债券简称： 18 科伦 02 债券代码：112779 19 科伦 01 112894 四川科伦药业股份有限公司 SichuanKelunPharmaceuticalCo.,Ltd. 四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 、 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2019 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 2020 年 5 月 1 重要声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报 告的内容及信息均来源于四川科伦药业股份有限公司 （以下简“科伦 药业”、“发行人”或“公司”）相关公开信息披露文件、提供的证明 文件及第三方中介机构出具的专业意见。 长江保荐对报告中所包含的 相关引述内容和信息未进行独立验证，股权激励，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 2 目录 第一章 本期公司债券概要 ........................................................................................................... 3 一、发行人名称 .................................................................................................................................... 3 二、核准文件和核准规模 .................................................................................................................. 3 三、本次债券主要条款 ....................................................................................................................... 3 四、债券受托管理人履行职责情况 ................................................................................................ 5 第二章 发行人 2019 年度经营与财务状况 ............................................................................. 7 一、发行人基本情况 ........................................................................................................................... 7 二、发行人 2019 年主营业务概述 .................................................................................................. 8 （一）公司业务情况 ....................................................................................................................... 8 （二）公司主要经营情况 ........................................................................................................... 10 三、发行人 2019 年财务状况 ......................................................................................................... 14 第三章 发行人募集资金使用情况 .............................................................................................. 16 一、本次债券募集资金情况 ........................................................................................................... 16 二、公司债券募集资金实际使用情况 ......................................................................................... 16 第四章 本次债券担保人情况 ....................................................................................................... 17 第五章 债券持有人会议召开情况 .............................................................................................. 18 第六章 本次债券付息情况 ........................................................................................................... 19 第七章 跟踪评级情况 ..................................................................................................................... 20 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况 ......................................................... 21 第九章 其他情况 .................................................................................................................................. 22 一、对外担保情况 .............................................................................................................................. 22 二、重大诉讼或仲裁 ......................................................................................................................... 22 三、当年累计新增借款情况 ........................................................................................................... 22 3 第一章 本期公司债券概要 一、发行人名称 中文名称：四川科伦药业股份有限公司 英文名称：SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 二、核准文件和核准规模 发行人于 2018 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1492 号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 28 亿元的公司债券，采取分 期发行方式。其中四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第二期） （债券简称“18 科伦 02”）为本次债券项下的首期发行，发 行规模为 10.00 亿元，已于 2018 年 10 月 25 日完成发行，四川科伦药业股份有 限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （债券简称“19 科 伦 01”）为本次债券项下的第二期发行，发行规模为 8.50 亿元，已于 2019 年 4 月 23 日完成发行。 三、本次债券主要条款 （一）“18 科伦 02”主要条款 1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第二期）。 2、债券简称及代码：债券简称为“18 科伦 02”、代码为 112779。 3、发行规模：“18 科伦 02”发行规模为 10 亿元。 4、债券期限：本期债券期限为 5 年期，第二年末和第四年末附发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、债券利率：本期公司债券的票面利率为 5.45%，采用单利按年计息，不 计复利。 6、起息日：2018 年 10 月 25 日 4 7、付息日：每年的 10 月 25 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 10 月 25 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，股权分配，则回售部分的付息日为 2019 年至 2022 年每年的 10 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 交易日（顺延期间不另计息）。 8、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 25 日。若投资者在第 2 年末 行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2020 年 10 月 25 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2022 年 10 月 25 日。如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计息）。 9、担保方式：本债券为无担保债券。 10、 信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的 主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。在本期债券存续期内，资信 评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。 11、 募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及 补充流动资金。 （二）“19 科伦 01”主要条款 1、债券名称： 四川科伦药业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 。 2、债券简称及代码：债券简称为“19 科伦 01”、代码为 112894。 3、发行规模：“19 科伦 01”发行规模为 8.5 亿元。 4、债券期限：本期债券期限为 5 年期，第二年末和第四年末附发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、债券利率：本期公司债券的票面利率为 4.50%，采用单利按年计息，不 计复利。 6、起息日：2019 年 4 月

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