对运营商来说，这一年既是危机四伏的一年，同时也是新机涌现的一年。“危”的一面体现在传统业务增长乏力上，表现为移动用户规模的流失加剧与增量困局；“机”的一面则反映在众所周知事情推动与技术迭代共同促进的新兴业务增长上，以家庭增值及政企DICT业务高速增长为表现代表。这一年，运营商为适应市场变化做了很多转型努力，包括5G基建、新应用和内容探索、组织变革及能力重构等，换来了整体收入及业务稳定增长，也是攻克时艰后取得的可贵成就，值得所有运营商人骄傲。

虽然目前还未有全年发展的确切数据，但不妨碍我们对整年市场变化及竞争形势做盘点。以下是赛立信对2020年通信领域的各个细分市场及运营商之间的竞争表现做的盘点分析，作为对过去一年的总结回顾，也是新一年出发展望的基石。

个人市场5G领跑，为争用户三家各显神通

2020年整个移动市场的发展并不尽人意。工信部11月的数据显示，三家基础电信企业的移动电话用户总数累计呈净流失状态。而从三家运营商各自发布的数据上看，仅有中国电信的用户规模是增长的，另外两家均有不同程度流失。究其原因，众所周知事情、市场饱和、携号转网、存量维系力度等为主要因素。

即便如此，2020年各家运营商在移动业务运营上依然存在不少闪光点，其中5G的快速发展便是最重要的一个。从基建到用户，三家运营商的5G业务在2020年驶入了快车道，凭借各自的努力做出了不同的成绩。

从基站建设角度看，12月底工信部公布中国已累计建成5G基站71.8万个，推动共建共享5G基站33万个。共建共享主要存在于中国电信和中国联通之间，而中国移动在12月时宣称自己已开通5G基站超39万个。显然，在基站建设方面，中国移动单靠独家的力量走得要更远。

从用户规模角度看，12月底工信部称中国的5G用户数已超过2亿。而根据赛立信掌握的数据，三家运营商的5G套餐口径用户在11月底已到达2.46亿户。其中三家的数据分布分别是：中国移动1.47亿户，中国电信7948万户，中国联通1913万户。这中间的差距非常明显，中国移动在规模绝对数上又处于领先地位，而中国电信在用户渗透率上的表现则更胜一筹（如下图1所示）。相比之下，中国联通的5G起步显得有点慢，起步阶段差距较大的话，后续追赶将存在较大压力。

图1：三家运营商的5G套餐用户情况（2020年11月）

数据来源：赛立信通信研究部

分析三家运营商的5G业务发展策略，不难发现出现不同成绩背后的原因。对中国移动来说，庞大的移动用户规模基数是转化用户的天然基础，其5G发展思路便是“化规模优势为5G先发优势”，从而存量升级是最主要的发展路径，通过5G终端合约、话费补贴等进行大规模升级引导。中国电信则是新增存量两手抓，一方面发挥5G终端金融合约、融合捆绑、政企团购等经验优势获取5G新客，另一方面用5G升级包、5G副卡等来扩大目标覆盖，在5G推进上丝毫不松懈。与这两家相比，中国联通的5G发展决心稍显犹豫，业务策略也不够聚焦，是造成5G增长速度远不及对手的主要原因。但中国联通的5G业务推进策略也不是毫无亮点，相反，其在套餐门槛及灵活度上表现出自己的特色和优势，例如，针对王卡及沃派用户（月租低至19/29元）推出5G会员包，即使是低月租套餐的用户，也可以通过加载低门槛的升级包产品用上5G网络；同时更强调对泛终端用户的覆盖，5G合约会囊括多种泛终端产品；再者大力推广5Gn未来会员，重视5G价值填充。从上述种种表现看，中国联通虽然在“5G套餐（指的是其5G冰激凌套餐及腾讯王卡5G版）用户”这个指标上表现暂时落后，但其5G发展的丰富度其实并不逊色。

家庭市场“智慧”转身，形成增量增收新动能

在以固网宽带为代表的家庭市场，2020年三家运营商整体表现不俗。工信部11月数据显示，三家运营商的互联网宽带接入用户累计净增3349万户，增长率达6.9%。三家运营商公布的数据则表明，截至11月各家宽带用户总量均有不同程度上升，其中以中国移动为首表现最为抢眼（贡献了66%的净增量）。而根据赛立信掌握的数据，三家运营商的宽带发展成绩不仅表现在用户量上，在收入上同样有较好增长。可以说，2020年对于三家运营商的宽带业务来说均是有所收获的一年。

然而，家庭市场不仅只有宽带业务，运营商也不满意于只发展宽带业务，在前几年，各家运营商对待家庭市场的态度已存在明显的转变，即宽带业务是基础，但增值应用才是价值体现。到了2020年，这种态度不再只存在于意识层面，而是通过产品和营销转化成实际生产力。在这方面，中国电信的表现最具代表性。

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