债券代码： 112288 债券简称： 15 证通 01 债券代码： 112290 债券简称： 15 证通 02 深圳市证通电子股份有限公司公司债券 2019 年度受托管理事务报告 发行人：深圳市证通电子股份有限公司 住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期-101 债券受托管理人 （住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零二零年六月重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《深圳证券交易 所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称上市规则）、《2015 年深圳市证 通电子股份有限公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相 关信息披露文件以及深圳市证通电子股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公 司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编 制本报告的内容及信息均来源于深圳市证通电子股份有限公司提供的资料或说 明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，股权激励，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。 在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。目 录 一、受托管理的公司债券概况....................................................................................2 二、公司债券受托管理人履职情况............................................................................3 三、发行人 2019 年度经营和财务状况......................................................................3 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................................7 五、发行人偿债能力分析............................................................................................8 六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况....................................9 七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......................................14 八、债券的本息偿付情况..........................................................................................16 九、募集说明书中约定的其他义务..........................................................................18 十、债券持有人会议召开的情况..............................................................................18 十一、发行人出现重大事项的情况..........................................................................18 十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项..................................................19一、受托管理的公司债券概况 深圳市证通电子股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债 券包括： 15证通01、 15证通02，债券具体情况见下表： 受托管理债券概况 15 证通 01 15 证通 02 债券名称 深圳市证通电子股份有限公司 2015 年公司债券（第一期） 深圳市证通电子股份有限公司 2015 年公司债券（第二期） 核准文件和核准规模 经中国证监会（证监许可[2015]2035 号文）核准，发行人获准在 中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 4 亿元（含 4 亿 元）的公司债券 债券期限 债券期限为 5 年，债券存续期 第 3 年末附发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权 债券期限为 5 年，债券存续期 第 3 年末附发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权 发行规模 人民币 3.20 亿元 人民币 0.8 亿元 存续规模 人民币 1.80 亿元 人民币 0.20 亿元 债券利率 6.40%，附第 3 年末附发行人上 调票面利率选择权。 经过调整后本期债券利率为 7.50%。 6.00%，附第 3 年末附发行人上 调票面利率选择权。 经过调整后本期债券利率为 7.50%。 计息方式 采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。 每年付息一次，到期一次还 本， 最后一期利息随本金的兑 付一起支付。 付息日 2016 年至 2020 年每年的 10 月 21 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工 作日）；如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工 作日） 2016 年至 2020 年每年的 10 月 30 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工 作日）；如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 10 月 30 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工 作日） 担保方式 深圳市高新投集团有限公司为 本期债券提供其担保责任范围 内的无条件不可撤消的连带责 任保证担保 深圳市高新投集团有限公司为 本期债券提供其担保责任范围 内的无条件不可撤消的连带责 任保证担保发行时信用级别 发行人的主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA+ 发行人的主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA+ 跟踪评级情况 发行人的主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA 发行人的主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA 二、 公司债券受托管理人履职情况 报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其 他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定， 持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、外部 增信机制及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、 受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人 的合法权益。 三、 发行人 2019 年度经营和财务状况 （一） 发行人 2019 年度经营情况 公司是一家产品及服务涉及金融电子、 IDC 及云计算、 LED 照明三大领域， 集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。 2019 年，公司实现营业收入 133,961.39 万元，较去年同期略有增长，主要 原因系报告期内公司继续推进业务结构的调整升级，业务转型升级成效显现，股权激励， IDC 及云计算业务保持稳定的增长，加之金融电子业务通过丰富产品类别、提升 交付能力、积极拓展市场等方式保持了业务规模的稳定，同时公司 LED 照明业 务受降低政府负债、政策趋紧等因素影响及公司主动收缩业务规模的原因收入有 所下降，公司整体营业收入规模同比保持在稳定的水平。 公司归属于上市公司股 东的净利润 2,035.52 万元，实现扭亏为盈，主要原因系一方面公司去年同期计提 相关资产减值金额较大等导致公司 2018 年度亏损，另一方面，报告期内公司收 入规模保持稳定，并通过业务的差异化调控，不断提升组织运行效率、业务的交付能力和服务水平，有效控制各项费用支出，降低营业总成本，综合毛利率得到 提高，以及报告期内公司获得政府补助等收益增加所致。 2019 年营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 1,339,613,939.45 100% 1,332,398,508.95 100% 0.54% 分行业 金融电子 398,066,614.22 29.72% 409,839,549.31 30.76% -2.87% IDC 及云计算业务 477,014,111.27 35.61% 348,008,828.82 26.12% 37.07% 照明电子 217,061,961.80 16.20% 280,431,418.00 21.05% -22.60% 合同能源 91,731,283.42 6.85% 94,618,676.21 7.10% -3.05% 其他 155,739,968.74 11.63% 199,500,036.61 14.97% -21.93% 分产品 自助服务终端 253,159,534.64 18.90% 245,424,724.08 18.42% 3.15% 支付产品 77,527,066.21 5.79% 96,254,231.73 7.22% -19.46% 加密键盘 67,380,013.37 5.03% 61,991,568.27 4.65% 8.69% IDC 及云计算业务 477,014,111.27 35.61% 348,008,828.82 26.12% 37.07% LED 及相关贸易 217,061,961.80 16.20% 280,431,418.00 21.05% -22.60% 合同能源管理 91,731,283.42 6.85% 94,618,676.21 7.10% -3.05% 电子产品贸易 9,514,267.02 0.71% 13,410,768.68 1.01% -29.06% 其他 146,225,701.72 10.92% 192,258,293.16 14.43% -23.94% 分地区 国内 1,304,466,120.74 97.38% 1,304,430,863.16 97.90% 0.0027% 海外 35,147,818.71 2.62% 27,967,645.79 2.10% 25.67% （二） 发行人 2019 年度财务状况 根据公司提供的经审计的 2019 年财务报告，公司主要财务情况如下： 表：发行人主要财务数据 单位：万元 项目 2019 年度/末 2018 年度/末 增减变动情况 流动资产合计 266,615.94 254,190.09 4.89% 非流动资产合计 332,317.78 268,344.78 23.84% 资产总计 598,933.72 522,534.87 14.62% 流动负债合计 226,834.47 245,237.11 -7.50%项目 2019 年度/末 2018 年度/末 增减变动情况

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