提要：在日前结束的两会上，不足百字的房地产相关信息也为行业定下了基调，除了房住不炒的主旋律之外，“旧改”是相关要求的最大发力点，从一定角度来说，今年两会房地产的定调就是“稳字当头，发力旧改”。

　　在日前结束的两会上，不足百字的房地产相关信息也为行业定下了基调，除了房住不炒的主旋律之外，“旧改”是相关要求的最大发力点，从一定角度来说，今年两会房地产的定调就是“稳字当头，发力旧改”。

　　而一方面稳字当头的控制房地产，这使得配套供应链行业的日子多少有些不好过，但是旧改的发力，则给了这些配套供应链企业注入了一针强心剂。结合今日(5月26日)刚刚结束的2020中国房地产及物业上市公司测评成果发布会针对供应链评价的结果来说，行业品牌领军企业将在这轮旧改当中大有作为。

　　旧改4200万户撬动万亿级需求  防水、涂料行业行将受益

　　据住建部数据，全国现有老旧小区近16万个，而本轮旧改将针对3.9万个老旧小区将进行升级改造，据估算，涉及居民达4200万户，上万亿人，投资总额或可达4万亿。

　　在2020中国房地产及物业上市公司测评结果发布会同期，由优采平台承办召开以“产业新势能 优材新智造”为主题房地产筑建配套建材供应链“云论坛”(下称供应链云论坛)上，来自于华泰证券研究所副所长、董事总经理、建筑建材行业首席分析师鲍荣富在演讲中表示，由于旧改主要涉及到平改坡、屋面面板更换等工程，所以在防水市场当中将撬动很大的增量，此轮40亿平米老旧小区改造有望带动防水市场318亿的增量需求、而外墙涂料109亿和内墙涂料410亿的增量市场也有很大的机会。

　　同时，鲍荣富还强调，保温行业224亿、管材行业151亿的增量需求也会给各行业企业带来新的生机。据测算，按照4200万户每年改造700万户的速度，这些需求有望于6年释放完毕。旧改更刚需的是防水、外保温、老旧小区没有电梯、线路老化等等，会涉及到老小区的水路、电路改造业务。室内真刚需在窗台防水、卫生间改造、管线改造等局部修缮。具备多项服务提供能力的企业将更有一定优势。

　　在本次的测评结果中，三棵树料股份以优异的运营能力荣获了投资价值十强荣誉，三棵树股份的副总裁兼董事会秘书米粒也在会议中表示了对旧改项目的布局，他强调，C端我们已经在中国的三四线城市基本上布满了，同时我们现在也开始向一二线城市渗透。B端除了和大型的房地产商进行战略合作，股权激励，也和B端的经销商共同开发除了集采项目以外的房地产、公建、旧改的项目，三棵树非常重视产品的性能和应用的，所以我们从去年十月份做了一个发布会，全线禁味，我们从最低端的三棵树产品都是实现了没有味道的，绿色、健康的。　　

　　科技先行 品质赋能 防水行业上市企业领军而动 

　　本次2020中国房地产及物业上市公司测评结果发布会上，30家来自于多个房地产供应链配套行业企业也凭借自己优异的经营成果上榜，其中来自防水行业的东方雨虹、科顺股份以及凯伦股份和涂料行业的三棵树、亚士创能分别荣获投资价值十强、盈利能力十强和投资潜力十强荣誉。

　　据优采研究院测评研究报告显示，2019年供应链·防水材料上市公司营业收入合计239.71亿元，占TOP100供应链上市公司营收总额的0.60%；防水材料行业营收增长动力强劲，平均增速达55.89%，远高于TOP100供应链企业12.13%的平均增速。其中，东方雨虹(002271.SZ)以181.54亿位列防水材料行业营收第一，凯伦股份(300715.SZ)以88.21%的涨幅成为行业营收增速第一。

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