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证券代码：002157             证券简称：正邦科技          公告编号：2020-144
债券代码：112612             证券简称：17正邦01




                    江西正邦科技股份有限公司
         公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
              保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                  特别提示

       江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”、“发行人”或“公司”）
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年
12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公
司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”或“正邦转债”）。

       本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（）公
布的《实施细则》。

       本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：

       1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资
金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金

                                       1
不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者
自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
    本次发行认购金额不足16亿元的部分由主承销商包销。包销基数为16亿元，
主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销
比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为4.80亿元。当
包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国
证监会报告。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，股权激励，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。

    根据《发行公告》，正邦科技及本次发行的保荐机构（主承销商）国信证券
股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日（T+1 日）主持了正邦转债网上发行中签摇号
仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇
号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

 末尾位数                               中签号码

                                    2
末“五”位数：   65197,05197,25197,45197,85197,67471,17471

末“六”位数：   352386,102386,602386,852386


末“七”位数：   0428674,2428674,4428674,6428674,8428674,3788165,8788165

                 92437481,12437481,32437481,52437481,72437481,65753403,
末“八”位数：
                 15753403,40753403,90753403
末“九”位数：   419774667,019774667,219774667,619774667,819774667,056101616

末“十”位数：   3950638195

     凡参与“正邦转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有 477,388 个，每个中签号码只能认购 10 张“正
邦转债”。



        特此公告。

                                          发行人：江西正邦科技股份有限公司

                                保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                             2020 年 6 月 19 日




                                      3
（本页无正文，股权分配，为《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签结果公告》之盖章页）




                                           浙江正邦肉制品股份有限公司


                                                         年   月    日



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    （本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签结果公告》之盖章页）




                                                 国信证券股份有限公司


                                                         年   月    日




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