广西投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 发行人：广西投资集团有限公司 牵头主承销商：国信证券股份有限公司 联席主承销商：国海证券股份有限公司 签署时间：二〇二〇年六月 2 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重 要 提 示 1、广西投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）经中 国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1026 号”文核准向专业投资者公开发行 面值总额不超过人民币 20 亿元的公司债券。 发行人本次债券采取分期发行的方式， “广西投资集团有限公司 2019 年面 向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）”为本次债券项下的首期发 行，发行规模 10 亿元。“广西投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）” （以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第二期发 行，本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） ，分为两个品种， 其中品种一发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），品种二发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元） ， 剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完 毕。 2、 本期债券品种一简称为“20 桂投 D1”， 债券代码为 149149； 品种二简称 为“20 桂投 01”，债券代码为 149150。本期债券每张面值为 100 元，发行数量 不超过 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、 根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投 资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专 业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。 4、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级 为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。本期债券发行上市前，发 行人最近一期期末净资产为 8,969,796.38 万元（截至 2020 年 3 月 31 日未经审 计的合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为 82.71%，母公司 资产负债率为 53.18%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 35,364.07 万元 （2017 年度、 2018 年度和 2019 年度实现的归属于母公司所有者 3 的净利润-13,107.65 万元、65,138.76 万元和 54,061.09 万元的平均值），预计不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规 定。本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件，符合在深 圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂 牌”）的上市条件。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平 台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财 务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保 证本期债券能够在深圳证券交易所双边挂牌上市，若届时本期债券无法进行双 边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、本期债券无担保。 7、本期债券分为两个品种，品种一的期限为 1 年，品种二的期限为 5 年， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 8、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.00%-3.50%， 品种二票面利率询 价区间为 2.50%-4.00%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。 发行人和簿记管理人将于 2020 年 6 月 16 日（T-1 日）向投资者进行利率 询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商于 2020 年 6 月 16 日（T-1 日）在深圳交易所网站（）及巨潮资 讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者 关注。 9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取 网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况 进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具 4 体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。 10、 网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格A股证券账户的专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价 及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 专业投资者网下最低申购金额为1,000 万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替 他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证 监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 13、发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布有关事项的通知》，本期 债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。 14、发行人符合公开发行短期公司债券试点范围：发行人具备良好的短期 偿债能力，符合适用深交所公司债券优化审核程序要求，且最近三年平均经营 活动现金流量净额为正或最近一年末的速动比率大于 1。 15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广西投资集团有 限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关 本次发行的相关资料，投资者可到深圳证券交易所网站（）和 巨潮资讯网（）查询。 16、 有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（）及巨潮资讯网（）上及 时公告，敬请投资者关注。 5 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、本公司 指 广西投资集团有限公司 本期债券 指 广西投资集团有限公司2020年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期） 本次发行 指 本期债券的发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 《适当性管理办法》 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性 管理办法》 牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、国信证券 指 国信证券股份有限公司 联席主承销商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 资信评级机构、评级机构、中 诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 网下询价日（T-1日） 指 2020年6月16日，为本次发行接受专业投资 者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始日 （T日） 指 2020年6月17日，股权激励，为本次发行接受专业投资 者网下认购的起始日期 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由签署承销团协议的各方组成的承销团 元 指 人民币元 6 一、本次发行基本情况 1、发行主体：广西投资集团有限公司。 2、债券名称：广西投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）。本期债券分为两个品种。其中品种一债券名称为“广西投资集 团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”，股权激励，债券简 称“20 桂投 D1”；品种二债券名称为“广西投资集团有限公司 2020 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”，债券简称“20 桂投 01”。 3、发行总额：本期发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。其中品 种一发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），品种二发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元）。 4、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发 行。 5、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一的期限为 1 年，品种二的期 限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式 向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理 人确定本次债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订 单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确 定本次债券的最终发行利率。其中品种二在存续期内前 3 年固定不变，在存续期 的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率 为存续期内前 3 年票面利率加或减发行人提升或降低的基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 7、发行人调整票面利率选择权：针对于品种二，在本期债券存续期第 3 年 末，发行人有权调整本期债券存续期第 4-5 年的票面利率。发行人将于本期债券 第 3 个计息年度付息日前的第 21 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上 发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利 率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有的票面利率不变。 8、投资者回售选择权：针对于品种二，投资者有权选择在本期债券第 3 个 7 计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债 券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业 务规则完成回售支付工作。投资者可于 2023 年 5 月 22 日开始进行回售申报，回 售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。 发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布 具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报， 债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期 不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否 调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 9、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券面向符合《公司债券交易与 管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法 规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根 据簿记建档结果进行债券配售。具体发行方式、发行对象和配售规则安排参见发 行公告。 10、向公司股东配售安排：本期债券不

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