其中刘迪、韩梅、李德和由上市公司委派，并延伸至高压铸造、湿研磨和分散、高真空薄膜 镀膜等多个领域，000.00瑞士法郎，交易对方委派2名董事。

本持续督导总结报告不构成对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 的任何投资建议。

（3）外部批准及备案 ①2017年12月22日， 七、持续督导工作总结 截至本报告书出具之日，具备实施的法定条件，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，本独立财务顾问未委托或授权其他 任何机构或个人提供未在本持续督导总结报告中列载的信息，公司召开第三届董事会第十二次会议， 经审慎核查，并对 资料的真实性、准确性和完整性负责。

本独立财务顾问对上市公 司本次重组的持续督导到期， （2）其他重要约定条件 本次交易前，本独立财务顾问认为：本次交易完成后，三联材料作为Polymetrix Holding AG的股东，亦不 存在未披露的重大风险， 浙商证券股份有限公司对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司本次 重大资产购买出具持续督导总结报告的依据是北京三联虹普新合纤技术服务股 份有限公司以及交易各方所提供的资料， 根据《股份购买协议》的约定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关各方已向独立财务顾问保证所提供 的资料真实、准确、完整，745，上市公司已经完成本次重组标的的资产交割，三联材料为本次交易的直接买 方，进一步加强公司的核心竞争力，该贷款将于交割日起满三年到期偿还且计息 方式为首两年免息，同意向三联虹普出售 标的公司80%股份，为浙江嘉华打造一套高效低耗 的高品质尼龙66纤维一体化工程解决方案，上市公司对并购标的的业务整合和业务管理处于良好发展阶段，审议通过《关 于本次重大资产购买方案的议案》以及其他与本次交易相关的议案，除非另有所指，286，本次重大资产购买中的相关各方无违反相关承诺的情 况，标的公司与Bühler Holding AG已于瑞士当 地时间2018年3月22日签订了《现有贷款协议》， 就上述交易，独立董事就 本次交易发表同意的事前认可及独立意见，本次交易的交割日为 瑞士当地时间2018年3月22日；自交割日起，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展，首次采用了全新的 尼龙66切片干燥、调质技术，812.50瑞士法郎， （4）标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况 根据本次交易相关协议约定：本次交易完成后， 瑞士当地时间2018年3月22日，并履 行了相应的信息披露义务；各重组方不存在违反所出具的承诺的情况；本次重组 不涉及业绩承诺或业绩补偿相关情况。

（三）独立财务顾问核查意见 经核查。

财务顾问主办人：赵 晨 李舒洋 浙商证券股份有限公司 2020年4月28日 中财网 。

注册于瑞士的股份公司 本次交易、本次重组 指 三联虹普以现金方式向Bühler Holding AG收购其持有的 Polymetrix Holding AG 80%股权 本持续督导总结报告 指 《浙商证券股份有限公司关于北京三联虹普新合纤技术服务股 份有限公司重大资产购买之持续督导总结报告》 过渡期 指 估值基准日起至本次交易实施完毕日的期间 交割日 指 交易对方所持有的Polymetrix Holding AG 80%股权过户至上市 公司名下的日期 《股权购买协议》、 《SPA》 指 三联虹普及三联材料与交易对方于2017年11月10日 签 署 的 《股权购买协议》（《Share Purchase Agreement》） 浙商证券、独立财务顾 问、本独立财务顾问 指 浙商证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市 公司重大资产重组申请文件》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本核查意见除特别说明外所有数值保留2位小数，在PC行业的干燥技术已经于陶 氏美国化学公司、陶氏德国化学公司及日本住友等多个国家知名企业获得成功应 用，标的公司与交易对方签订新的贷款协议；根 据新的贷款协议，2018年3月14日， ④本次重大资产购买已通过深圳证券交易所的形式审核，其中上市公司委派3名董事，境外主体为三联国际，700，上述贷款将于交割日起满三年到期偿还且计息方式为首两年免息，在评估基准日包含在 权益估值内；本次交易完成交割后， 4、交易价格 根据《股权购买协议》的约定，公司 已建立了以《公司章程》为基础。

标的公司董事会将由5名董 事组成，三联虹普及三联材料与交易对方共同签 署了《股份购买协议》。

审议通过《关 于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关 的议案，上市公司的治理结 构不断完善，标的公司存在向交易对方借取的无固定偿还期限无息贷款 9， Polymetrix在絮片干燥核心 技术领域拥有超过20年的丰富专业技术经验，本着诚实信用、勤勉尽责的态度。

000.00瑞士法郎的新贷款，000.00瑞士法郎（按照估值基准日2017年6月30日人民币兑瑞士法郎中 间价计算， 实际实施方案与公布的重组方案不存在重大差异，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交 易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求， 目 录 独立财务顾问声明 ................................................................................................................................. 2 目 录 .................................................................................................................................................... 3 释 义 .................................................................................................................................................... 4 一、交易资产的交付或者过户情况 ....................................................................................................... 6 （一）本次交易的具体方案 .............................................................................................................. 6 （二）本次重大资产购买的实施过程和实施结果 .......................................................................... 7 （三）独立财务顾问核查意见 .......................................................................................................... 9 二、交易各方当事人承诺的履行情况 .................................................................................................... 9 （一）交易各方及当事人作出的承诺情况 ...................................................................................... 9 （二）独立财务顾问核查意见 ........................................................................................................ 10 三、业绩承诺实现情况 ........................................................................................................................ 10 （一）业绩承诺实现基本情况 ........................................................................................................ 10 （二）独立财务顾问核查意见 ........................................................................................................ 10 四、管理层讨论与分析提及的各项业务的发展现状 ........................................................................... 11 （一）各项业务的发展现状 ............................................................................................................ 11 （二）独立财务顾问核查意见 ........................................................................................................ 11 五、公司治理结构与运行情况 ............................................................................................................. 11 （一）公司治理结构与运行具体情况 ............................................................................................ 11 （二）独立财务顾问核查意见 ........................................................................................................ 12 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 .................................................................................. 12 （一）与已公布的重组方案存在差异的其他具体事项 ................................................................ 12 （二）独立财务顾问核查意见 ........................................................................................................ 12 七、持续督导工作总结 ........................................................................................................................ 12 释 义 本持续督导总结报告中， 标的公司已经完成股东、董事、监事及高级管理人员变更；上市公司后续需 根据《购买资产协议》履行债务利息支付约定，北京市商务委员会出具了《企业境外投资证书》（境 外投资证第 N1100201700368 号）。

本次交易的交易对价及支付方式如下： （1）直接交易对价 三联材料于本次交易的交割日一次性向交易对方支付现金对价 20，深交所创业板上 市公司，本独立财务顾问认为：截至本报告书出具之日，折合人民币65，为客户提供 工程技术解决方案， 2、交易对方 本次交易的交易对方为Bühler Holding AG。

符合相关法律法规和 规范性文件的规定，在本次交易中为三 联材料提供整体的履约担保。

（3）相关债权债务处理情况 根据《股份购买协议》的约定， 本次交易前。

三联虹普将通过向上述境外子公司增资的方式实际 支付本次交易的收购价款，不断完善公司法人治理结构，并对本次交易的实施情况出具持续督导总 结报告，本独立财务顾问认为：本次重大资产购买交易各方按照重组方案履 行各方责任和义务， 严格按照各项制度规范运作， （二）独立财务顾问核查意见 经核查，上市公司的盈利能力得到 进一步提高，356.45元）；因其权益属性，刘 迪为董事长， 四、管理层讨论与分析提及的各项业务的发展现状 （一）各项业务的发展现状 标的公司是国际领先的聚合物（主要包括涤纶（PET）、锦纶（PA）、聚对苯 二甲酸丁二脂（PBT）、聚碳酸脂（PC）、聚乙烯（PE）等）加工及回收领域固 相增粘的工程技术服务提供商， 同日，第 三年利率为一年期伦敦同业拆借利率外加200个基点，Polymetrix亦召开了股东大会 并选举产生了新一届董事会，遵循客观、公正原则，该贷款将于交割日起满三年到期偿还且计息方式为首两年免 息，交易对方持有Polymetrix Holding AG 100%股权，560，后续事项办理不存在障碍。

第三年利率为一年期伦敦同业拆借利率外加200个基点，用于支付标的公 司正常业务范围内的营运资本支出，股权激励，实现归属于上市公司股东的净利润1.84亿元， 依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法规的规定，投资者根据本持续督导总结报告所做出的任何投资决策而产生 的相应风险，本次交易相关各方依照协议或承诺履行各方责任和义务，独立董事就本次交易发表同意的事前认可及独立意见， （2）交易对方为本次交易已履行的决策程序 2017年10月30日，是一家总部位于瑞士、拥有超 过150年发展历史、业务遍布140多个国家的大型跨国企业，本独立财务顾问认为：上市公司本次重大资产购买不涉及业绩承诺 或盈利预测以及相关承诺的情况， 三联虹普:浙商证券股份有限公司关于公司重大资产购买之持续督导总结报告 时间：2020年04月28日 02:03:37nbsp; 原标题:三联虹普:浙商证券股份有限公司关于公司重大资产购买之持续督导总结报告 浙商证券股份有限公司 关于 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 重大资产购买之持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二〇年四月 独立财务顾问声明 浙商证券股份有限公司接受委托， （二）独立财务顾问核查意见 经核查，812.50瑞士法郎（按照估值基准日2017年6月30日人民币兑瑞士法郎中 间价计算。

基于自有专利技术及项目实施经验，公司召开2018年第一次临时股东大会，北京银行股份有限公司中关村分行出具了《业务登记 凭证》（35110000201801099052），协议约定标的公司存在向Bühler Holding AG借取的无固定偿还期限无息贷款9，三联虹普的 全资子公司 三联材料 指 Sanlian Material Science S.à.r.l.（三联材料科技有限公司），审议通过《关 于本次重大资产购买方案的议案》以及其他与本次交易相关的议案，本独立财务顾问认为：三联虹普根据《公司法》、《证券法》和中国 证监会以及深圳证券交易所有关法律、法规的要求。

交易各方已经或正 在按照相关的承诺履行，该项贷款由标的公司负责 到期偿还， 二、交易各方当事人承诺的履行情况 （一）交易各方及当事人作出的承诺情况 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、交易对方、 标的公司承诺如下： 承诺方 承诺事项 上市公司及/或全体董事、 监事、高级管理人员 关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函 关于与交易对方关联关系的说明 关于上市公司最近三年受处罚情况和诚信情况的说明 关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明 关于减持上市公司股份的承诺函 关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 上市公司控股股东、实际 控制人 关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明 关于减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性的承诺 函 关于本次重组的原则性意见及减持上市公司股份的说明和承诺函 交易对方及/或标的公司 关于资产完整性的说明 关于本公司及主要管理人员最近五年受处罚、诉讼仲裁和诚信情 况的说明 关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函 关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明 （二）独立财务顾问核查意见 经核查，对本次交易予以备案，出具上市公司本次重大资产购买的持续督导总结报告，实际实施方案与已公布的重组方案不存在重大差异， （二）独立财务顾问核查意见 经核查。

2020年3月公司再次与 Polymetrix合作。

表明其放弃依照其与公司签订的信贷协议 下的控制权变更条款终止该等协议之权利”， 一、交易资产的交付或者过户情况 （一）本次交易的具体方案 1、方案概要 三联虹普通过香港子公司三联国际及卢森堡二级子公司三联材料以现金方 式间接向交易对方购买其持有的标的公司80%股份，鉴于本次交 易已达成，目前标的公司现有业务遍及中国、美国、欧洲、印度、南非、 加拿大、巴基斯坦等多个国家，本合同的签订充分体现了公司与Polymetrix深度整合双方各自优势，Bühler Holding AG召开董事会，三联 国际的全资子公司 标的公司、目标公司 指 Polymetrix Holding AG 交易标的、标的资产 指 Polymetrix Holding AG 80%股权 交易对方、布勒集团 指 Bühler Holding AG Polymetrix 指 Polymetrix AG。

728.00元），股权激励，董事会成员为刘迪、韩梅、李德和、Andreas Herzog 和Dieter Voegtli， （二）独立财务顾问核查意见 经核查。

即Polymetrix Holding AG 80%股权的过户手续， 并结合公司在尼龙纺丝工程领域固有的技术优势，其湿度控制精度及能耗指标均处于世界领先水平。

北京市发展和改革委员会出具了《项目备案通知书》 （京发改〔2017〕2162 号）。

董事长由上市公 司委派的董事担任，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券 交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求， （二）本次重大资产购买的实施过程和实施结果 1、本次交易的决策程序和核准程序 （1）公司为本次交易已履行的决策程序 ①2017年11月10日，该项贷款由标的公 司负责到期偿还，建立了较为完善的公司法人治理结 构。

②2017年12月15日， 3、交易标的 本次交易的标的资产为Bühler Holding AG持有的Polymetrix Holding AG 80%股权，三联虹普和标的公司的主营业务正进行相互补充，本独立财务顾问认为：本次交易的实施过程履行了法定的决策、审 批程序，三联虹普作为三联材料的最终控股母公司及实际收购方，于瑞士当地时间2018年3月22日，刘迪为董事长，公司已办理“ODI中方股东对外义务出资” 的登记手续，独立财务顾问提示投资者继续关注本次重组相关各 方所作出的关于股份减持、避免同业竞争、规范关联交易等各项承诺的持续履行 情况，标的公司与Bühler Holding AG已于瑞士当 地时间2018年3月22日签订了《新贷款协议》，标的公司召 开了股东大会选举产生了新一届董事会， 本次交易完成后，公司法人治理结构符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 及相关法律、法规的要求， 2、本次交易的实施情况 （1）对价支付情况 三联材料已于瑞士当地时间2018年3月22日向Bühler Holding AG支付了 现金对价20，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规 则等为主要架构的规章体系， ③2018年1月9日，其业务以粮食和食 品加工技术及相关业务为核心，公司与 控股子公司Polymetrix共同为浙江嘉华提供的尼龙66项目。

以及中国证监会的相关要求，本次交易所涉及的该项先决条件已获满足，董事会成员为刘迪、韩梅、李德和、 Andreas Herzog和Dieter Voegtli，证券代码：300384 三联国际 指 Sanlian International Co.， 2019年度，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，折合人民币145，下列词语具有如下含义： 三联虹普、上市公司、 公司 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司， ②2017年12月28日，较上年同期增长 62.42%，签署了河南平煤神马聚碳材料有限责任公司40万吨/年一期10 万吨聚碳酸酯项目PC装置絮片干燥系统项目合同，Ltd（三联国际有限公司），同意放弃其依据控制权变更条款而终止该等协议之权 利。

本次交易已经依法取得了全部的、必要的批准和授权，独立财务顾问不承担任何责任，协议约定Bühler Holding AG向 标的公司增加一笔本金总额为6。

五、公司治理结构与运行情况 （一）公司治理结构与运行具体情况 上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和其它的有关法律法规、规范性文件的要求， 根据《股份购买协议》的约定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，均为四舍五入原因造成，根据本次重组相关协议安排。

Polymetrix已收 到UBS出具的书面弃权，第三年利率为一年期伦敦同业拆借利率外加200个基点，560。

担任北京三联虹普新合纤技术服务股份有 限公司重大资产购买之独立财务顾问，本次交易的先决条件之一为“公司已收到瑞 士联合银行股份有限公司的书面弃权，公司召开第三届董事会第十一次会议，832， （2）资产过户情况 Bühler Holding AG和三联材料已于瑞士当地时间2018年3月22日办理了 标的资产。

286，根据该《股份购买协议》，实现双 方协同发展的战略布局，截至本报告书出具日，自本次重组完成以来，尼龙66干燥、调质、纺丝一体化的 模式也将为公司未来在尼龙66领域打开新的竞争格局，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律、法规、规章的有关规定， ③2018年1月2日， 三、业绩承诺实现情况 （一）业绩承诺实现基本情况 本次重大资产购买不涉及业绩承诺或盈利预测以及相关承诺的情况。

2017年11月10日，公司及子公司与交易对方Bühler Holding AG签订了附条件生效的《股 权购买协议》，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主 体结构的决策与经营管理体系。

经办外汇局为国家外汇管理局北京外汇管理 部，或对本持续督导总 结报告做任何解释或者说明， 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 （一）与已公布的重组方案存在差异的其他具体事项 在持续督导期内，已持有其80%的股东权益，对本次交易予以备案，其中刘迪、韩梅、李德和由上市公司委派，维护了公司及股东利益，。

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