恒大地产集团有限公司 （住所：深圳市南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 2801 房） 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第三期） 发行公告 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 签署日期： 年 月 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、恒大地产集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 1968 号文核准公开发行面值不超过 110 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值不超过 45 亿 元（含 45 亿元） ，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完 毕。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 25 亿元 （含 25 亿元） ， 每张面值为人 民币 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA；公司截至 2019 年末，发行人净资产为 3,803.21 亿元（合并报表中所有者 权益合计） ； 合并口径资产负债率为 79.57%，母公司口径资产负债率为 60.26%； 发行人最近三个会计年度年均可分配利润为 479.47 亿元（2017 年度、2018 年度 及 2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），经合理估计不少 于本期债券一年利息的 1.5 倍，因此，本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价 系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。 5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，股权激励，公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。 7、本期债券无担保。 8、本期公司债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元） 。 9、本期债券的询价区间为 4.9%-6.9%，发行人和主承销商将于 2020 年 6 月 3 日（T -1 日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券 的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 6 月 4 日（T 日）在深圳交易 所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 10、本期债券采取网下面向《管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售 的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售， 具体配售原则请 详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所 的相关规定进行。 11、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网 下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购 单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万） 的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，符合进行质 押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定 价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实 施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其 他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披 露。 17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《恒大地产集团有 限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） 募集说明书》。与本 期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（） 及巨潮资讯网（）查询。 18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（）及巨潮资讯网（）上及 时公告，敬请投资者关注。 释义 在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、本公司、公司、恒大 地产 指 恒大地产集团有限公司 中国恒大集团、上市公司 指 注册在英属开曼群岛的 China Evergrande Group， 香港联交所上市公司，股票代码为 3333.HK 恒大健康 指 恒大健康产业集团，香港联交所上市公司，股票代 码为 708.HK 凯隆置业 指 广州市凯隆置业有限公司 超丰置业 指 广州市超丰置业有限公司 本期债券 指 发行人向合格投资者公开发行并于深圳证券交易 所申请上市发行的本金总额不超过人民币 25 亿元 （含 25 亿元）的公司债券 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资 者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》 主承销商、债券受托管理人、 簿记管理人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 中诚信国际、资信评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 审计机构、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 监管银行 指 本期债券募集资金专项账户开户银行 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 广州市工商局 指 广州市工商行政管理局 簿记建档 指 主承销商与发行人协商确定利率区间后，向市场公 布说明发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网 下投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公 平、公正、公开原则，股权激励，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率并进行配售的行为 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有 本期债券的投资者 公司章程 指 《恒大地产集团有限公司章程》 董事会 指 恒大地产集团有限公司董事会 监事 指 恒大地产集团有限公司监事 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律 法规制定的《恒大地产集团有限公司 2019 年公开 发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补 充 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《恒大地产集团有 限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理 协议》及其变更和补充 报告期、近三年 指 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 工作日 指 中华人民共和国商业银行非个人客户的营业日（不 包括法定节假日） 交易日 指 深圳证券交易所营业日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元、千元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给 承购人，由承购人支付定金或房价款的行为 土地储备 指 房地产拟开发项目及在建项目中未竣工的规划建 筑面积 注： 本发行公告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上 略有差异，并非计算错误。 一、本期发行的基本情况及发行条款 （一）本期债券核准情况及核准规模 2019 年 3 月 12 日，发行人董事会会议审议通过《关于公司符合公开发行公 司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司 股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等与本期债 券发行相关的议案，同意发行人向合格投资者公开发行不超过人民币 400 亿元 （含 400 亿元）的公司债券。 2019 年 3 月 20 日，发行人股东会会议审议通过《关于公司符合公开发行公 司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司 股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等与本期债 券发行相关的议案，同意发行人向合格投资者公开发行不超过人民币 400 亿元 （含 400 亿元）的公司债券，同意董事会根据公司股东会授权范围授权董事长或 董事长授权的其他人士具体办理与本期债券发行及上市有关的事务。 经中国证监会核准（证监许可[2019]1968 号），发行人获准在中国境内公开 发行不超过 110 亿元（含 110 亿元）的公司债券。 （二）本期债券的主要条款 发行主体：恒大地产集团有限公司。 债券全称：恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第三期）。 债券简称：20 恒大 03。 债券代码：149139 发行规模：本期公司债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。 票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 债券期限： 本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率或

149139 20恒大03

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