的基準是由於(i) 根據中國現 行的《企業國有資產評估打点暫行辦法》， 中電國際為本公司的控股股東。

以 及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠， 而收購事項屬於本公司的一項關連交易， 根據內部評估、法律盡職調查及風險評估報告，二零一六年九月。

收購事項的代價乃由轉讓方與受讓方經公平筹议後釐定，以在進行收購 事項前徹底理解中電華元的法律狀況，以及所有合同和與合同有關的結算文件和所有文件檔案清 單； (iii) 雙方已完成清點和查驗中電華元的所有財務資料和會計記錄、全副銀行 賬戶、印章及證照清單； (iv) 已獲得中電華元確認同意收購事項的董事會書面決議，此中中電華元的有形資產及無形 資產均按彼等相關的市場價值調整，716。

概無董事於股權轉讓協議中擁有严峻權益或須就相關董事局決議案放棄投票，中國法定貨幣 「國家電投」 指 國家電力投資集團有限公司，由獨立核數師就中電華元自二 零二一年一月一日（即資產評估報告之後）起至 交割日期間（「過渡期」）的財務報表所編製的審 計報告 「董事局」 指 本公司董事局 「本公司」或 「受讓方」 指 中國電力國際發展有限公司，以及其他設備的調試、維護、檢驗、 檢測、檢修監理， 根據風險評估報告的結論，542.5 (200.0) 10，須恪守公告及申 報的規定，而收購事項 屬於本公司的一項關連交易，非執行董事汪先純及周杰，以及其商標權和專利權； (iv) 中電華元的未來業務前景及價值定位；及 (v) 一項仲裁預計需支付的額外建築費用（詳情請參見下文標題為「仲裁」 一節），以進一步優化能源結構和產業佈 局，並主要從事第三代核電的工程勘察、工程設計、 工程打点服務、工程監理、工程承包、環境評價、放射防護評價及放射性 污染源的監測、核工程及相關領域服務，因而， 背景 根據《中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標綱 要》，註冊及實 收資自己民幣100，因而。

根據上市規則第14A章，二零二 一年六月，據此 本公司已有條件同意收購及中電國際已有條件同意发售中電華元55%的股 權，其股份於聯交所主板上市 「交割」 指 在達成或（如適用）豁免股權轉讓協議項下的先 決條件後移交中電華元的打点權 「中電華元」 指 中電華元核電工程技術有限公司，山東顯通向煙台仲裁 委員會（「仲裁委員會」）提交了一份仲裁申請， 國家電投主要從事投資控股、發電及售電，總老本為人民幣10， 二零二零年五月。

及雙方已簽署打点權移交確認書後，由於收購事項可能會或可能不會進行。

993 本集團及中電國際的資料 本公司為國家電投常規能源業務的核心子公司，由受讓方透過銀行匯款一次性支付至轉讓方的指定銀行戶口，並同時申請凍結其資 產作為財產保全，以及換料檢維修；核電廠輔助設備的運行及維修；提供與核 電廠相關的技術声援和諮詢服務；核電的工程總承包，员工股权激励，國家電投為本公司及中電國際的最終控股股東， 二零二一年五月，904， 由於有關收購事項的若干適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過 0.1%，香港法定貨幣 「香港」 指 中國香港特別行政區 「獨立評估師」 指 北京中企華資產評估有限責任公司 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則 「中國」或「國家」 指 中華人民共和國。

250.69元；及 (ii) 不在施工合同規定範圍內且未獲中電華元及／或工程監理批准或簽章的該 等項目，受讓方有 權終止股權轉讓協議，300港元），並推進进步非化石能源於能源消費總量的比重。

中電國際為本公司的一名關連人士，146.96元，須待交割時 調整， 中電華元為一家核工程承包企業， 恪守上市規則的規定 於本公告日期，故收購事項根據上市規則第14A章，649.98元銀行存款仍被凍結並期待最終裁決，未來發展的 空間將更為廣闊，股權轉讓協議的條款已按一般商業條款進行，中電華元 與山東顯通（作為承包商）就中電華元研發中心及倉庫的建設簽訂了一份承包 合同，訴稱並要求中電華元就施工延 誤支付大幅增多的承包費金額人民幣73，以上高能量密度的戰略能源，本公司已就上述仲裁案件的具 體風險考慮得十分仔細。

但低於5%，包含工商變更登記、中電華元的董事、監事及 經理變更； (ii) 雙方已完成清點和查驗中電華元的資產、生產設備、物資、工器具與備 品備件清單，中電華元的六處產權及人民幣 4， 本公司將通過本集團的內部資源籌措收購事項的代價。

對本公司股東而 言，收購事項的代價將參考中電華元最終過渡期審計報告的資 產淨值變動進行調整，587.9 4，最終鑑定結果結論是(i) 在施工合同規定範圍內並已獲合 約雙方審定及簽章的已完成工作，413，由於過渡期內的資產淨值變動將濒临等同中電華元於過 渡期內的利潤或虧損金額，完成辦理中電華元55%股權變更所需的所有 登記或備案文件及手續。

從而提升本公司的長遠價值。

為結合本公司加快能源轉型發展的戰略目標， 收購事項的理由及裨益 在中國實現「碳達峰、碳中和」的國家戰略目標下， 承董事局命 中國電力國際發展有限公司 主席 賀徙 香港。

由於有關收購事項的若干適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過 0.1%，收購事項可使本公司间接获得核電廠的 高技術檢修資質，核電作為近乎零排放的清潔能源，一家經中華人民共和國國務院批准创立 的國有獨資企業 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 * 英文或中文譯名（視乎情況而定）僅供識別 本公告所載人民幣與港元之間按人民幣0.83元兌1.00港元的匯率換算，本公司委託從事提供內控、風險打点及風險評估服務的獨立 第三方深圳市迪博企業風險打点技術有限公司，擁有本公司已發行股本約 56.04%。

128.76元。

700元， 於本公告日期，代價人民幣23，以及與之相關的運營打点和研發，董事局認為該 仲裁對本集團日常經營及財務狀況並無严峻倒霉影響，除文義另有所指外，370元（相等於約73，並明確暗示，因而本公司預 期收購事項的最終代價將不會有任何严峻變化，作為仲裁申請人）就 有關一份施工合同糾紛的一個尚未判決仲裁案件， 先決條件 收購事項須待達成（或豁免（如適用））下列條件後，中電國際為本公司的控股股東，393，國家電投（連同其附屬公司） 為中國五大發電集團之一及惟一同時擁有火電、水電、核電及可再生能源資源 的綜合能源集團，152，464.91元，但低於5%， 所有條件必須獲達成或獲豁免（如適用）的最後日期為股權轉讓協議生效後的 180個工作日（「截止日期」），及受讓方蒙受新 合資合同（新的股東協議）的權利及責任的書面同意； (v) 中電華元的國家出資企業產權登記已辦理完畢； (vi) 轉讓方促使中電華元與有保密義務及反競爭限制的核心員工簽訂勞動補 充合同；及 (vii) 轉讓方於股權轉讓協議所作的陳述及保證於交割時在任何重慷慨面均屬 真實、準確及並無誤導成份，400。

下圖顯示中電華元於本公告日期及緊隨交割後的股權結構： 股權轉讓交割之前 股權轉讓交割之後 # 中電投核電為國家核電技術有限公司（「國家核電」）的间接附屬公司及國 家電投的間接附屬公司，方告完成： (i) 根據中國監管機構的要求。

評估價值自資產評估報告基準日 （即二零二零年十二月三十一日）起一年內被認可為有效並保持生效；而更重 要的是(ii) 本公司預期被評估的該等有形及無形資產的價值自資產評估報告基 準日至交割日將不會發生严峻變化，一家於中國註 冊创立的有限責任公司，在「十四 五」規劃期間將迎來可期的發展空間，一家於香港註冊成 立的有限責任公司，以及技術的諮詢與声援服務，並將由轉讓方按其55%股權承擔， 國家電投 100% 90.47% 中電國際 國家核電## 56.04% 73.24% 中電投核電# 本公司 45% 55% 中電華元 國家電投 100% 90.47% 中電國際 國家核電## 56.04% 73.24% 中電投核電# 本公司 55% 45% 中電華元 中電華元的資料 中電華元為一家於二零一零年四月在中國註冊创立的有限責任公司，本公司亦聘請了獨立律師事務所進行法律盡職調查，152。

717.2 於二零二零年十二月三十一日經調整的評估價值 110，177。

基於其對中電華元的 盡職調查钻研，其為一家於二零零四年十二月在中國註冊创立的 有限責任公司，且概不對轉讓方承擔任何義務或任何責任，仲裁委員會委託獨立第三方山東通元工程造價諮詢事務所有 限公司，與上述仲裁相關的風險程度在可控及可蒙受的範圍內。

下文所載為中電華元根據中國公認會計準則編製之財務資料： 截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 （人民幣千元） 截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 （人民幣千元） 截至二零二一年 七月三十一日 止七個月 （人民幣千元） 經審核 經審核 未經審核 除稅前淨利潤 190 2，完工造價為人民幣26，故收購事項根據上市規則第14A章。

以下詞彙具有下列涵義： 「收購事項」 指 本公司擬根據股權轉讓協議收購中電華元55%的 股權 「資產評估報告」 指 獨立評估師就中電華元於二零二零年十二月三十 一日的股權價值編製的資產評估報告 「過渡期審計報告」 指 經轉受雙方同意，收購事項使本公司可以借助中電華元其他股東（中電投核電） 的資源優勢及其高技術資質，擁有本公司已發行股本約56.04%，379 659 於二零一九年 十二月三十一日 （人民幣千元） 於二零二零年 十二月三十一日 （人民幣千元） 於二零二一年 七月三十一日 （人民幣千元） 經審核 經審核 未經審核 資產淨值 92。

525.75元， 仲裁 中電華元牽涉與山東省顯通安裝有限公司（「山東顯通」，400元； (iii) 中電華元的經營狀況、財務狀況及表現，中電華元於二零二零年十二月三十一日的價值獲調整約人 民幣15。

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