[HK]金沙中国有限公司:内幕消息 - 建议发行优先票据   时间：2020年06月02日 08:30:47 中财网    
原标题:金沙中国有限公司:内幕消息 - 建议发行优先票据

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表
任何聲明，股权激励，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任
何責任。


本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買證券的建議，而未根據任何該等
司法權區的證券法例辦理登記或符合資格而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。


本公告及其內容並非任何合約或承諾的根據。本公告及其副本不得帶入美國或在美國派發。本公告所述證券並無
及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，如未辦理登記或未獲豁免登記，則證券不可在美國提呈發售
或出售。本公司不會於美國公開發售證券。



SANDS CHINA LTD.


金沙中國有限公司


（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：
1928及票據證券代號：
5140、5141、5142、5725、5727、5733）

內幕消息


建議發行優先票據


本公告是根據證券及期貨條例第
XIVA部及上市規則第
13.09(2)(a)條刊發。


建議票據發行

本公司欣然宣佈其建議向專業投資者提呈發售票據。建議提呈發售票據的完成取決於市
況及投資者的意向。

Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC
已獲委任為聯席賬簿管理人。


票據的定價將透過由聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定。票據一經發行須於
到期日償還，除非根據其條款獲提前贖回或購回。


於本公告日期，票據的本金總額、條款及條件尚未釐定。於落實票據的條款後，預期
初始買家與本公司將訂立購買協議。倘簽訂具約束力協議，則本公司將就建議提呈發
售票據另作公告。


1



票據並無根據證券法或任何其他司法權區的證券法登記，且僅可依據證券法第
144A條
向屬於合資格機構買家的專業投資者及╱或根據證券法S規例向美國境外的非美籍人士
提呈發售及出售。票據將不向香港公眾人士提呈發售或出售，股权激励，亦不配售予本公司任何
關連人士（定義見上市規則）。


建議發行的理由

倘票據獲發行，則本公司擬將動用票據所得款項淨額用作額外流動資金及一般企業用
途。


上市

本公司擬尋求票據於聯交所上市，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。票
據獲聯交所接納不應被視為本公司或票據的價值指標。


一般資料

由於截至本公告日期尚未就建議提呈發售票據訂立具約束力協議，故建議提呈發售票
據不一定會落實。本公司的投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。


釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」指本公司董事會。

「本公司」指金沙中國有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其

股份於聯交所主板上市。

「關連人士」指具有上市規則所賦予的涵義。

「董事」指本公司董事會成員。

「本集團」指本公司及其不時的附屬公司。

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區。

「初始買家」指
Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs

& Co. LLC以及票據的其他初始買家（如有）。


2



「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修
改）。

「澳門」指中華人民共和國澳門特別行政區。

「票據」指本公司將予發行以美元計值的無抵押優先票據。


「專業投資者」指
(1)就香港境內人士而言，指證券及期貨條例附表
1第1部所
界定的專業投資者及(2)就香港境外人士而言，指根據有關
司法權區就公開發售法規的相關豁免可向其出售證券的人
士。


「購買協議」指建議代表與本公司就發行票據訂立的協議。

「合資格機構買家」指具證券法第
144A條所賦予的涵義。

「代表」指初始買家的代表Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及


Goldman Sachs & Co. LLC。

「證券法」指經修訂的美國一九三三年證券法。

「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以

其他方式修改）。

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。

「美籍人士」指具證券法
S規例所賦予的涵義。

「美國」指美利堅合眾國。

「美元」指美國法定貨幣美元。


承董事會命

金沙中國有限公司
韋狄龍

公司秘書
澳門，二零二零年六月二日


3



於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：


Sheldon Gary Adelson

王英偉

非執行董事：


Robert Glen Goldstein
Charles Daniel Forman

獨立非執行董事：
張昀


Victor Patrick Hoog Antink
Steven Zygmunt Strasser

鍾嘉年

如本公告的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。




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