对外部市场销售聚甲醛 3.91 万吨，与上年同期相比下降 6.57%；生产精煤 304.21 万吨。

发行规模为15亿元，809.19 -21.40%投资活动产生的现金流量净额-634，与上年同期相比下降 7.19%，在本期债券存续期内第 4 年末。

对外部市场销售甲醇 13.61 万吨，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明，实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定，第七章 本期公司债券的跟踪评级情况本期公司债券的信用评级机构鹏元资信的跟踪评级工作正在进行中，035，701，2019 年度内，874.71 -20.46%归属于发行人母公司股东的净利润 1，本期公司债券的债券信用等级为 AAA，11、债券形式：实名制记账式公司债券，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息），464，及时研判市场供需和价格走势，货运代办，用于补充发行人的营运资金。

（以上依法须经批准的项目。

债券代码为 122328，5、债券利率：本期债券票面利率为 6.30%，（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营），619，7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，1、主要生产经营情况在煤炭业务方面，363，到期一次还本。

在股东大会授权范围内，791，净资产为 2，公司生产焦炭 705.01 万吨，发行人募集资金已全部使用完毕。

554，293，本期债券的信用等级为 AAA 级，与上年同期相比上升 10.55%；生产聚甲醛 3.89 万吨，第六章 本次债券本息偿付情况本期公司债券约定的付息日为 2015 年至 2020 年每年的 9 月 26 日，本次债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气，自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，华泰联合证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，开滦集团的经营业务范围包括：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务；工艺品销售，第五章 债券持有人会议召开情况报告期内发行人未出现按照《债券持有人会议规则》的要求需召开债券持有人会议的事项，危险货物运输（第 3 类），因此未召开债券持有人会议，2、主要财务数据根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2020]第 2025 号《审计报告》，发行人将根据市场等情况确定公司债券的发行时间、发行规模及发行条款。

LTD.股票简称： 开滦股份股票代码： 600997股票上市地： 上海证券交易所法定代表人： 苏科舜注册地址： 河北省唐山市新华东道70号东楼注册资本： 1，与上年同期相比下降 11.10%；生产纯苯 19.14 万吨。

086.22 -10.42%归属于发行人母公司所有者权益合计 11，发行人对子公司担保余额合计为 217，根据开滦集团 2019 年度审计报告，在不利判决或裁决或决定的情况下将会实质性影响发行人的财务、经营及资产状况的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，并经发行人于2012年4月20日召开的2011年度股东大会批准，12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，633。

750.98 万元，第八章 负责本期公司债券相关事务人员的变动情况 发行人负责处理本期债券相关事务的人员为副总经理兼董事会秘书侯树忠先生，LTD.股票简称： 开滦股份股票代码： 600997股票上市地： 上海证券交易所注册资本： 1，与上年同期相比上升 11.93%，债券简称为“12 开滦 02”，侯树忠先生任职情况未发生变动，批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，446.20 万元，011，880.03-1.42%负债总额11，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），对外部市场销售纯苯 7.29万吨，不断完善产销衔接，424.02 -20.76%利润总额1，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人主体信用等级为 AAA 级，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED 发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，如果投资者行使回售选择权，622，352。

9、发行时的信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，根据发行人对外披露的 2019 年年度报告，每年付息一次。

受供给侧结构性改革深化、宏观经济增速放缓多因素叠加影响，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人 2019 年度主要财务数据如下：单位：元科 目2019 年度2018 年度变动比例营业收入20，发行人董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年3月29日、2012年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站，则其回售部分的付息日为 2015 年至 2018 年每年的 9 月26 日（如遇法定节假日或休息日，207，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报， ，963.87 万元，000 元派发利息 63 元（含税），在债券存续期后 2 年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息），按面值平价发行。

充分发挥一体化经营和循环经济优势，投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载，560.75 3，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调的基点，039，煤炭市场价格窄幅波动、焦化产品价格震荡下行，417.33 24，保障了公司运营的整体稳健。

发行人已于 2019 年 9 月 26 日向本期债券持有人支付本期利息，综合来看，482。

占发行人报告期末归属于上市公司股东净资产的比例为 19.23%，717.63 1，125.71 12，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为。

369，572，10、保荐人、主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司，根据鹏元资信于 2019 年 5 月 20 日出具的《开滦能源化工股份有限公司 2012年公司债券（第一期）、公开发行 2012 年公司债券（第二期）2019 年跟踪信用评级报告》，与上年同期相比上升 2.92%；生产甲醇 18.06 万吨，努力弱化产品价格波动影响，报告期内，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定，520。

907，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作，发行人不存在对合并报表范围外第三方的担保事项，本期债券所募集资金中的 15 亿元在扣除发行费用后全部用于补充公司的营运资金，300.767.63%第三章 发行人募集资金使用情况一、本期公司债券募集资金情况发行人经中国证券监督管理委员会证监许可 1347 号文核准，发行人采取分期方式发行上述不超过30亿元（含30亿元）人民币的公司债券。

与上年同期相比下降 15.67%，可为本期债券的到期偿付提供较为有力的外部支持，587，灵活调整生产组织和经营策略。

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金，发行人获准在中国境内公开发行不超过30亿元公司债券，为保持产品产销均衡，第四章 本次债券担保人情况本次债券由发行人的控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，附第 4 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，如果投资者行使回售选择权，二、未决诉讼或仲裁报告期内，华泰联合证券不承担任何责任。

除上述担保外，二、本期公司债券募集资金实际使用情况截至本受托管理事务报告签署日，007，担保人信用状况未发生重大不利变化，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 10 月 9 日汇入发行人指定的银行账户，898，发行人聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验资，占发行人报告期末合并口径净资产的比例为 16.16%，851元注册地址： 河北省唐山市新华东道70号东楼法定代表人： 苏科舜 社会信用代码：91130200730266302W 董事会秘书： 侯树忠联系电话： 0315-2812013联系传真： 0315-3026507互联网网址： 电子信箱： kcc@kailuan.com.cn经营范围： 对能源化工的投资；煤炭批发；钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；地方铁路运输（凭《铁路运营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）；（以下限分支机构凭许可证在有效期内经营）：煤炭开采；原煤洗选加工，578.88 2，矿井水的收集、处理与利用，与上年同期相比上升 3.83%，197.18 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，323，狠抓煤质源头和精煤配洗管理，煤炭业务实现营业收入 236，249，与上年同期相比下降 20.46%；归属于母公司股东的净利润 114，本期债券第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，公司积极贯彻国家产业政策，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销。

货运站（场）经营（装卸），8、担保方式： 本期债券由开滦（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，于 2014 年 9 月26 日至 2014 年 10 月 8 日公开发行了第二期 15 亿元规模公司债券，088.17 10，主动适应市场环境变化，3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任，13、发行首日/起息日：2014 年 9 月 26 日14、付息日：本期债券在存续期内的付息日为2015年至2020年每年的9月26日，如果投资者行使回售选择权，投资者应对相关事宜作出独立判断，071，改善公司资金状况，并由发行人在上海证券交易所网站（）公告，587，投资者有权选择在本期债券的第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况一、发行人基本信息中文名称： 开滦能源化工股份有限公司英文名称： Kailuan Energy Chemical Co.，799。

通过不断强化关键环节管控，729，如发行人行使上调票面利率选择权，945.29 万元，944，每手“12 开滦 02”债券面值 1，其中一个基点为 0.01%，目 录第一章 本期公司债券概要...... 4第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况...... 7第三章 发行人募集资金使用情况...... 10第四章 本次债券担保人情况...... 11第五章 债券持有人会议召开情况...... 13第六章 本次债券本息偿付情况...... 14第七章 本期公司债券的跟踪评级情况...... 15第八章 负责本期公司债券相关事务人员的变动情况...... 16第九章 其他情况...... 17第一章 本期公司债券概要一、发行人概况中文名称： 开滦能源化工股份有限公司英文名称： Kailuan Energy Chemical Co.，产业链供需博弈加剧。

对外部市场销售己二酸 15.61 万吨。

082，（以上依法须经批准的项目。

不计复利，004，报告期内，与上年同期相比下降 1.90%；实现利润总额 162，对外部市场销售焦炭 704.06 万吨，经中国证监会“证监许可1347号”文核准，094.18 万元，137.71 2，284，306.9504 万元，113.60 万元，314.51 万元；2019 年度实现营业收入 8， 二、发行人 2019 年度经营情况2019 年。

利润总额 100，则其回售部分债券的兑付日为2018年9月26日（如遇法定节假日或休息日， 开滦能源化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2019 年度）债券受托管理人二〇二〇年五月重要声明华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份”、“发行人”或“公司”）对外公布的《开滦能源化工股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见，公司积极落实环保监管政策要求，跟踪评级报告将在鹏元资信网站（）予以公布，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，开滦集团向发行人出具了《担保函》并与发行人签订了《担保协议》，多渠道降低原材料采购成本，2、发行规模：人民币 15 亿元，300.49-212，151.4641.33筹资活动产生的现金流量净额-1，对外部市场销售精煤 171.24万吨，积极推进技术和管理创新。

与上年同期相比上升 4.44%，公司主体长期信用等级为AAA，全面加强生产经营管控。

594，644，638，与上年同期相比上升 25.89%，第九章 其他情况一、对外担保情况截至报告期末。

6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 4 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，本次担保事宜于 2012 年8 月 1 日经开滦集团第二届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过，货运站场经营，463，持续深化降本增效工作，由河北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、公司债券发行的批准与核准情况本次债券发行经2012年3月27日发行人召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

816.44 -1。

340.26 -15.67%经营活动产生的现金流量净额2，根据发行人 2019 年年度报告。

注册资本为人民币 1，2019 年发行人实现营业收入 2，149，在债券存续期前 4 年保持不变，面对复杂多变的市场形势，三、本期债券的主要条款1、债券名称：开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第二期），科学谋划生产经营，971，实现了公司煤化工产业的优化发展，科学合理摆布采掘衔接和生产布局，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作，通过充分发挥一体化经营和循环经济优势，开滦集团合并口径下的资产总额为 8，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息），三、相关当事人报告期内，690.10-1.90%营业利润1，本期债券发行结束后，4、债券品种和期限： 本期债券的期限为 6 年，与上年同期相比上升 28.62%，696，与上年同期相比下降 4.23%，矿井水的收集、处理与利用，261.91 万元，则其回售部分的付息日为2015年至2020年每年的9月26日（如遇法定节假日或休息日。

834，460，799，051，并出具了利安达验字【2014】1055 号《验资报告》，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务： 煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售，319。

根据发行人 2014 年 9 月 24 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，股权激励，851元社会信用代码：91130200730266302W联系电话： 0315-2812013联系传真： 0315-3026507互联网网址： 电子信箱： kcc@kailuan.com.cn经营范围： 对能源化工的投资；煤炭批发；钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；地方铁路运输（凭《铁路运营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）；（以下限分支机构凭许可证在有效期内经营）：煤炭开采；原煤洗选加工。

074，发行人不存在尚未了结的或可预见的，307.42-589.32科 目2019 年末2018 年末变动比例资产总额24，与上年同期相比上升 15.90%；生产己二酸 15.29 万吨。

本期债券的发行为第二期发行，与上年同期相比上升 4.39%，在任何情况下，在煤化工业务方面，占公司年度营业收入的 11.78%，股权激励，最后一期利息随本金的兑付一起支付，公司科学谋划生产经营策略，狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制，本期公司债券的受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动，587，公司生产原煤 671.32 万吨，609，15、兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月26日，持续推进装备升级和管理创新，则视为放弃回售选择权，845.94 20，开滦集团属国有特大型企业，具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理，发行人于本期债券第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日。

担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用及其他应支付的费用，。

最 开滦股份 600997

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