18蓉高01 : 成都高新投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告（十四）   时间：2020年06月17日 15:00:55 中财网    
原标题:18蓉高01 : 成都高新投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告（十四）

债券代码：
143871.SH


债券简称：
18 蓉高
01













成都高新投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)

受托管理事务临时报告（十四）













债券受托管理人





（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
618 号）








2020 年
6 月






重要声明


国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专
业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易
管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《
关于成都高新投资集团有限
公司
2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
及其变更和补充等相关规
定编制了本报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。







目录


重要声明
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目录
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一、本期债券核准情况
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二、债券主要条款
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4
三、本期债券重大事项
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四、提醒投资者关注的风险
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6
五、受托管理人的联系方式
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一、本期债券核准情况


经中国证券监督管理委员会“证监许可【
2018】
1472 号”文核准，成都高新
投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开
发行面值总额不超过
12 亿元的公司债券。

2018 年
10 月
23 日，成都高新投资集
团有限公司
2018 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：
18 蓉高
01，债券
代码：
143871）完成发行，该期债券最终发行规模为
12 亿元，票面利率为
4.48%，
期限
3 年。截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。



二、债券主要条款


1、债券名称
：成都高新投资集团有限公司
2018 年公开发行公司债券（第一
期）


2、发行总额：
12 亿元


3、债券品种和期限：面向合格投资者公开发行公司债券，
发行期限为
3 年
期。



4、债券票面利率：
4.48%


5、担保情况：本次债券为无担保债券。



6、起息日：本次债券的起息日为
2018 年
10 月
22 日。



7、付息日期：本期债券存续期间，本期债券的付息日为
2019 年至
2021 年
每年的
10 月
22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



8、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还金融机构借款。



三、本期债券重大事项


国泰君安作为“
18 蓉高
01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，股权激励，全力维护债券持有人的合法权
益。发行人于
2020 年
6 月
12 日出具了《
成都高新投资集团有限公司关于受让成
都农村商业银行股份有限公司
10%股权的公告
》。受托管理人根据《公司债券发
行与交易管理办法》、《募集
说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规
则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：



（一）本次股权受让的概述


2020 年
2 月
20 日，北京金融资产交易所网站披露成都农村商业银行股份有
限公司（以下简称“成都农商银行”）
20.5 亿股份，挂牌转让价格为
870,218.00
万元。成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高投集团”或“公司”）与
成都武侯产业发展投资管理集团有限公司（以下简称“武侯发展”）组成联合体，
共同承接上海中院在北京金融资产交易所挂牌的成都农商银行
20.5%的股份。



根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）四川监管局文
件，同意成都高投集团受让成都农商银行
10%股份，股权分配，武侯发展受让成都农商银行
10.5%的股份。



（二）交易对手方的基本信息


本次股权交易为北京金融资产交易所公开挂牌项目（项目编号：
CF19CG000666-2），根据上海市第一中级人民法院（下称“上海一中院”）《拍卖
（变卖）委托书》【（
2018）沪
01 执
1095 号】，中国银保监会安邦保险集团股份
有限公司接管工作组受上海一中院委托，对成都农商银行
20.5%的股份进行处置。

转让方为中乒投资集团有限公
司、上海文俊投资有限公司、北京涛力投资管理有
限公司、浙江瑞信物资有限公司、金堂通明投资有限公司、成都新津瑞凯投资有
限公司、大邑兰新投资有限公司、天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司、广州
劲荣投资有限公司、浙江国恒实业有限公司，本公司与转让方不存在关联关系。



（三）交易标的情况


1、交易标的基本情况


（
1）标的名称：成都农村商业银行股份有限公司；


（
2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）；


（
3）注册地：成都市武侯区科华中路
88 号；


（
4）法定代表人：陈萍；


（
5）注册资本：
1,000,000.00 万元人民币
；


（
6）成立日期：
2009 年
12 月
31 日；


（
7）统一社会信用代码：
91510100698878500P


2、交易标的资产状况和负债情况


截止
2019 年
9 月
30 日，成都农商银行合并口径资产总额为
54,999,312.80


万元，负债总额为
50,672,844.70 万元，所有者权益
4,326,468.10 万元。



3、
股权转让前置条件


本次交易符合成都农商银行公司章程规定的股权转让前置条件，并已获得中
国银行保险监督管理委员会四川监管局审批通过。



4、
交易标的债权债务转移情况


本次交易不涉及债权债务转移。



（四）
交易决策过程和批准情况


成都高投集团
2020 年第
6 次办公会审议通过公司收购成都农商银行
10%股
份。



成都高新区财政金融局出具的成高财发【
2020】
31 号文同意公司收购成都
农商银行
10%股份。



2020 年
6 月
3 日，公司收到中国银行保险监督管理委员会四川监管局出具
的文件，同意成都高投集团受让成都农商银行
10%股权。



（五）
债券持有人会议召开情况


如债券投资者对于相关事项有异议，可提请召开债券持有人会议。



（六）
影响分析和应对措施


本次交易有利于成都高投集团拓展金融资本业务板块。成都高投集团现有城
市开发、城
市运营和产业投资三大业务板块，金融板块目前已涉足担保、小贷、
盈创，收购成都农商银行将有利于拓展成都高投集团金融资本业务板块，更加完
善金融板块产业生态。



公司本次交易完成后，对公司主营业务模式、营业收入构成、财务状况及偿
债能力预计不会产生不利影响。本次交易的实施对公司债券的债务关系不存在影
响，不涉及债权债务承继或偿付，对债券的付息兑付不会产生不利影响。



截止发行人
《成都高新投资集团有限公司关于受让成都农村商业银行股份有
限公司
10%股权的公告》
出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营
情况正常。公司将根据已发行债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分
配资金，保证按期支付到期利息和本金。



四、提醒投资者关注的风险


作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券



受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人
受让成都农村商业银行股份有限
公司
10%股权
事项进展
以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资
者注意相关风险。



五、受托管理人的联系方式


有关受托
管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。



联系人：杨银松
、蔡晓伟


联系电话：
021-38032189


（以下无正文）







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