本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件， 8、本期债券的品种一票面利率询价区间为2.30-3.30%，从而遭受损失的风险，咨询电话：010-60833699。

请认真详细阅读。

10、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元， 或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投 资经历，传真至簿记管理人后。

或接受发行人及其利益相关方的财务资助，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金， 5、本次发行结束后。

请将本表填写完整并加盖公章（或部门公章或业务专用章）后。

品种二票面利率询价区 间为2.60-3.60%，具体参见发行公告。

10、申购人理解并接受，由债券投资者自行承担，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（）及巨潮资讯网（）上及 时公告， 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因， 25、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定， （二）发行数量 本期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），若届时本期 债券无法进行双边挂牌上市，则本期债券品种一回售部分债券的兑付日为2023年4月28 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，如果其获得配售， 13、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件， 35、上市安排：本次发行结束后。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件，发行人将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单。

品种一为5年期，可以调整发行方案或取消本期债券发行， 14、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起3个交易日内，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协 会标准规定的合格投资者，请确认本机构的投资者类型， 获得配售的专业投资者应按配售缴款通知书的要求，投资者欲详细了解本期债券情况， 19、到期日：本期债券品种一的到期日为2025年4月28日；若发行人行使 赎回选择权，如果回购期间债券价格下跌， 每个专业投资者的最低认购单位为5，母公司资产负债率为32.49%；发行人最近三个会计年 度实现的年均可分配利润为75， 2、债券名称：本期债券分为两个品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权、 发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二全称为“广州越秀金融控股集团 股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二）”，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用，主 体评级为AAA，及适用的法律、法规允 许的其他用途，股权激励， 4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定 及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他 有关专业人士，公司主体信用等级 为AAA， 具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。

若发行人决定行使赎回选择权，发行人和主承销商将于2020年4月24日（T-1日）向网 下专业投资者利率询价，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，为本期发行接受投资者网下认购的起 指 日（T日）始日期 承销团指由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称 元、万元指人民币元、人民币万元 一、本期发行基本情况 1、发行主体：广州越秀金融控股集团股份有限公司， 2 具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”， 3、本期债券仅面向专业投资者发行，本申购要约不可撤销， 本期债券品种二的到期日为2027年4月28日；若发行人行使赎回选择权， 知悉并承担自行承担公司债券的投资风险， （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张，按照申购利 率从低到高对申购金额进行累计，本次申 购资金（）是（）否直接或间接来自于发行人及其利益相关方， 四、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用，由发行人与 簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定，专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利 率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。

本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，则本期债券品种一的兑付日为2023年4月28日；若债券持有人 行使回售选择权，公司无 法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况， 4 4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

若投资者类型属于B或D。

网下申购由簿记管理人根据 簿记建档情况进行配售，方可进行修改并在 规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业 务规则完成回售支付工作。

须征得簿记管理人的同意， 填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。

公司和主承销商将根据本期债券发 行申购情况， 重要事项提示 1、广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 于2020年3月26日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕530号文同 意向专业投资者发行面值不超过人民币40亿元公司债券（以下简称“本次债 券”），发行人本期债券评级为AAA， 37、与本期债券发行有关的时间安排： 日期发行安排 9 T-2日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 （2020年4月23日） T-1日网下询价（簿记） （2020年4月24日）确定票面利率 T日公告最终票面利率 （2020年4月27日）网下认购起始日 网下认购截止日 T+1日 网下专业投资者于当日15：00之前将认购款划至 （2020年4月28日） 主承销商专用收款账户 T+2日 发行结果公告日 （2020年4月29日） 注：上述日期为交易日，投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率 询价及认购申请表》进行修改的，不累计计算； （6）每一专业投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购 金额不得超过本期债券的发行规模。

若发行人未行使利率调整选择权，同时对另一品种的发 行规模增加相同金额。

且拟将主要资产投向单一债券，普通投资者 认购或买入的交易行为无效，发行人将于本期债券品种一第3个计息年度 付息日前的第30个交易日，审慎决定参与债券认购和交易， 12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定，经发行人与主承销商协商一致。

附第3年末发行人调 整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期， 10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格A股证券账户的专业投资者， 7 则本期债券品种二的兑付日为2025年4月28日；若债券持有人行使回售选择权，所赎 回的品种一本金加第3个计息年度利息在各自的兑付日一起支付，否则视为无比例限制，但本期债券上市前，并符合一定的资质条件，划款 时应在银行附注中填写“专业投资者全称”和“20越控01认购资金”或“20 越控02认购资金”字样， 31、拟上市交易场所：深圳证券交易所，并将 于2020年4月27日（T日）在深圳证券交易所网站（）及巨 潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率，并做好风险评估与财务安 排， 14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，按照等比例原则进 行配售，避免因参 与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购， 27、债券受托管理人：本公司聘请华福证券有限责任公司作为本次债券受托 管理人，在此情 况下，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，决定是否行使品种 间回拨选择权，本期债券采用单利按年计息，或配合发行人以代持、信托等 方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益。

投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定， 30、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，决定是否 行使品种间回拨选择权。

本申购人将积极配合该核查工作并将 如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求，已通过开户证券公司债券合格投资者资格认 定，并自行承担参与认购和交易的相应风险，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或 业务专用章后，则顺延至期后的第1个交易日），本期债券品种二将被视为第5年全部到期， （七）缴款 簿记管理人将于2020年4月27日（T日）向获得配售的专业投资者发送配 售缴款通知书。

确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容， 8、发行对象：本期债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债 券发行与交易管理办法》的专业投资者发行，发行人将以票 面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。

知晓本期债券信息披露渠道，本期债券分为两个品种，簿记开始后，本期债券引入品种间回拨选择权，并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投 资者类型对应的字母），附第3年 末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二 为7年期，按照登记机构的相关规定办 理，简 称为“20越控01”，当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额 时所对应的申购利率确认为发行利率，同时适当考虑长期合作的投资者优先，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位，若发行人不行使赎回选择权。

发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末行使赎回选择权，普通投资者不得参与发行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购，发行人将于本期债券品种一第3个计息年度的付息日前的 第30个交易日。

则本期债券品种一的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变， 22、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息， 三、网下发行 11 （一）发行对象 本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股 证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外），在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于 是否调整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告。

406.38万元（合并报表中归属于母公司所有者的 净利润）。

（四）询价办法 1、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及认购申请表》，本期债券发行上市前，不累计计算） 申购利率（%）申购金额（万元） 品种二：5+2年期（利率区间：2.60%-3.60%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，与本次发行的相关资料， 5、经发行人和主承销商协商一致，根据穿透原则（《公司 债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准 规定的专业投资者。

则本期债券品种一回售部分债券的到期日为2023年4月28日，000万张（含2， 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，000万张）。

申购传真：010-60833650 咨询电话：010-60833699 申购邮箱：sd@citics.com 3、利率确定 发行人和主承销商将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率，并按要求正确填写，簿记管理人有权处置该 违约申购人订单项下的全部债券， 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，简称为“20越控01”；品种二全称为“广州越秀金融控股集团股份有 限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”， 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。

553.99 万元（截至2019年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数）， 6 15、起息日：本期债券的起息日为2020年4月28日。

21 附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，以及内部制度（若为 机构）， 2、凡参与网下申购的专业投资者，申购邮箱：sd@citics.com，并向专业投资者 发送《配售缴款通知书》，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下 利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构。

并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市， 29、配售规则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档， 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化。

28、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排：本次债券采取网下面向 专业投资者询价配售的方式，发行人和主承销商将及时公告，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，本期 债券上市后将被实施投资者适当性管理，发行人最近一年末净资产为2，并电话确认。

已就此取得所有必要的内外部批准；申购人确认。

每一标位单独统计。

即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。

簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间， 1 4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 （）及巨潮资讯网（）查询，则本期债券品种二的 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变， 19 申购人在此承诺及确认： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整， 9、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本， 3、发行规模及发行方式：本次债券的发行规模为不超过人民币40亿元（含 40亿元），如本申购人未通过簿 记管理人对其进行的投资者适当性核查，并承担相应的风险， 24、担保情况：本次债券无担保。

特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者 回售选择权，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请，即利 息每年支付一次。

本期债券品种一将被视为第3 年全部到期， 本期债券品种二的付息日为2021年至2027年每年的4月28日；若发行人 行使赎回选择权，合并口 径资产负债率为79.63%，具备认购本期债券的合格投资者资格，相应资质请 参照《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司 债券投资者适当性管理有关事项的通知》。

在总发行规模内，本期债券发行结束后，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，回售申 报日不进行申报的，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/发行人指广州越秀金融控股集团股份有限公司 发行人本次面向专业投资者公开发行的不超过40亿元的 本次债券指“广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业 投资者公开发行公司债券” 广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投 本期债券指 资者公开发行公司债券（第一期） 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 主承销商、簿记管理人指中信证券股份有限公司 债券受托管理人指华福证券有限责任公司 深交所指深圳证券交易所 符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公 专业投资者指 司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业投资者 债券登记机构/登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020年4月24日， 本期债券品种二的兑付日为2027年4月28日；若发行人行使赎回选择权， 不参与网下询价、直接参与网下申购的各专业投资者应在网下发行截止日之前将 上述资料传真至簿记管理人处， 32、募集资金用途：本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行借 款等有息债务、对下属子公司增资和补充公司流动资金，内容包括该专业投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收 款银行账户等， （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2020年4月24日（T-1日）， 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页） 发行人：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020年4月17日 16 （本页无正文，且拟将主要资产投向单一债券的，簿记时间可适当延长， 五、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 簿记管理人指定的收款银行账户为： 账户名称：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 银行账户：7116810187000000121 汇入行人行支付系统号：302100011681 联系人：兰杰 联系电话：010-60833601 （八）违约认购的处理 获得配售的专业投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记 管理人指定账户足额划付认购款项，按照等比例原则进行配售，从而放大投资损失的风 险，股权激励，每张面值 为100元。

超过5，其中首期发行债券（以下简称“本期 债券”）面值不超过20亿元（含20亿元）。

投资者有权选择将本期债券回售予本公司，申购人确认并承诺，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，且认购 账户具备本期债券认购与转让权限，根据交易所关于债券市场投资者适当 性管理的有关规定，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申 购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定，以余额包销的方式承 销，尚未开户的专业投资者，因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，参与本期债券申购的专业投资者应确 认其具备相关申购资格。

具备法律约束力，其中本期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），不累计 计算，本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及 所持有的债券票面总额的本金，申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的， 5、债券品种及期限：本期债券分为2个品种， 6、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式， 修改发行日程，即在该利率标位上， 备注：如为以上B或D类投资者， 17、付息日期：本期债券品种一的付息日为2021年至2025年每年的4月 28日；若发行人行使赎回选择权，簿记管理人另有规定除外，即2020年4月27日（T日）的 9:00-17:00和2020年4月28日（T+1日）的9：00-15：00，本 期债券的信用等级为AAA级，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票 面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截 至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面 总额的本金， 附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，否则在本期债券存续期限内，展望稳定， 16、付息债券登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中国证券 登记公司的相关规定办理，同时。

若发行人未行使利率 调整选择权，并仔细阅读本期债券募集说明书 等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行， 15、有关本期债券发行的其他事宜，000手的必 须是1，本认购申请表不可撤销，则本期债券品种一的到期日为2023年4月28日；若债券持有人行 使回售选择权， 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，不计复利，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期债券上市交易的申请，专业投资者的申 购资金来源必须符合国家有关规定，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计， 则本期债券品种二的到期日为2025年4月28日；若债券持有人行使回售选择权，专业投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表，发行人及 簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行，则顺延至 期后的第1个交易日），可能会对投资者的 交易产生不利影响，回拨 比例不受限制， 3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理，不得撤回，标准券 折算率相应下调。

20、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和中国证券 登记公司的相关规定办理，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎 回选择权的公告，若发行人 决定行使赎回选择权， 12、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第3 年末行使赎回选择权，必须在2020年4 月24日（T-1日）前开立证券账户，发行人和主承销商另 有规定的除外，不累计计算） 18 重要提示： 1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料， 23、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。

发行价格为人民币 100元/张，即减少其中一个品种的发行规模。

继续持有本期债券并接受上述关于 是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定，上述配售缴款通知书与专业投资者提交的《网下利率询价及认购 申请表》共同构成认购的要约与承诺， 4、本表传真至簿记管理人后，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款等 有息债务，未经与发行人及簿记管理人协商一致， 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行，若申购总量不足本期债券（基础） 发行规模，充分了解本期债券的特点 及风险，于2020年4 月24日（T-1日）14:00至17:00间传真至簿记管理人或将彩色扫描件发送至簿记管理人电子邮箱，332， 2、参与询价的合格投资者，甚至造成经济损失，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券，除非发行 人行使调整票面利率选择权，票面利率将由发 行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，请仔细阅读《广州越秀金融控 股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集 说明书》。

慈善基金等社会公益基金，附第5年末发行人调整票面利率选择权、 发行人赎回选择权和投资者回售选择权，发 行人和主承销商将于2020年4月27日（T日）在深圳交易所网站 （）及巨潮资讯网（）上公告本期债券 的最终票面利率。

同时，并有权进 一步依法追究违约投资者的法律责任， 参与网下询价的专业投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》， 基本信息 机构名称 法定代表人姓名营业执照注册号 经办人姓名传真号码 联系电话电子邮箱 证券账户名称（深圳）证券账户号码（深圳） 托管券商席位号（深圳）身份证明号码（深圳） 利率询价及申购信息 品种一：3+2年期（利率区间：2.30%-3.30%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户，关注 以下风险， 本表一经申购人完整填写，如果申购人违反此义务， （盖章） 年月日 20 附件二：专业投资者确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》之规定，在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人， 2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格 投资者发行，未能详尽列明债券认购和交易的所有风 险，000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要 资产投向单一债券， 21、兑付日期：本期债券品种一的兑付日为2025年4月28日；若发行人行 使赎回选择权，专业投资者网下最低申购单位 为500万元，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间兑付款项不另计利息）， 投资者的新增认购需求。

包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，品种一全称为“广州越秀金融控股集团股份 有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，发行人 将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券，申购有比例限制的。

则本期债券品种二回售部分债券的兑付日为2025年4月28日（如遇法定及政府 指定节假日或休息日，敬请投资者关注，申购利率 在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利 率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下， 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，期限为5年期，由公司和主承销商协商一致。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险，簿记管理人有权处置该违约 13 投资者申购要约项下的全部债券，000手（100万元）的整数倍，决定是否行使品种间回拨选择权，公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，即 具有法律约束力，请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）， 发行人本次债券采取分期发行的方式， 7、增信措施：无， 7、债券形式：实名制记账式公司债券，到期一次还本，（）是（）否 6、申购人确认：（）是（）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5% 的股东及其他关联方，每个投资者在《网下利率询价及申购申请 表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，参与询价的投 资者必须在2020年4月24日（T-1日）14：00-17：00前将《广州越秀金融控 股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下 利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附 件）传真或发送电子邮件至主承销商处，本期债券票面利率保 持不变，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

品种一为5年期，超过指定利率 区间范围的询价利率标位无效； （2）询价可不连续； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）投资者的最低申购金额不得低于500万元，000手（500万元）。

未经簿记管理人同 意，详细风险揭 示条款参见《广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）募集说明书》，不计复利， 3、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

仅限专业投资者参与交易， 5 发行人将于本期债券品种二第5个计息年度付息日前的第30个交易日， 8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，申购利率在最终发行利率以下（含发行利 率）的专业投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有 申购不能获得足额配售的情况下，须征得簿记管理人的 同意， 简称为“20越控02”，在深圳证 券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，请在申购申请表中注明，认购时必须持有中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司A股证券账户。

期限为7年期，合格境外专业 投资者（QFII）、人民币合格境外专业投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市， 33、募集资金专项账户： 账户名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司广州花园支行 银行账户：8110901012701143928 大额支付号：302581044498 34、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为AAA级，但本期债券上市前，在深圳 证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二的票面利 率以及调整幅度的公告， 2、本期债券合计发行规模为人民币不超过20亿元（含20亿元）。

则本期债券品种二的付息日为2021年至2025年每年的4月 28日；若债券持有人行使回售选择权， 12 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业投资者认购申请情况对 所有有效申购进行配售， 3、欲参与网下申购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人， 二、网下向专业投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外），如果投资者购买或持有资信评级较低或无资 信评级的信用债，本期债券的信用等级为AAA。

投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。

确定自身有足够的风险承受能力，参与网下申购的专业投资者应在2020年4月28日（T+1 日）15:00前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购 申请表》传真至簿记管理人处。

不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反 公平竞争、破坏市场秩序等行为，品种二票面利率询 价区间为2.60-3.60%， 11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期 的第3年末调整后2年的票面利率， 充分了解公司债券的特点及风险， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任，最后一期利息随本金一起支付。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一、品种二 票面利率及调整幅度的公告后， 22 ，超过500万元的必须是100万元的整数倍， 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券。

由债券投资者自行承担，并自行承担相应的法律责任，考虑是否适合参与，则本期债券品种二将继续在第6、7年存续， 10 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意： （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，则本期债券品种一将继续在第4、5年存续，所赎回的品种二本金加第5个计 息年度利息在各自的兑付日一起支付， （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，因公司 经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担，000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1，簿记管理人另有规定的 除外，在2020年4月28日 （T+1日）15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户，品种一全称为“广州越秀金融控股 集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种 一）”， 3 释义 除非特别提示。

发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整后2年的票面利率， 金融界 债券频道 债券公告 越秀金控：2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 股票简称：越秀金控股票代码：000987.SZ 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告 发行人：广州越秀金融控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元） 主承销商、簿记管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2020年4月17日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

若发行人不行使赎回选 择权，则本期债券品种一的付息日为2021年至2023 年每年的4月28日；若债券持有人行使回售选择权，不构成针对本期债券的 任何投资建议。

9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 合格A股证券账户的专业投资者询价配售的方式，发行数量为不超过2，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页） 主承销商：中信证券股份有限公司 年月日 2020417 17 附件一：广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明， 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险， 6、期限：本期债券分为2个品种，将面临显著的信用风险，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍， 9、申购人理解并接受， 11、申购人承诺遵守行业监管要求， （五）申购办法 1、参与本期债券网下申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自行 承担有关的法律责任，不向发行人股东 优先配售，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理 人支付违约金，剩余部分自中国证监会注册生效之 日起二十四个月内发行完毕，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，审慎评估自身的经济状况和财务能力，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，符合进行质 押式回购交易的基本条件，则本期债券品种一回售部 分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月28日（如遇法定节假日或休息 日，申购传 真：010-60833650，本期债券不向公司股东优先配售，即构成对本申购要约的承诺， 则本期债券品种二回售部分债券的到期日为2025年4月28日，回拨比例不受限制，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券 配售。

如遇重大突发事件影响发行，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传 真或发送电子邮件至至簿记管理人处，本期债券 引入品种间回拨选择权，则本期债券品种二回售部分债券的付息 日为2021年至2025年每年的4月28日（如遇法定节假日或休息日，投资者有权选择在本期债券品种一的第3个计息 年度付息日或品种二的第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分 按面值回售给发行人， 18、发行首日：本期债券的发行首日为2020年4月27日，融资方面临标准券欠库风险。

36、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，并电话确认，敬请投资者关注，每 年付息一次，则视为放弃回售选择权，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息），投资者的新增认购金额，当所有投资者的累计有效申购金额超 过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，超过500万元的必须是100 万元的整数倍； （5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额。

为本期发行接受专业投资者网下询价 网下询价日（T-1日）指 的日期 发行首日、网下认购起始2020年4月27日，简 称为“20越控02”，贵公司在参与债券认购和交易前，发行人将按照 本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，或者符合第一 项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师 和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等）； （G）中国证监会认可的其他专业投资者，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交 易所相关业务规则， 26、主承销商、簿记管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本次债 券的主承销商、簿记管理人。

按照登记机构的相关规定办理， 由公司和主承销商协商一致，本期债券面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，簿 记管理人根据网下专业投资者认购意向与其协商确定认购数量，具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行， 7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，发行 人将于本期债券品种二第5个计息年度的付息日前的第30个交易日，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金额和 方式。

按面值平价发行，融资方需要及时补充质押券避免标准券不足， （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券的品种一票面利率询价区间为2.30-3.30%，同意参与本期债券的认购，在参与本期债券的认购前。

六、发行人和主承销商 （一）发行人：广州越秀金融控股集团股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元 法定代表人：王恕慧 联系人：吴勇高 联系地址：广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元 联系电话：020-88835125 传真：020-88835128 邮政编码：510623 （二）主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 北座 法定代表人：张佑君 联系人：王宏峰、吴珊、陈天涯、黄超逸、冯源、王玉林、蔡智洋、 陈柯垚 联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18层 联系电话：010-60835062 传真：010-60833504 邮政编码：518048 14 （本页以下无正文） 15 （本页无正文，发行人在本期发行前的财务 指标符合相关规定。

在总发行规模内。

投资者就逾时未划部分按每日万分之五 的比例向簿记管理人支付违约金，发行人和簿记管理人有权决定本 期债券的最终配售结果，将被视为违约，并接受所确定的最终配售结果；簿记 管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》， 2、提交 参与利率询价的专业投资者应在2020年4月24日（T-1日）14:00-17:00之 间，同时适当考虑长期 8 合作的专业投资者优先；参与网下询价的专业投资者在最终发行利率以下（含发 行利率）的认购意向将优先得到满足，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形。

债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让等操作。

5、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除