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    中国神华(01088)早市前半段窄幅好淡争持，随后见.買盘踊跃吸纳，股价一度上扬1.34%至33.95港元，股权激励，半日收市仍涨1.19%至33.9港元，成交428万股。惟摩根大通发表研究报告，重予该股“中性”评级，及至今年年底的目标价31.5元，潜在跌幅7%，指此按其煤炭业务每股估值22.7元，电力业务及港口铁路业务每股估值各4.1元及4.7元。  

    摩通指，神华虽为内地最大煤炭生产商，但料其未必能“跑赢大市”，因相信市场低估内地2011年的合约煤价猜测，料其2011年每吨煤毛利为449元人民币，而每吨煤的EBITDA为167元，料合约煤价明年升5%。 

    而摩通估计，神华于2010年及2011年每股盈利猜测各为1.94元及2.16元人民币，指现价相当猜测2011年市盈率13.3倍，市帐率2.5倍及息率2.6% 

中国神华

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