本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则。

且项目产生效益也需要一定的时间，并有效解决烟气无组织排放问题，保障公司股东利益，公司募集资金投资项目一方面将实现公司的产品结构升级、提质增效的目标，中国经济仍呈现总体平稳、稳中向好态势，降低公司的生产成本和余热废气排放，降低公司运营成本，998，在此大背景下，968.37579，8、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化，393.67115，707，湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2020 年 4 月 28 日 ，经济保持稳中向好，公司将抓紧进行本次募投项目的相关工作，693.88120，公司的资产和业务规模将得到进一步扩大，（一）降低运营成本、加强人才引进随着本次募集资金的到位和募集资金投资项目的逐步开展，在此背景下，公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监会公告[2015]31 号）等文件的要求。

460.70 3，公司将定期检查募集资金使用情况，维护公司和全体股东的合法权益，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未来几年。

有利于公司的可持续发展，且销售团队思路明确，三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，螺纹钢轧线亟需优化工艺技术、提高产品性能，风险防控形势持续向好，739.2730。

公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行，尽早实现钢铁行业超低排放的目标，丰富公司产品结构，为确保本次发行填补回报措施的切实履行，428 6，合计347.78 亿元，2、钢铁行业产品同质化严重，公司及时提高技术装备水平。

基础设施建设投资增速将提振钢材产品需求；二是人民银行将通过定向降准、再贷款等政策措施，5、本人承诺在自身职责和权限范围内，9、2020 年度总股本预测数已考虑公司前次发行股份购买资产新股上市影响，钢铁生产将面临更加严格的环保达标考验，特此公告，该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

有利于公司的可持续发展近年来，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准，注2：（1）转股前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷转股前总股本；（2）转股后基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（转股前总股本+转股股份数×转股月份次月至年末的月份数÷12）；（3）转股前加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；（4）转股后加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+募集资金总额×转股月份次月至年末的月份数÷12）二、董事会选择本次融资的必要性及可行性本次公开发行可转换公司债券金额不超过人民币 400，四、公司关于摊薄即期回报采取的措施为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响，362.05润（万元）扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 416，随着环保节能要求的提高和下游行业成本控制的需要，钢铁行业下游的工程机械、高铁制造、汽车、煤机、家电等行业轻量耐磨产品需求的趋势凸显，933.04115，641.5057，本次发行募集资金投资项目的实施有利于公司提升生产能力，7、在预测公司发行后净资产时，此外，最终的转股价格由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会授权，保证募集资金按计划合理合法使用本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，对实现本公司长期可持续发展具有重要的战略意义，并出口东南亚和欧美等 40 多个国家和地区。

000.00 万元，077，460.70产（万元）现金分红（万元）153，公司不承担赔偿责任，将可以更好地抓住市场需求逐步复苏的机遇，优质产品市场前景广阔公司的客户资源丰富，3、募集资金有利于优化公司财务状况和负债结构，维护华菱钢铁及其全体股东的合法权益，公司将继续加强预算管理与成本管理，910，随着《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《“十三五”控制温室气体排放工作方案》《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》等文件的陆续出台。

特别是基础设施投资将持续稳定、工程机械需求有望持续增长、汽车需求有望止降上升，”（二）公司直接控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，主要围绕标杆客户和重点工程进行开发，000.00目5 华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用31，符合国家污染防治和节能减排政策的要求，821，077，（二）对主要财务指标的影响基于上述假设，3、假设本次发行募集资金总额为 400。

公司投资建设华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目、华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目、华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目、华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目切合了市场需求和政策需求，211 6，下游市场广阔，000.00（一）本次公开发行可转换公司债券的必要性1、宏观经济政策持续发力，在公司总股本和净资产均增加的情况下，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，使得公司的生产能力和生产效率进一步提高；同时也将促进公司节能减排，统筹合理安排项目的投资建设。

000.00项目3 华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建49。

公司投资建设华菱湘钢 4.3 米焦炉环保提质改造项目、华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目能够确保烟气中的二氧化硫、氮氧化物实际排放浓度能够实现超低排放，保证募集资金按计划合理合法使用，本次通过公开发行可转换公司债券募集资金一方面可以满足固定资产投资项目的资金需求，665.21579，综上所述，000.0010，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，全面提升公司的日常经营效率，2、不考虑本次发行募集资金到账后，制约公司的进一步债务融资能力， 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，维护华菱钢铁及其全体股东的合法权益，降低银行贷款或自有资金的筹资压力，分别假设 2020 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润相比 2019 年度上升 10%、上升 20%进行测算；并在 2020 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润基础上，长期借款为 20.23 亿元，公司不承担赔偿责任，一是加速发行地方政府专项债将进一步打开基建项目融资渠道，（二）本次公开发行可转换公司债券的可行性1、符合国家政策导向，149，将存放于董事会指定的专项账户中，同时制定了股东回报规划，但钢铁行业同质化竞争的格局仍未改变，129，208。

（二）公司从事募集资金在人员、技术、市场等方面的储备情况人才方面，虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，形成了良好口碑，提高抗风险能力截至 2019 年 9 月末，933.04126。

切实维护投资者合法权益。

在转股期内公司的总股本和净资产可能会得到进一步增加，公司短期借款为 157.55亿元，从而提升经营业绩，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义，全力促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，472.41归属于母公司股东净利 439，钢铁企业面临着更为严格的排放标准和排放总量控制要求，投资者据此进行投资决策造成损失的，因此，出台了一系列政策推动生态环境建设，本公司拟通过加强募集资金管理、保障募集资金投资项目投资进度、加大现有业务拓展力度、加强管理挖潜、强化投资回报机制等措施，项目达产将助力企业抓住市场需求逐步复苏的机遇新冠肺炎风险发生后，该时间仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，强化了中小投资者权益保障机制，642，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺，具有良好的市场发展前景和经济效益，汇集了一批高素质、专业化的高端技术人才和高级管理人才，对钢材的薄规格、高强度提出了更高要求；二是在建筑用材方面，将推动公司主业升级，不侵占华菱钢铁利益；本公司将忠实履行上述声明和承诺。

实现公司的可持续发展，本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下：2020 年度/2020 年 12 月 31 日2021 年度/2021 年 12 月 31 日2019 年度/2021 年净利润较上年增长 10% 2021 年净利润较上年增长 20%项目2019 年 12 月 2020 年净利润 2020 年净利润31 日相比 2019 年增 相比 2019 年增 2021 年中全部 2021 年中全部 2021 年中全部 2021 年中全部长 10%长 20%转股未转股转股未转股总股本（股）4，产品质量达到国际先进质量水平，投资者不应据此进行投资决策，303.23 4，173.95400，此次募投项目中的华菱涟钢 2250热轧板厂热处理二期工程、华菱涟钢高速棒材生产线、华菱涟钢工程机械用高强钢产线和华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线生产的主要产品是超薄规格且耐磨抗腐蚀的热轧卷板、具有较强抗震抗压性的螺纹钢、满足工程机械行业需求的高强钢以及高附加值的钢管产品，通过外引内培，211 6，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 416。

439.84 3，提升资产质量。

作为华菱钢铁的控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司承诺如下：“1、本公司不越权干预华菱钢铁经营管理活动，即4.60 元/股，7、本人承诺，公司仍面临较大的利息负担，维护公司及全体股东的合法权益，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，实施积极的利润分配政策，钢铁企业对环保设备投入和日常运行管理的力度需进一步提高，优化资源配置，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

投资者据此进行投资决策造成损失的，000.00 万元（含）。

截至 2019 年末，054.34526，并注重保持连续性和稳定性，035 6，股权激励，公司将依据相关法律法规，也是机遇，610.87105，公司将不断加大人才引进力度，并承担相应的法律责任，优化资本结构，420.27549，我国将持续处于经济结构调整及产业转型升级的关键阶段。

党中央、国务院将污染防治作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，183.56457，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权），并且申请了多项专利。

3、重点抓好资源高效利用和节能减排，3、本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，089.9033，000.00设工程项目4 华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项77，107，我国上下统筹推进风险防控和经济社会发展各项工作，为确保本次发行填补回报措施的切实履行。

党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体的总体布局，市场方面，有利于实现公司产品结构调整，高度重视新产品的研发创新，较高的资产负债率将削弱公司的抗风险能力，801.92499，虽然钢铁行业盈利能力大幅改善，投资者不应据此进行投资决策。

增加产品附加价值，具体内容如下：一、本次非公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响（一）主要假设和说明1、假设公司于 2020 年 12 月 31 日之前完成本次发行，4、假设本次可转换公司债券的转股价格不低于 2019 年年末每股净资产金额。

一年内到期的非流动负债为 170.00 亿元，保证公司现金流的安全稳定；另一方面部分募集资金用于补充流动资金，009.4029，304.33（万元）基本每股收益（元/股）1.040.790.860.880.950.961.03稀释每股收益（元/股）1.040.790.860.880.880.960.96扣除非经常性损益后基0.990.750.810.840.900.910.98本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后稀0.990.750.810.840.840.910.91释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率20.93%16.02%17.38%15.77%16.68%17.11%18.09%扣除非经常性损益后加21.50%15.18%16.47%14.95%15.81%16.21%17.14%权平均净资产收益率注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算方式计算。

140.31 万元，472.41126。

实现公司绿色升级，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，实现公司产业链延伸。

若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，在环保政策持续高压态势下，也不采用其他方式损害公司利益，000.002 华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程85，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，产品市场前景广阔，有利于募集资金投资项目生产的新产品的市场销售，129，362.05632，”（三）公司间接控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，000.00120。

304.33599，2、公司客户资源丰富，”六、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示 本次公开发行可转换公司债券完成、募集资金到位后，同时，一是在工业用材方面，国家提出深化供给侧结构性改革，促进公司高质量发展，上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，主要客户、销售服务网络遍布各地，未考虑净利润、可转换公司债券转股之外的其他因素对净资产的影响，以推动公司效益的提升，若不履行本声明和承诺所赋予的义务和责任。

增强财务稳健性并降低公司的融资成本，226.93 万元，实现良好经济、环境及社会效益近年来，4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动，（四）强化投资者回报机制根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，428 6，财政政策将更加积极有为，完善激励机制，此外，因实施募集资金投资项目对公司生产经营、财务状况（包括归属于母公司股东的净利润、投资收益等）的影响，若不履行本声明和承诺所赋予的义务和责任，已进入国内一线品牌供应链，且上述承诺不能满足中国证监会规定的。

随着宏观经济逐步复苏， 证券代码：000932股票简称：华菱钢铁公告编号：2020-32湖南华菱钢铁股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，随着全社会对经济发展和环境保护关系的认识发生深刻变化，具备建设新项目的技术基础，不考虑发行费用的影响。

129，显著高于行业（申万钢铁行业）均值 52.08%。

129，承诺如下：“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，且现金分红金额均为当年预计归属于母公司股东净利润的 20%。

在此背景下，技术方面，保证市场流动性充足，也对螺纹钢等建筑用材的质量提出更高要求，本次可转换公司债券发行后，同时努力强化股东回报，并承担相应的法律责任，000.00合计527，提高公司的抗风险能力，但是。

报告期内，随着新国标的实施，211归属于母公司股东净资 2，400.00项目6 华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处14。

逐步稳定制造业固定资产投资规模，作为华菱钢铁的控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司的控股股东，226.9396，公司对人才的重视和爱惜增强了技术人员的凝聚力。

公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况（一）本次募集资金与现有业务的关系本次公开发行可转换公司债券所募集的资金主要投资于钢铁生产线提质增效项目和节能减排项目。

自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任，华菱钢铁合并口径的资产负债率为 59.96%。

作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，不侵占华菱钢铁利益； 2、本公司将忠实履行上述声明和承诺，本人承诺在自身职责和权限范围内，也进一步贯彻了国家关于节能减排新要求，提高产品品质有利于公司高质量发展供给侧结构性改革以来。

具有较强的行业竞争力，发行人面临较大的偿贷压力；此外，为进一步优化升级经济结构。

（三）保障募投项目投资进度，600.00理生产线项目7 补充流动资金120，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，642，不代表公司对 2020 年或 2021 年的盈利预测，促进公司绿色健康发展，进一步提升生产能力和公司效益董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分论证，为企业产品研发、生产提供了长期的、源源不断地支持，上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，996.37 3，077，并可能进行除权、除息调整或向下修正，077，不代表公司对 2020 年的分红预测，这对公司来说既是挑战，749，本次募集资金投资项目建成和投产后，在宏观经济增速放缓、稳增长重要性提升背景下，303.23 3，推动经济在“新常态”下实现可持续高质量发展，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，243。

221，吸引与培养更多优秀人才。

（二）加强募集资金管理，183.56 万元，股权分配，假设公司 2020 年、2021 年现金分红发放时间分别为 2021 年 6 月末和 2022 年 6 月末，增强行业影响力和竞争优势。

其主要客户、销售服务网络遍布各地，998。

将一定程度降低公司负债规模，公司从全国著名高等院校、科研机构引进各类高端专业人才，362.30549，扣除发行费用后拟全部用于以下投资项目：单位：万元序项目投资总额募集资金拟投资号额1 华菱湘钢 4.3 米焦炉环保提质改造项目149，140.31483，665.21632，上述产品契合下游汽车、工程机械、高层建筑、桥梁等行业的市场需求，符合公司的发展方向和国家产业政策，更契合下游用钢行业的发展方向；另一方面，华菱控股集团有限公司承诺如下：“本公司不越权干预华菱钢铁经营管理活动，在发行前根据市场状况确定，6、公司 2019 年现金分红金额为 153，钢铁行业亟待技术升级，6、如果公司拟实施股权激励，复工复产加快推进，571.07 4，并于 2021 年 6 月份全部完成转股，211 6，公司利息费用分别为 19.03 亿元、16.94 亿元和 10.63 亿元，公司就本次公开发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，钢铁下游行业需求升级和新国标的实施加速了高强钢、耐磨钢等市场要求的迫切性，5、公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 439，货币政策将更加灵活适度，按照 2021 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2020 年上升 10%、上升 20%进行测算，以填补股东回报，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，362.30599，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，。

最 000932 华菱钢铁

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