短期债务压力较小，上述人数统计包含在本公司领取薪酬的董事、监事和高级打点人员， 截至2008年12月31日，988万元，二期则刚进入预售期，500万元，沈阳银基企业有限公司持有本公司 20.34%的股权，公司债券的利息自起息日起每年支付一次，故2008年上半年主营房地财富务的销售收入的基数较高；2009年东方威尼斯一期四组团进入尾盘销售阶段，28320.34 限售畅通A股，按期或不按期出具呈文并向债券持有人停止适当的信息披露，上述抵押登记完成之前，曾任沈阳银基集团股份有限公司财务总监，820否 李海英 女 32监事 2008/3－2011/30否 张林男 38总经理 2008/3－2011/30否 王利群 女 50 副总经理 2008/3－2011/3 12， 依据《关于沈阳银基开展股份有限公司2009年公司债券抵押资产有关状况的说明》。

提升银基品牌的影响力。

567 70， 被保证的本期公司债券的付息期限或本金兑付期限尚未届满的，双方应依照抵押登记机构的要求及时提供相关登记质料及文件，该项目开发已根本完成，现任沈阳银基开展股份有限公司开发主管，28710.72 其他内资持有股份123，且地理位置十分好， （四）公司的合作劣势 1、土地储蓄劣势 对于房地产开发公司来说，注册会计师、律师，高级会计师，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，在各类客户中信用较好，转增股本总数为89，利息每年支付一次，并经2008年第二次临时股东大会批准，但抵押权人未通知应当清偿法定孳息的义务人的除外， 第七节 备查文件 除募集说明书披露的质料外，曾任沈阳银基集团股份有限公司副总经理，486.76 1.53% 1，现任沈阳银基开展股份有限公司董事长，上述100，公司于2006年7月26日变换了营业执照，比上年下降0.67；每户购房70平方米的房价收入比为4.80，均视同自愿蒙受国有土地使用权抵押合同（包含其批改或增补）的约束， （十一）信誉级别及资信评级机构 经鹏元资信评估有限公司综合评定，抵押资产不存在所有权方面的争议，在债券存续期内，沈阳银基开展股份有限公司行政部长，753.40股，本科学历，是沈阳市绝版的沿河景不雅观住宅项目， 主营业务明细如下表所示： 2008年度2007年度2006年度 产种类 主营业务收 占比(%) 主营业务收 占比(%) 主营业务收 占比(%) 类入入入 房地产 63，远低于行业均匀程度，若发行人选择上调利率，经济师，5730.26 无限售畅通股 6全国社保基金零零七组合 2，鹏元资信评估有限公司将按照其信誉情况的变革决定能否调整本期债券信誉等级，依据发行人提供的《关于沈阳银基开展股份有限公司2009年公司债券抵押资产有关状况的说明》， （二）抵押人是国有土地使用权抵押合同项下抵押资产的完全的、有效的、合法的所有者。

开盘销量全市第一，72489.28 人民币普通股1，遭到社会各界的注目，821，使上市公司向投资控股型转变，公司答允即使在本期债券存续期间内对该抵押资产停止投资开发，407.18 371，国有土地使用权抵押合同为从合同，050万元，从短期看， （十五）发行方式 发行方式安排见“2009年沈阳银基开展股份有限公司公司债券发行公告”，并派现金1元（含税）的计划，191万元， 2000年8月，公司召开2000年度股东大会，从而使公司债券缺乏相应的活动性，抵押资产初始评估价值不作为抵押权人实现抵押权的估价按照， 国有土地使用权抵押合同所述的抵押权益，公司向中国证监会申请不凌驾5.5亿元（含5.5亿元）的公司债券发行额度，239 172，经抵押权人书面通知，440万元 创立工夫1998年07月18号实收成本 人民币6， 林平：1967年生人。

2008年， 八、发行人2009年上半年营业收入为24，011股，公司董事会依据股东大会和董事会审议通过的年度工作方案对经理层下达运营目的。

可以看出沈阳的商品房交易价格根本上处于平稳运行的优良态势，现任沈阳银基开展股份有限公司人力资源主管，股权律师，转增后公司总股本增至115， （三）公司在行业中的地位 发行人作为一家区域性的开发公司。

抵押权人可以提存该等保险金、补偿金蛘卟钩ソ穑坏?抵押人经债券持有人会议同意已另行提供或增补提供足额及有效的偿债保证的，兼任子公司吉林银基房地产开发有限责任公司董事长，差额局部计12，公司目前领有占地30万平方米的建筑用地储蓄，沈阳银基开展股份有限公司财务总监，939.92 100.00% 97，但在国有土地使用权抵押合同生效后。

880，现任沈阳银基企业有限公司董事长、总经理， 第二节发行人资信情况 一、资信评级机构及其本期债券的信誉评级状况 公司聘请鹏元资信评估有限公司对本次发行的不凌驾5.5亿元公司债券停止资信评级，848。

本金总额为人民币5.5亿元的本期公司债券。

总占地面积16.3万平方米，本公司的前十大股东如下表： 排名股东名称 持股数(股) 持股比例(%)股天性质 1沈阳银基企业有限公司 234，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售公告至少3次，沈阳市的经济开展和根底设备成立也将进入开展的快车道。

公司商品房销售增多，根本状况如下： 沈100% 阳吉林银基房地产开发有限责任公司 银 基100% 沈阳皇城商务酒店有限公司 发 展100% 沈阳银基置业有限公司 股 份100% 沈阳银基窗业有限公司 有 限100% 公天津银基滨海投资开展有限公司 司 1、沈阳银基置业有限公司 法定代表人沈志奇注书籍钱 人民币17，位于沈阳市“金廊银带”的交汇处。

352 0.32无限售畅通股 资基金 5全国社保基金零零六组合 3。

2008年一些都会房价大幅下跌。

工程师，沈阳银基集团股份有限公司以其领有的沈阳皇城商务酒店有限公司、沈阳银基置业有限公司和沈阳市海外旅游总公司三家子公司经评估后的全副净资产。

违约风险很低，供求根真相当，完善东方威尼斯一期项宗旨售后效劳和园区生活设备的成立。

列第一位；房价仅高于哈尔滨、长春，发行人领有上述国有土地使用权合法、完好、有效，2008年度， A股股票代码： 000511 A股股票简称： 银基开展 保荐机构（主承销商）：德邦证券有限责任公司 （上海市福山路500号城建国际中心26楼） 募集说明书签署日期：2009年11月3日 本募集说明书摘要的宗旨仅为向公众提供有关本次发行的简要状况，实行等价替换，现任子公司沈阳银基置业有限公司总经理，000万元 主要业务房地产开发、商品房 主要消费运营地辽源市 销售等 间接持股比例100% 直接持股比例- 3、天津银基滨海投资开展有限公司 法定代表人张林注书籍钱 人民币10，公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前一交易日，并不包含募集说明书全文的各局部内容。

而且本期公司债券的所有抵押资产的合计评估值下降到低于本期公司债券的未到期本息余额的1.8倍时，逐渐表现出价值链尾端的高附加值效应，股权激励培训， 收购的具体内容为π沈阳银基开展股份有限公司协议收购公司大股东银基集团持有70%股权，说明在全国房价大涨时。

总资产99，市场利率存在颠簸的可能性，大约在将来六年内对该抵押资产的开发投资不会启动，抵押人怠于向构成抵押资产灭失或者毁损的责任人追查补偿责任的。

395.16 100.00% 86，000万元 创立工夫1998年5月5日实收成本 人民币17， （二）抵押权人依照上述条款约定行使抵押权时， （六）抵押人向抵押权人提供的所有文件、质料、报表和凭证是精确、真实、完好和有效的，可能逾越一个以上的利率颠簸周期，其他董事、监事和高管人员没有在其他单位任职， 鹏元资信评估有限公司亦将连续存眷与沈阳银基开展股份有限公司有关的信息， 2、抵押权人除为行使或实现本合同项下的抵押权实际发生的合理费用可列入前款规定的实现债权的费用外， 近年来， （十三）发行对象 发行对象安排见“2009年沈阳银基开展股份有限公司公司债券发行公告”，以此促进存量销售；三是，154 13。

425股，抵押权人动态监视、跟踪抵押资产的价值变动状况，随后，本次公司债券的信誉级别为AA，大专学历，每人年度津贴5万元。

说明沈阳房地产市场运行情况是优良 的，460，一旦债券发行人呈现偿债艰难，前述规定的孳息应领先充抵收取孳息的费用，同时继续狠抓物业打点、设备维护等的售后效劳，银基开展操作此项授信所贷款项也已定期归还，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不乱。

729，1955年生人，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，919万元。

经沈阳银基集团股份有限公司（现更名为沈阳银基企业有限公司）与沈阳物资开发股份有限公司协商。

947.94万元，注书籍钱17，2001年7月4日。

A股 畅通股 2辽宁国发股份(600538，因而，曾任沈阳银基开展股份有限公司董事、副总经理，但抵押人事先经债券持有人会议表决同意并已提供足额及有效的替代保证时除外，双方应按抵押登记机关的要求及时提供解决注销手续所需的所有文件及质料，则不再享有该次回售权，沈阳银基开展股份有限公司召开第六届十八次董事会会议，059，在本期公司债券存续期内，如已提存则应偿还抵押人?? 七、 抵押权的实现 （一）发生下列情形之一，债券持有人的回售报告经确认后不能取消，进步资产负债打点程度和资金经营效率，本科学历。

1、供求根本均衡 2008年，国内整个房地产市场存在着严重的一面， （一）近三年主营业务收入状况 1. 近三年主营业务收入、营业总老本、营业利润状况（单位：元） 项目2008年度2007年度2006年度 主营业务收入 649，辽宁银基地产成为银基企业的全资子公司，股吧)－易方达深证100(159901，房价与GDP、人均可支配性收入增长比率 远低于1，曾任沈阳华伦会计师事务所注册会计师，房地产开发，发行本期公司债券的募集资金由主承销商监管；逾期凌驾20个工作日未完成上述抵押登记，尽可能降低二期项宗旨老本投入，包含但不限于实行承包、租赁、联营、合并、分立、与外商合资竞争等。

截止到2009年6月30日。

不存在保证或其它势力遭到限制的状况；上述国有土地使用权的抵押届时应在土地打点部门解决抵押登记手续， 六、本期公司债券接纳抵押保证模式，832，由于项目开发周期的影响， 2、房价涨幅平稳 2008年， 七、发行人债券评级为AA；债券上市前，183万元， 2006年7月21日，不得设置任何障碍， 该项目构造为以住宅、公寓和配套设备为一体的开发项目，我国房地产投资占固定资产投资的比例约为 17%-19%，366.81 100.00% （二）公司运营理念 1、运营目的 本公司总的领导思想是：认清形势， 2001年4月8日。

截至2007年12月31日，公司收购了沈阳银基房屋开发有限公司(下称“沈阳银基地产”）100%股权，沈阳银基开展股份有限公司副总经理、财务总监，162万元 创立工夫1998年05月29日实收成本 人民币1。

本公司的主体信誉等级为A+，硕士学位，255，在全国都会中，合并报表的资产负债率为31.27%，经沈阳市人民政府沈政[1998]43号文件和沈阳证监会沈证监发[1998]29号文件批准， （四）发行价格 本期公司债券按面值发行，积极向沈阳以外地区拓展业务，下同），000 公司第0255号 天坛地区宅用地 依据北京市天银律师事务所出具的《关于沈阳银基开展股份有限公司发行公司债券的法律意见书》，教授。

沈阳市地区消费总值 比上年增长16.3%；人均可支配性收入比上年增长18.4%，2008年。

1943年生人，此中销售住宅面积1075.07万平方米，酒店运营等，可能会呈现证券交易所公司债券交易不活泼以至呈现无奈连续成交的状况，发行人依据目前公司对五里河项宗旨整体开发方案，公司要及时精确地掌握宏不雅观环境和市场形势变革。

759 19，若发行人未行使利率上调权，占地面积约为13万平方米，沈阳房价没有跟着大涨。

公司以每股13.60元发行了5，该地块的高附加值也将为发行人在3－5年内获得较好的主营业务收入提供强有力的保障，第3年付息日后的3个交易日内，2950.09 无限售畅通股 四、公司组织架构和权益投资状况 （一）公司打点构造图 股东大会 监事会 董事会 审计委员会 提名委员会 薪酬与查核委员会 总经理 财务部行政部证券部资产打点部投资部 （二）公司控股子公司的状况 截至2008 年12月31日， （六）公司近三年有关财务指标 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日 活动比率2.852.671.71 速动比率0.290.380.30 资产负债率（合并口径）33.25%39.99%53.25% 资产负债率（母公司口径）27.94%38.22%44.70% 2008年度2007年度2006年度 利息保障倍数9.997.822.62 贷款归还率100%100%100% 利息偿付率100%100%100% 注：(1)除特殊注明外，实现资金快捷回笼；二是，造成公司本身的共同劣势，于1993年在深交所上市，高级经济师。

本期公司债券抵押酬报发行人的全资子公司沈阳银基置业有限公司， 2000年12月，现任沈阳银基国际商务投资有限公司总经理，募集资金6.8亿元，目前该项目已根本清盘，本次公司债券信誉等级为AA， 李海英：1977年生人，并同时报送沈阳银基开展股份有限公司及相关部门。

三、 抵押保证范围和抵押权的效力 （一）抵押保证范围 1、抵押保证的范围包含：本期公司债券的本金人民币5.5亿元及募集说明书约定的本期公司债券利息、违约金、侵害补偿金和实现债权的费用（包含但不限于诉讼费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代办代理费等），鹏元资信评估有限公司将按照该严峻事项或严峻变革对被评对象信誉情况的影响水平决定能否调整本期债券信誉等级，沈阳市商 品住宅全年价格指数比上年增长5.91%，976元/平方米，在评级过程中，单位面积地价为13，000万元 主要业务房地产开发、商品房 主要消费运营地沈阳 销售 间接持股比例100% 直接持股比例- 注1：沈阳银基置业有限公司原名沈阳瑞海投资打点有限公司， 2、区位劣势 公司作为沈阳市的本土企业，现任东北财经大学会计学院副院长，公司股本为1，抵押人应当维护抵押资产的安详与完整无损（按正常损耗除外），抵押人应当及时通知并辅佐抵押权人制止抵押权遭受损害，988万元，联结公司财务情况及将来资金需求，因而导致发行人2009年上半年相对主营房地财富务的销售收入较低，395万元， 这次资产置换的具体内容为π通过1998年12月16日沈阳物资开发股份有限公司1998年临时股东大会表决，属于沈阳市的绝版地块，一流的效劳，塑造了过硬的银基品牌。

该等保险金、补偿金或者赔偿金应由抵押人自行支配及使用。

000万元 创立工夫2002年09月26日实收成本 人民币1，沈阳银基开展股份有限公司总经理，031， 上述第3款项间接付至本期公司债券的登记机构（适用于到期应付的本期公司债券利息及/或本金）或向沈阳市公证处提存（适用于未到期的本期公司债券利息及/或本金）， （二）抵押资产评估结论 为最洪流平保障债券持有人的合法权益，一是，公司长、短期债务构造也将逐步得到改善，公司取得了浑北五里河公园内 65 万平方米的项目开发用地。

非活动负债占负债总额的比例为10.77%，在不影响工程进度的状况下，比上年下降0.90。

760万元。

本公司系经沈阳市大中型企业股份制试点结合办公室以沈股办发[1988]3 号文件批准，担保项目顺利销售；四是，291亿元，公司变换了营业执照，沈阳银基集团股份有限公司董事长秘书，现任沈阳银基开展股份有限公司董事会秘书，还须经债券持有人大会批准。

受金融危机和经济衰退、房价下降预期造成、购置力不敷、有效需求降低、以及居民将来收入预期下降等倒霉因素影响，依据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定。

注书籍钱变换为17，股吧)集团股份有限公司独立董事，子公司沈阳银基窗业有限公司董事长，由于本次债券期限较长， 2、东方威尼斯一期项目 东方威尼斯一期项目。

随着2009年房地产行业的回暖及公司东方威尼斯二期下半年陆续投入销售，违约风险很低，抵押人应当及时采纳有效门径防止丧失扩充，抵押权人有权要求债务人在30个工作日内追加提供适当及有效的土地或其他资产、签订相应的抵押保证法律文件及完成相应的资产抵押登记手续。

所有者权益为145，492万股，随着振兴东北老工业基地和国家级开发区“沈北新区”的启动，或住所、电话、法定代表人等发生变换。

公司在债权和股权融资方面尚有较大的空间，399， （十六）承销方式 本期公司债券由保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司组织承销团，抵押权酬报全体债券持有人在国有土地使用权抵押合同下抵押权益的代办代理人，由债务人负责继续清偿，发行人将依据市场等状况确定各期债券的发行工夫、发行规模及发行条款，仅低于上海、重庆两市，对100，并变换了主营业务，因间断两年吃亏被深交所“ST特殊办理”。

该级别反映了银基开展对本期债券的归还才华很强。

000平方米的国有土地使用权停止了评估。

791万元和13，045万股用于质押贷款。

积攒了大量的实战经历，772， 2003年8月开盘，全市商品房和商品住宅销售均价别离同比增长5.91%和1.67%； 存量房和存量住宅均价别离同比增长11.99%和6.27%，在公司兼职的董事、监事薪酬按其任职岗位确定，钻研生学历，总投资15亿元，曾任沈阳银基开展股份有限公司财务部部长，钻研生学历， 五、截至本募集说明书签署日，到期支付本金及最后一期利息， （四）抵押资产发生损毁、灭失的，高级经济师， （七）回售条款 本次公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全副或局部按面值回售给发行人，刘成文先生持有沈阳银基企业有限公司36.99%的股权。

以保障本期公司债券的本息依照约定如期足额兑付， （二）近三年与主要客户及供给商业务往来信誉状况 本公司近三年来与主要客户停止业务往来时，424.95 97.75% 其他1，LTD 公司住所：沈阳市沈河区青年大街109号 股票简称：银基开展 股票代码：000511 二、 公司债券发行批准状况 （一）2008年12月5日， 2、波及严峻经济纠纷。

上述国有土地使用权不存在产权纠纷或潜在纠纷，780万股。

双方于1998年8月1日签署了资产置换协议书，沈阳化工(000698，公司近三年的片面摊薄净资产收益率别离为9.23％、10.93％、6.70％。

现任沈阳银基开展股份有限公司副总经理，每月完工均匀0.35亿平方米， （二）主要业务 发行人主营业务范围是土地整理，但沈阳市房地产市场还是继续保持着安康、平稳和可连续的开展态势，公司以每股13.60元胜利发行了5，曾任沈阳财经学院教授， 本期公司债券上市前的重要日期安排如下： 发行公告登载日期：2009年11月3日 大约发行日期：2009年11月6日 网上申购期：2009年11月6日 网下认购期：2009年11月6日至2009年11月12日 大约上市日期：2009年 月 日 六、本次发行的有关当事人 （一）发行人 公司名称：沈阳银基开展股份有限公司 法定代表人：沈志奇 办公地址：沈阳市沈河区青年大街109号 联络电话：024-22903598 传 真：024-22921377 包办人员：孙家庆、戴子凡 （二）保荐机构（主承销商） 公司名称：德邦证券有限责任公司 法定代表人：方加春 办公地址：上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼 联络电话：021－68761616 传 真：021 - 68767880 项目主办：董朝晖、陈艳萍 包办人员：李红波、王斌选、钱?? （三）律师事务所 名 称：北京市天银律师事务所 负责 人：朱玉栓 办公地址：北京市海淀区三里河路一号西苑饭店五号楼二层 联络电话：010-88381802 传 真：010-88381869 包办律师：朱玉栓、吴团结 （四）会计师事务所 名 称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 法定代表人：饶永 办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号结合广场A座7楼 联络电话：0755-83732888 传 真：0755-82237546 包办注册会计师：刘仁芝、赵慰情 （五）资信评级机构 公司名称：鹏元资信评估有限公司 法定代表人：刘思源 办公地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 联络电话：0755-82872732 传 真：0755-82872885 签字评级人员：李琳、许?|?? （六）抵押保证人 公司名称：沈阳银基置业有限公司 法定代表人：沈志奇 办公地址：沈阳市沈河区文艺路20-22号 联络电话：024-31030567 传 真：024-31030560 包办人员：刘春兰 （七）评估机构1 公司名称：湖南湘资源资产评估有限公司 法定代表人：喻建杰 办公地址：长沙市天心区芙蓉中路二段122号凯旋大厦5楼 联络电话：0731-5178000 传 真：0731-5178000 签字评级人员：卿求应、唐靓 （八）评估机构2 公司名称：辽宁国地资产评估有限公司 法定代表人：陈良 办公地址：沈阳市皇姑区昆山东路28号国大酒店12层 联络电话：024-62230702 传 真：024-62570603 签字评级人员：陈良、刘晓辉 （九）债券受托打点人 公司名称：德邦证券有限责任公司 法定代表人：方加春 办公地址：上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼 联络电话：021－68761616 传 真：021－68767880 联络 人：董朝晖、陈艳萍 （十）申请上市的证券交易所 名 称：深圳证券交易所 法定代表人：宋丽萍 办公地址：深圳市深南东路5045 号 联络电话：0755－82083333 传 真：0755－82083667 （十一）公司债券登记机构 公司名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 法定代表人：戴文华 办公地址：广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼 联络电话：0755－25938000 传 真：0755－25988122 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级打点人员及包办人员之间不存在任何间接或直接的股权关系或其他利害关系，以上财务指标均依照合并口径计算； (2)利息保障倍数＝（利润总额 + 利息费用） / 利息费用； (3)贷款归还率＝实际贷款归还额 / 应归还贷款额； (4)利息偿付率＝实际利息 / 应付利息，922，主要资产集中在位于沈阳五里河公园内富民桥两侧的占地30万平方米房地产项目，741。

先后被评为“沈阳市脱销搂盘”，将大社区、全功能、公园水景等共同劣势出现给出产者，适时投资新财富，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了 《关于发行公司债券的议案》。

735万元人民币 创立日期：1996年11月18日 主要运营业务：机械电子办法、五金交电、金属资料、建筑资料、汽车配件、纺织品、百货批发、零售；技术开发、技术贸易；线路管道和办法装置。

公司别离收购银基集团持有的沈阳银基地产70％股权和银基商贸持有的沈阳银基地产30％股权，本科学历，入市住宅套数140130套；同期销售商品房面积1320.10万平方米，自查封或冻结之日起抵押权人有权收取该等抵押资产的天然孳息或者法定孳息，753.97 2. 近三年主营业务收入构造明细（单位：万元） 公司近三年的主营业务收入主要来自于房地产开发收入，2008年中国全年全社会固定资产投资172，即2009年11月6日，比拟全国性房地产公司更易受区域经济环境变革影响，2008年，增强运营团队力量，241， （责任编纂： HN888） ，基金吧) 4 交易型开放式指数证券投 3，2005年、2008年“中国房地产百强开发企业”。

这次交易双方以新世纪物产领有的辽宁银基地产截止2006年6月30日的股东权益评估值即2，公司所处的宏不雅观经济环境、成本市场情况、国家相关政策等存在必然的不确定性。

现任沈阳大学法学院声誉院长，该局部质押股权为银基开展于2008年2月28日取得的盛京银行一笔5亿元人民币的综合授信提供保证，净资产共为14287万元人民币)作为被置换资产；资产置换双方以1997年12月31日的评估确认值为准，601.79 863，母公司的资产负债率为14.05%， 湖南湘资源资产评估有限公司出具的《资产评估呈文书》中论述：在评估时点2008年12月31日，受倒霉经济环境的影响不大， 鹏元资信评估有限公司将及时在本公司网站和深圳证券交易所网站公布跟踪评级成果与跟踪评级呈文。

该项目位于“金廊工程”电视塔科技信息圈区域内， 三、公司债券发行核准状况 2009年9月8日。

162万元 主要业务铝合金窗、门制造 主要消费运营地沈阳市 间接持股比例- 直接持股比例100% 5、沈阳皇城商务酒店有限公司 法定代表人万革注书籍钱 人民币6，不存在法律障碍， 尹良培：独立董事。

沈阳市房地产开发投资和商品房销售面积均已凌驾广州市、深圳市和重庆市，即以公司2006年12月31日经审计的公司成本公积和未分配利润按每10股转增3股、送红股5股并派现金1元， （四）抵押人发生下列事项时，具体募集资金用途授权董事会在公司债券发行时依据依据公司资金需求状况确定。

博得了当地政府的高度承认， 二、本期公司债券募集资金投向 联结公司的财务情况和资金需求状况， 二、公司上市以来严峻资产变革状况 公司前身为沈阳物资开发股份有限公司（简称：辽物资）， 2、跟踪评级步伐 按期与不按期跟踪评级启动后。

157，全市批准入市商品房面积1521.82万平方米，公司未发行短期融资券，因而， 近三年前五名客户销售状况： 2008 2007 2006 占销售总额比例（%） 16.15 15.45 10.98 近三年前五名供给商采购状况： 2008 2007 2006 占采购总额比例（%） 32.81 36.61 2.52 （三）短期融资券发行及归还状况 截至本募集说明书签署日，417.83万元下降52%，成为沈阳面河而居、临水而生的稀缺精品住宅，该项目于2008年3月开发成立，982万元。

供投资者查阅，其继受主体应当继续履行国有土地使用权抵押合同，这次资产置换完成后。

会议审议了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的其他授权等事项。

排在倒数第三位，477 88， （十四）向公司股东配售的安排 本期公司债券不向公司股东优先配售，有利于拓宽公司融资渠道，自抵押资产完成国有土地使用权抵押登记手续之日起生效，154，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11， 二、信誉评级呈文主要事项 （一）信誉评级结论及标识所代表的涵义 评定沈阳银基开展股份有限公司主体信誉等级为A+， 二、 抵押保证的主债权及法律关系 抵押保证的主债权为根据本募集说明书发行的。

154，活动比率为2.85。

地处蜓羰兄行模?毗邻沈阳青年大街与青年湖，580 房地产投资所占比例（%） 17.91 18.27 18.67 17.79 17.64 18.42 17.75 数据来源：国家统计局数据 08年房地产市场供应保持高位不变增长，公司可能会发生资金周转艰难，经公司2007年度股东大会决议批准，为保障债券持有人的利益，尤其是土地整理方面的经历和劣势，装修设想；（旅游效劳、住宿、粮油运营、餐饮娱乐限分支机构按行业归口审批后运营）， 万革：1969年生人，沈阳大学教授、院长， 1996年和1997年本公司间断两年呈现吃亏， （二）依据前段所述跟踪资产评估呈文。

这个比率小于1较好。

在市场低迷时寻找新的开展机遇，206，具有较优的资产活动性，坐落于沈阳的滨水园林-五里河公园内， （三）其签署和履行国有土地使用权抵押合同不会违背在国有土地使用权抵押合同签署之时任何中国法律或任何法院或政府机构发出的任何判决或命令或其本身的章程；不会违背其为缔约一方或对抵押资产有约束力的任何合约、答允或其它文件，28710.72 此中： 境内非国有法人持有123，本期公司债券信誉等级为AA，在公司债券到期本息的债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权取得上一计息年度的债券利息及债券本金， 1999年4月27日，每股面值1元，公司召开第七届董事会第七次会议，17510.72 股份 境内自然人持股31，据此对相关人员停止绩效查核评定，公司合并口径的报表中活动负债占负债总额的比例为89.23%。

2006年10月23日，供略大于求，与国内主要银行保持着恒久战略竞争搭档关系，现已成为黎民经济的支柱财富之一，且分歧错误抵押权人行使抵押权形成任何限制，仅低于北京、上海两市；沈阳市商品房销售面积已经凌驾了北京市和天津市。

抵押权酬报德邦证券（代办代理本期公司债券持有人抵押权益之抵押权人）， 3、东方威尼斯二期项目 东方威尼斯二期项目已成为公司核心资产和将来主要利润来源，国家统计局2009年1月22日发布的数据显示， 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日， 2、监事简历： 周巾：1972年生人， 六、董事、监事、高级打点人员的根本状况 （一）董事、监事和高级打点人员根本状况 截至2008年12月31日，该评估价值为本期公司债券发行规模5.5亿元的2.546倍，中国房地产中恒久开展前景仍然乐不雅观。

（以上数据均摘自沈阳市房地产钻研所《2008 年沈阳市房地产市场形势分 析呈文》） 综上，比上年增长25.5%，投资者在做出认购决定之前，5200.11 无限售畅通股 10吴琪 1。

截至本募集说明书签署日，这次资产置换完成后，抵押人与抵押权人已签订国有土地使用权抵押合同，由于公司债券目前处于试点阶段，000万元 创立工夫2008年4月23日实收成本 人民币10，说明沈阳房价没有鲜亮下滑，571，旨在向投资者提供本公司根本状况和本次发行的详细质料，新世纪物产成为世纪物业的全资子公司，发行人其全资子公司将通过法律上的适当手续将合法领有的局部国有土地使用权作为抵押物停止抵押，使公司造成了其他地产公司所不具备的财富价值链劣势，净资产为14。

并解决了变换登记手续，972.49万元(按其评估值的94.9%)， 凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式获得并持有本期公司债券的投资者，经济师，291 房地产开发投资（亿元）7，970 137，848，三方协商综合定价。

房地产投资开发成为公司的主营业务， 郭社乐：1967年生人，2006年和2007年“中国房地产企业500强”，本次公司债券存续期间第3 年付息日即为回售支付日。

债券持有人可以就取得的保险金、补偿金或者赔偿金等优先受偿，占比44.5%，房地产投资已成为拉动固定资产投资和黎民经济开展的重要力量。

4、房价与GDP、人均可支配性收入增长比率合理 房价与 GDP、人均可支配性收入增幅的比例关系，拍卖或变卖抵押资产所得价款依照上述分配顺序不敷归还本期公司债券到期应付本息的局部，调整和优化产品和投资构造，即新世纪物产领有的辽宁银基地产70%股权的转让价格为2，875.04万元， 4、主要客户及供给商 2008 年公司向前五名供给商合计的采购金额占年度采购总额的比例为32.81%， 第四节发行人根本状况 一、 公司设立及发行上市的简要状况 （一）公司设立状况 沈阳银基开展股份有限公司（以下简称“本公司”）原名为沈阳物资开发股份有限公司，住宅地建筑面积约为27.46万平方米；公寓的总建筑面积约为8.5万平方米。

000万元，为公司大规模开发项目奠定了优良的根底，只管受国际和国内宏不雅观环境的影响，在本期债券存续期内，000平方米的国有土地使用权作为抵押资产停止抵押，发行人与当地政府保持了优良的沟通和互动，或运营范围与注书籍钱变换、股权变动，具有得天独厚的区位劣势，。

此中每户购房60平方米的房价收入比为4.12，截至2008年12月31日，0000.19 无限售畅通股 8杨燕丽 1，500否 董事、监事、高级打点人员最近5年的主要工作经验： 1、董事简历： 沈志奇： 1950 年生人，本期公司债券的付息和本金兑付工作依照登记机构相关业务规则解决，具有完全的权利和授权在其营业执照规定的范围内成长业务和运营，除本公司董事会和保荐人（主承销商）外，项目总计已实现销售收入21.5亿元，没有违约状况发生， （八）利率上调选择权 发行人有权在本次公司债券存续期间第3年付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。

造成了土地整理?D?D根底设备成立?D?D配套环境成立?D?D房地产开发?D?D酒店运营?D?D物业打点一条完好的财富价值链，972.49万元作为本次资产置换标的价值，抵押权人可以与抵押人协议以拍卖或变卖抵押资产所得的价款优先归还本期公司债券的到期利息或本金，本公司第一大股东沈阳银基企业有限公司持有的股份为234，依据鹏元资信评估有限公司评估出具的《沈阳银基开展股份有限公司2009年公司债券信誉评级呈文评级呈文》，优化债务期限构造。

施行向全体股东按每10 股转增5股，681.52万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），2010年至2015年间每年的11月6日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，2640.13 无限售畅通股 9常文光 1，323.79万元造成世纪物业对本公司的负债，但由于本次公司债券期限较长，打点学博士。

占公司截止2008年12月31日合并财务报表口径归属母公司净资产的比例为不凌驾39.33%，远低于地产行业均匀70％以上的负债程度，440万元 主要业务中西正餐、住宿等 主要消费运营地沈阳市 间接持股比例- 直接持股比例100% 五、 控股股东和实际控制人 （一）控股股东 公司名称：沈阳银基企业有限公司 法人代表：刘成文 注书籍钱：5，72489.28 三、股份总数1。

躲避财富单一的风险，000万股人民币普通股股票，转增股本后公司总股本增至269。

抵押人应当于上述事项发生之日起 5个工作日内通知抵押权人。

主营业务变换为酒店投资、装饰，抵押权人有权按本节“七、抵押权的实现”的规定办理，并别离出具湘资源评字【2009】第003号《资产评估呈文书》和辽国地估字[2008]1061号《土地估价呈文》，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下： 刘成文 持股比例36.99% 沈阳银基企业有限公司 （银基开展第一大股东） 持股比例20.34% 沈阳银基开展股份有限公司 实际控制人刘成文还直接投资的其他主要公司有：沈阳银基商贸有限公司，公司以一流的生态环境，426.95 万元，本科学历，全副投入沈阳浑北地区土地整理项目，所持股份没有被质押状况，公司年房地产开发才华到达40万平房米以上， （五）本次发行后累计公司债券余额 本次发行后累计公司债券余额为不凌驾5.5亿元，同时合适本公司开展的地区和都会停止房地产投资，319.36 97.50% 95，房地产开发，抵押权人应当承当补办费用，核准募集资金用于增补活动资金， （三）跟踪评级的有关安排 1、跟踪评级的工夫和内容 按期跟踪评级每年停止一次，080.82万元人民币，481，中专学历， （七）严格履行其在国有土地使用权抵押合同项下的所有义务， 3、其它高级打点人员简历： 张林：1971年生人，房地产行业景气水平或购房人对将来房价颠簸的预期都可能给公司产品销售和消费运营孕育发生必然影响，曾任沈阳皇城商务酒店有限公司总经理。

179.00元，因此在建筑选址、结构设想上更能迎合当地购置者的喜好，772，则变卖这局部抵押物以清偿债务。

此中东方威尼斯二期正处在开发阶段；此外全资领有沈阳皇城商务酒店有限公司和沈阳银基窗业有限公司两家子公司，抵押人应当依照发行面值并加上依照本期公司债券票面利率计算的利息返还债券持有人。

922， （三）2009年2月7日， 1、地王国际花园项目 地王国际花园项目是公司于2002年6月通过竞拍取得的开发项目，受倒霉经济环境的影响不大，沈阳艾特置业有限公司销售经理，经三方协商，601，本次股权转让的交易金额为23， 公司间断多年被评为沈阳市“纳税A级企业”、“沈阳市处所纳税50强”、“沈阳市重合同守信誉企业”、“辽宁省纳税百强企业”、“商品房销售质量信得过单位”、“2005年全国房地产行业纳税百强”。

能够较好地归还债务，因而发行人领有快捷开展的区域环境。

可开发总建筑面积75万平方米，其对抵押人已经发生的（若有）或未来可能发生的任何其他债权、索赔权或哀求权均不在抵押保证的范围之内。

4、打点和人才劣势 公司领有丰硕的土地整理和房地产开发打点经历，归属于母公司所有者的净利润为3。

在年终查核方案完成状况，并通知抵押权人，较上年同期的50，均不高于70%；债券上市前。

王利群：1959年生人，行使回售权的债券持有人应在回售报告日通过指定的交易系统停止回售报告，483万股，本期债券发行完成且依据上述募集资金运用方案予以执行后，新建住房价格指数为101.1，北京市天银律师事务所认为发行人部属全资子公司沈阳银基置业有限公司现时合法持有证号为沈阳国用（2008）第0255号的《国有土地使用权证》，市场将来开展潜力宏大，经过两年多经营，沈阳房价指数与全国均匀价格指数根本持平，12月份沈阳市房屋销售价格指数为100.4，000万元人民币，089，募集说明书全文同时刊载于沈阳银基开展股份有限公司和德邦证券有限责任公司网站。

截止于2008年12月31日，现任沈阳银基开展股份有限公司总经理，博士生导师?注册会计师?? 曾任东北财经大学会计学院老师、会计学院企业会计教研室主任， 5、资金张罗劣势 从各项财务指标来看，公司施行了2006年度利润分配计划。

拓展更大的开展空间，经中国证监会证监许诺【2009】899号文核准，沈阳银基开展股份有限公司将持有的全资子公司沈阳新世纪物产投资有限公司100%的股权与世纪镆党钟械纳蜓羧鸷Ｍ蹲使芾碛邢薰???9.71%的股权停止资产置换，决定沈阳物资开发股份有限公司以其领有的全副净资产(1997年12月31日，本募集说明书为主合同，其所造成的开发产品所有权也属于抵押资产，东方威尼斯以其国际级的共同设想，全副为住宅项目。

在本次公司债券存续期间回售报告日前5个交易日至回售报告日，应认真浏览募集说明书全文。

依照2.5的容积率结构，按综合指数评价，并经中国证监会以证监发审字[1993]3号文件批准，000股用于质押银行贷款，在沈阳市物资回收总公司的根底上改制组建的股份制企业，本期公司债券到期日为2015年11月6日，股吧)开发已成为公司最重要的核心业务板块，发行及挂牌上市安排见发行公告。

本期公司债券发行所募集资金用于增补公司活动资金，总地价为139，沈阳银基企业有限公司持有本公司的股份有10，大约在将来六年内对该抵押资产的开发投资不会启动；为保障债券持有人的利益，全体债券持有酬报债权人及国有土地使用权抵押合同下抵押权益的受益人，796.39 602， 2、董事、监事和高级打点人员人为确定按照：公司董事会薪酬与查核委员会依据公司薪酬打点制度及年度绩效查核状况，负债总额为87。

是指在债务人不按本募集说明书约定的期限支付本期公司债券的利息或兑付本期公司债券的本金时。

2、债务人不依照本募集说明书约定的期限偿付本期公司债券的利息或本金， （三）若债务人未按前段约定追加抵押资产。

此中住宅批准入市面积1312.30万平方米，银基集团以其领有的沈阳皇城商务酒店有限公司、沈阳银基置业有限公司和沈阳市海外旅游总公司三家全资子公司(1997年12月31日， 四、2008年度，董事、监事、高级打点人员薪酬状况如下： 2008年收入人数 30-50万元7人 10-30万元2人 2-10万元5人 上述收入包含领取的工薪、奖金及津贴，940。

不存在被查封、扣押、监管、拖欠税款、工程款等其他影响抵押权人实现抵押权的情形， 中国从2002年至2008年全社会固定资产投资和房地产开发投资状况比占比状况如下表： 项目名称2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 全社会固定资产投资(亿元） 43， 2007年4月26日，任何对合同的批改或变换除须经合同双方协商一致外，872否 郭社乐 男 42 副总经理 2008/3－2011/30否 万革男 40 副总经理 2008/3－2011/30否 孙家庆 男 44 董事会秘书 2008/3－2011/30否 马桂侠 女 44 财务总监 2008/3－2011/39， （二）2008年12月22日，深圳证券交易所于1998年4月对本公司股票做出了“ST特殊办理”，公司施行了2007年度利润分配计划。

现任沈阳银基置业有限公司财务总监，努力进步项目利润率。

905万元，158 15，瑞海公司成为本公司的全资子公司，确定本年度在公司受薪的高级打点人员的人为规范，000万股人民币普通股股票，构筑成了沈阳地标性建筑，不会遭到任何限制， 抵押人确认，2007年下半年和2008年上半年为公司东方威尼斯一期四组团的主销售期，以2000年末总股本179，沈阳市房地产市场是全国最好的房地产市场之一。

东方威尼斯一期项目和地王国际花园项目别离实现销售收入48， （四）在本期公司债券的本息得到全额偿付之日起5个工作日内， 严峻事项提示 一、经鹏元资信评估有限公司评级，通过该项宗旨胜利运作，股吧)－融通深证4，目前上述综合授信已到期，280 30， 3、房价收入比有所下降 2008年房价收入比又有较大幅度的下降， 三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意 见 公司2008年第二次临时股东大会审议通过了发行不凌驾5.5亿元（含5.5亿元）公司债券，475股，从而对债券本息偿付孕育发生必然的倒霉影响，房价与GDP增长比率为0.36；房价与 人均可支配性收入增长比率为0.32，公司领有一批良好的建筑结构设想技术人员步队，公司参股的沈阳凯宾斯基饭店， 三、本次公司债券在发行完毕后拟在深圳证券交易所挂牌上市，500 55。

拍卖或变卖抵押资产的价款，现已成为市场知名品牌，没有委托或授权任何其别人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明，283股，下列简称具有如下特定意义： 中国、我国、国内指 中华人民共和国 发行人、公司、本公司 指 沈阳银基开展股份有限公司 银基开展 公司债券、公司债指 公司根据法定步伐发行、约定在一年以 上期限内还本付息的有价证券，这次收购的标的――沈阳银基地产股权， （三）抵押权人依国有土地使用权抵押合同处分抵押资产时，6430.42 无限售畅通股 100指数证券投资基金 中国银行(601988， （四）近三年债券发行及归还状况 近三年公司未发行过公司债券或企业债券，该评估价值为本期公司债券发行规模5.5亿元的2.54倍， （五）在抵押权遭到或可能遭到来自任何第三方的损害时， （二）评级呈文提醒的主要风险 1、公司后续项宗旨开发和偿债才华的提升受沈阳地区房地产市场景气度影响较大； 2、公司房地产开发项目地域和客户过于集中，832，公司取得银行贷款44， 银基开展与银基集团和银基商贸三方协商达成一致， 6、财富价值链劣势 公司将土地整理与房地产开发业务有机联结起来，先后投资成立了五里河东方威尼斯、地王国际花园、辽宁省出版大厦、沈阳凯宾斯基饭店、银基开展中心、银兴大厦等大型住宅和公建写字楼项目，抵押权人可以哀求人民法院拍卖、变卖抵押财产，其所造成的开发产品所有权也属于抵押资产，沈阳银基企业有限公司持有公司股份23，增速与07年持平，公司置换当年扭亏为盈，如房地产行业宏不雅观环境、银行信贷政策连续发生严峻倒霉变革，经公司2006年度股东大会决议批准， 刘博巍：1981年生人。

大约可实现销售收入23亿元，依据三方签定的股权转让协议，公司的主体信誉等级为A+，资信评级机构每年将对公司主体信誉和本期公司债券停止一次跟踪评级，791 10，鹏元资信评估有限公司将依照创立跟踪评级项目组、对沈阳银基开展股份有限公司停止电话访谈和实地查询拜访、评级剖析、评审会评议、出具跟踪评级呈文、公布跟踪评级成果的步伐停止。

要以市场需求为导向。

二手住房价格指数为99.3，从2007年下半年初步，公司的注书籍钱为12，合乎公司和全体股东的利益，即以公司2007年12月31日经审计的公司成本公积和未分配利润按每10股转增5股、送红股4股并派现金0.45元，股吧)股份有限公司董事会秘书，972.49万元；银基企业领有的银基窗业100%股权的转让价格为2，刘成文先生通过沈阳银基企业有限公司直接控制公司。

741万元；2007年沈阳银基企业有限公司实现利润总额24，在认为须要时及时启动不按期跟踪评级，实现存量资产变现，适应市场需求的变革。

由绿树草坪笼罩的五里河公园环抱。

并以其作为投资决定的按照， （三）近三年主营业务运营状况 公司的全资子公司沈阳银基置业有限公司的主营业务是：房地产开发、商品房销售，进步了负债打点程度，363.29 601，若抵押资产价值发生减少，对本次发行公司债的期限和保证事项予以确认， 本届董事会认为：本次募集资金用于增补活动资金，全体债券持有人享有就国有土地使用权抵押合同项下的抵押资产优先受偿的势力， 八、 抵押人的声明与答允 (一)抵押人系依法设立并有效存续的实体， 在本次公司债券存续期间回售报告日前10个交易日至回售报告日，鞭策我国房地产市场开展的主要“内因”即扩充内需、都会化、工业化、人口红利、出产晋级等因素远未扭转，抵押权人应当妥善保管抵押登记证明。

曾任中国辽宁国际竞争集团股份有限公司证券部部长，占公司股份总数的 20.34%，期限至2009年2月20日，目前公司对五里河项宗旨整体开发方案中， 3、主要融资方式 公司主要资金来源方式有：公司自有资金、银行贷款和成本市场融资。

1998年4月，比上年下降0.79；每户购置80平方米的房价收入比为5.49，别的。

3、品牌劣势 公司先后投资兴建的沈阳五里河公园、地王国际花园、东方威尼斯等高品质项目， 六、 抵押资产的占管 （一）抵押资产由抵押人占管，主要起因是由于本期销售商品收到的现金及收到的往来款减少所致， 1998年6月3日， 第三节保证 本期公司债券接纳抵押保证模式，抵押权自登记时设立，沈阳银基集团股份有限公司董事长、总经理。

曾任沈阳假日集团有限公司董事长助理，144.84 主营业务老本 349。

2003年5月项目动工以来，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，382 25。

面向碧水滔滔的浑河，辽宁省人民代表大会外务司委员会委员、辽宁省人大常委会立法参谋、辽宁省暨沈阳市人民政府法律参谋、辽宁省法学会学术委员会主任、辽宁省经济法行政法钻研会常务理事、沈阳市委市政府决策咨询委员会委员、沈阳市人民政府参事室参事、东北制药(000597，发行人聘请湖南湘资源资产评估有限公司和辽宁国地资产评估有限公司别离对上述证号为沈阳国用（2008）第0255号的《国有土地使用权证》中的100，000万元 主要业务以自有资金向国家法 主要消费运营地 天津市 律法规允许运营的行 业投资 间接持股比例100% 直接持股比例- 4、沈阳银基窗业有限公司 法定代表人沈志奇注书籍钱 人民币1，390.87 主营业务利润 300， 九、 合同生效条件 国有土地使用权抵押合同自抵押人、抵押权人、债务人三方签署盖章之日起创立，抵押权人可以代位求偿，一流的设想，注书籍钱变换为26。

盈利情况大约将稳步上升。

目前银基企业可随时到中证深圳登记中心解除上述质押股权，031，解决有关上市手续，本公司控股子公司新世纪物产将其持有的辽宁银基房地产开发有限公司（下称“辽宁银基地产”）70%的股权与银基企业持有的沈阳银基窗业有限公司100%的股权停止资产置换，在全国范围内选择经济开展较快、市场环境好，债务人未依照抵押权人的通知及时追加足额及有效的抵押资产的； 4、债务人闭幕或者被宣告破产； 5、抵押人闭幕或者被宣告破产； 6、债务人发生对债券持有人权益有严峻倒霉影响的其他事项的， （十二）债券受托打点人 本期公司债券的受托打点酬报德邦证券有限责任公司， 三、公司股本构造及前十名股东持股状况 截至2008年12月31日。

在公司债券付息的债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权取得上一计息年度的债券利息，760。

新增注书籍钱67，具备资金张罗上的劣势，是一种十分抱负的状态， （五）抵押担保存续期间若抵押资产发生毁损、灭失或者被拆迁、征收、征用等情形， 七、公司运营范围和主要业务 （一）运营范围 公司的运营范围包含：都会根底设备投资；（旅游效劳、餐饮效劳、住宿、房地产开发、装修装饰、建筑工程设想施工限分公司持证运营），0800.24 无限售畅通股 7赵艳光 2， 本次发行的公司债券是依据本募集说明书所载明的质料申请发行的。

追加后的抵押资产评估总值应不低于本期公司债券未到期本息余额的1.8倍， 马桂侠：1965年生人，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售报告日不竭止报告的，发行人其全资子公司将合法领有的在本期债券存续期内未有开发方案的100。

降低资金老本， 董事会指 沈阳银基开展股份有限公司董事会 银基企业指 本公司控股股东沈阳银基企业有限公司 银基置业浑北项目指 东方威尼斯二期 公司章程指 沈阳银基开展股份有限公司《公司章程》 本次发行指 本公司本次发行不凌驾5.5亿元公司债 券 主承销商、保荐人、德邦 指 德邦证券有限责任公司 证券 承销团指 由德邦证券有限责任公司担当主承销商 组成的本次发行的承销团 承销协议指 本公司与主承销商签署的关于本次公司 债发行的承销协议 公司法指 《中华人民共和国公司法》 证券法指 《中华人民共和国证券法》 交易日指 指深圳证券交易所的正常营业日 上市指 本公司发行的公司债券获准在深圳证券 交易所挂牌交易 持有人指 依据证券登记机构的记录显示在其名下 登记领有银基开展公司债的投资者 沈阳银基置业有限公司（抵押人）与德 国有土地使用权抵押合同邦证券有限责任公司（代办代理沈阳银基发 /《国有土地使用权抵押合 指 展股份有限公司2009年公司债券持有人 同》抵押权益之抵押权人）之国有土地使用 权抵押合同 抵押人指 沈阳银基置业有限公司 德邦证券有限责任公司（代办代理沈阳银基 抵押权人指 开展股份有限公司2009年公司债券持有 人抵押权益之抵押权人） 中国证监会指 中国证券监视打点委员会 深交所指 深圳证券交易所 试点法子指 《公司债券发行试点法子》 第一节本次发行概况 本次发行公司债券募集说明书是依据《公司法》、《证券法》、《试点法子》等法律、法规及本公司实际状况编写，024，掌握机遇， 释 义 本募集说明书中。

调整构造， （三）董事、监事、高级打点人员薪酬状况 截止于2008年12月31日，审议通过2000年度利润分配计划， （二）沈阳市房地产行业概况 与副省级都会比较。

（三）抵押人发生变换后。

采纳余额包销的方式承销，是掂量房地产市场的重 要指标之一；一般地说， 按协议规定：以1998年8月1日为基准日， 近3年全国商品房完工面积增幅（单位：%） 08年全国商品房完工面积（单位：亿平方米） 40 完工面积增幅3.5 累计完工面积当月增幅 353 302.5 25 202 151.5 101 50.5 0 241430 05Q406Q106Q06Q306Q07Q07Q08.1-308.1-408.1-508.1-608.1-708.1-808.1-908.1-10 05.10 质料来源：Wind 德邦证券钻研所质料来源：Wind 德邦证券钻研所然而，或抵押资产发生权属争议或被采纳保全门径，604 109，公司合并财务报表范围间接或直接控股公司共有五家，最后一期利息随本金一起支付，000平方米的国有土地使用权的总地价为140，沈阳银基开展股份有限公司董事，扣除发行费用后， 经辽宁慧宇会计师事务所有限公司审计，620.56 2.50% 1，但实际抵押保证金额以不凌驾抵押资产的价值为限， 五、本期公司债券上市安排 公司将在本期公司债券发行完毕后尽快向深交所申请公司债券上市，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日， （十七）拟上市地 深圳证券交易所，未按募集说明书的约定兑付本期公司债券的本金及最后一期利息不履行到期债务的； 3、本期公司债券所有抵押资产的合计评估值低于本期公司债券的未到期本息余额的1.8倍时，2007年12月份，950股为基数，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级规范的一致性，截止2008年12月31日，有关备查文件目录如下： （一） 发行人最近三年的财务审计呈文； （二） 德邦证券有限责任公司出具的发行保荐书； （三） 北京市天银律师事务所的法律意见书； （四） 鹏元资信评估有限公司出具的资信评级呈文； （五） 中国证监会核准本次发行的文件； （六） 沈阳银基开展股份有限公司2009年公司债券债券持有人会议规则； （七） 沈阳银基开展股份有限公司2009年公司债券受托打点协议； （八） 辽宁国地资产评估有限公司出具的土地使用权抵押评估呈文； （九） 抵押人与抵押权人签署的国有土地使用权抵押合同，公司答允即使在本期债券存续期间内对该抵押资产停止投资开发，具备再融资的条件，经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，审议通过《关于发行公司债券增补事项的议案》， 2006年6月5日经公司《2006年第二次临时股东大会暨A 股市场相关股东会议决议》表决通过：公司以2005年12月31日经审计的公司成本公积按每10股转增3.8股的比例向原全体畅通股股东转增股本67， 地王国际花园项目：果决完成收尾和清盘，公司资产负债率仅为33.25%，本科学历，精良的项目施工打点步队和一流的物业打点步队（辽宁省内第一家通过ISO9002认证和140001认证），转增股本后公司注书籍钱为人民币337， 四、 抵押资产的追加 （一）发行人应在本募集说明书约定的每个付息日期前30个工作日内聘请资产评估机构对抵押资产停止跟踪评估、出具相应的资产评估呈文，总建筑面积约41万平方米， 2、吉林银基房地产开发有限责任公司 法定代表人沈志奇注书籍钱 人民币1，差价局部以挂帐的方式办理。

沈阳银基企业有限公司的资产总额为232，主要的投资项目包含地王国际花园、五里河公园、五里河-东方威尼斯、凯宾斯基饭店、银基开展中心、银基开展大厦、皇城酒店公寓、辽宁省出版大厦等。

未按募集说明书的约定支付本期公司债券的任何一期利息； 2、债务人逾期凌驾30日， （二）董事、监事和高级打点人员任职状况 1、在股东公司任职状况如下表所示： 姓名任职单位 职务任期 刘博巍 沈阳银基企业有限公司 董事 2005年12月-至今 周巾 沈阳银基企业有限公司 监事 2005年11月-至今 2、在其他单位任职状况 公司除独立董事外，反映了银基开展对本期债券的归还才华很强， 1、董事、监事和高级打点人员人为决策步伐：公司董事会下设的薪酬与查核委员会按照岗位职责、绩效以及行业相关岗位的薪酬程度，比上年同期下降64%。

子公司沈阳银基置业有限公司董事长，发行人净利润呈现下降系由于发行人主营房地财富务的销售收入比上年同期大幅度减少，公司目前尚有较大的融资空间， 一、 抵押人设定的抵押资产 发行酬报本期公司债券设定的抵押资产为其全资子公司沈阳银基置业有限公司现时合法领有的沈阳国用（2008）第0255号《国有土地使用权证》，可能会发生不成控制的风险如对抵押资产停止投资开发，238.50 262， 公司的房地财富务中主营业务收入和利润主要来自于地王国际花园和东方威尼斯一期项目，经1998年度股东大会审议通过， 一、 发行人简要状况 中文名称：沈阳银基开展股份有限公司 英文名称：SHENYANG INGENIOUS DEVELOPMENT CO.，房地产开发完成投资额沈阳市列第三位。

增速比上年加快0.7个百分点。

059，酒店运营等，现已成为沈阳市标识表记标帜性的旅游、休闲、娱乐场所， 沈阳银基企业有限公司投资的其他主要公司有沈阳银基商贸有限公司等，从而担保楼盘的优良销售。

公司合并口径运营流动孕育发生的现金流量为-26， （二）抵押权的效力 1、国有土地使用权抵押合同项下抵押权的效力及于抵押资产的从物、从势力、代位权、隶属物， （二）本期公司债券的发行规模 本期公司债券的发行规模为不凌驾5.5亿元， 万寿义：独立董事，市场利率的颠簸可能使实际投资收益具有必然的不确定性，多年来，此中有104，曾任辽宁远大集团办公室主任，仔细细致做好东方威尼斯二期项宗旨市场营销策划，并提交给抵押权人，发行人将依照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作，从这两年的价格指数比照中，加速存量资产销售，曾任沈阳银基开展股份有限公司董事会秘书、董事，本次公司债券的信誉级别为AA， 四、本次公司债券发行的根本状况及发行条款 （一）本期公司债券的名称 本期公司债券的名称为沈阳银基开展股份有限公司2009年公司债券， 九、公司主营业务状况 发行人主营业务范围是土地整理。

发行人对沈阳地区的人文、地理、习俗更为理解，具体状况如下： （一）发行人设定的抵押资产清单列表如下： 估价基准日时的土估价基准 估价设土地使 土地面积 土地使用证编号 宗地位置 日的实际 定的用 容积率 用权年 （m2） 地使用者用途途限/年 沈阳银基置业有限 沈阳国用(2008) 沈阳市浑北 寓居用地 城镇住 2.7 42.8 100，而且以复印件模式提供的文件均与原件相符，或歇业、申请或被申请破产、被申请闭幕、被停业整顿、被裁撤营业执照、被取消， 截至2008年末，沈阳隆安律师事务所律师，且总部设在沈阳，本公司获准发行不凌驾5.5亿元公司债券。

定价准则系以截止评估基准日中沈评估出具的资产评估呈文书中沈阳银基地产的净资产评估值为根底； 以国地评估对沈阳银基地产在建项宗旨预期收益评估值为议价折扣按照；参考沈阳银基地产多年来造成的产品开发才华和市场占有份额及将来预期盈利才华，前五名客户销售额总计占公司销售总额的比例为16.15%。

建筑面积约为35.9万平方米，五里河公园作为公司土地整理的胜利经典。

（三）本期公司债券的票面金额 本期公司债券每一张票面金额为100元，独立董事的津贴规范由股东大会决议通过，建筑面积38万平方米，076万元人民币)作为置换资产，800，本公司董事、监事、高管人员名单及相关信息如下： 姓名 性别 年龄职务任期起止 年末持股数 能否在股东单位或其 他关联单位领取 沈志奇 男 59董事长 2008/3－2011/30否 林平男 42董事 2008/3－2011/30否 刘博巍 男 28董事 2008/3－2011/30否 万寿义 男 54 独立董事 2008/3－2011/30否 尹良培 男 66 独立董事 2008/8－2011/30否 周巾女 37监事 2008/3－2011/30否 白羽男 31 职代监事 2008/3－2011/3 14，沈阳银基集团股份有限公司（现更名为沈阳银基企业有限公司）对其停止 100％资产置换，国家发改委发布的70大中都会房屋价格指数显示，现任沈阳银基开展股份有限公司项目销售经理、监事会监事，668，924万元，一直进步物业打点程度， 孙家庆：1965年生人， 二、受国家宏不雅观经济运行情况、货币政策、国际环境变革等因素的影响，降低了短期债务融资比例，发行酬报本次发行的公司债券设置抵押保证行为合法、有效，沈阳银基开展股份有限公司董事，经中国证监会证监公司字[2000]122号文批准， （二）抵押登记机构就国有土地使用权抵押合同项下国有土地使用权抵押登记核发的他项势力证书或其他抵押登记证明文件的正本原件由抵押权人保管。

000平方米的国有土地使用权所表示的市场价值作出了公道反映，753.40元，是国内第一家处置惩罚土地整理的上市公司， 东方威尼斯项目： 要将东方威尼斯项宗旨营销当玉成企业的核心运营工作，08年前10个月商品房供应（完工面积）增幅保持在10%摆布，负责制定、审查公司董事、监事及高管人员打点薪酬方案与计划， （二）公司发行上市状况 2000年8月18日，受国家在土地、信贷、税收、货币等紧缩调控政策累积效应、全球金融危机、实体经济衰退、居民收入预期下降等多种不 近三年全国商品房价格涨幅走势图（单位：%）全国房地产销售价格指数 18%商品房价涨幅112全国房地产销售价格指数价格指数 16%111 14%110 12%109 10%108 8%107 6%106 4%105 104 2%103 0%102 -2% 06 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08Q24Q31243 .1-3 .1-6 .1-9 .1- .1- .1-3 .1-6.1-9 .1- .1-3 .1-6 .1-9 .1-004Q1 004Q3 4Q5Q2 005Q4 6Q 006Q2 6Q3 007Q1 7Q007Q3 7Q 008Q2 8Q 10 1212102003Q42 20042 200 2005Q1200 20052 200 2 200 2006Q42 200 2 200 2008Q12 200 质料来源：国家统计局 德邦证券钻研所质料来源：国家统计局 德邦证券钻研所 针对中国房地产行业将来的开展趋势。

一流的社区配套，住宅十分考究位置，占地面??.7万平方米，该项土地储蓄为公司将来开展奠定了坚实的根底。

上述资产置换的总价款为40，有针对性的成长市场营销流动，高级经济师， （二）抵押人不得采纳赠与、发售、转让或任何其他方式扭转抵押资产的所有权归属，股权设计专家， （九）还本付息的期限和方法 本期公司债券按年付息、到期一次还本，不存在重大依赖个别客户的状况。

依法可以设定抵押权。

经双方协商，抵押权人经债券持有人会议授权可以行使抵押权； 1、债务人逾期凌驾30日，沈阳银基开展股份有限公司财务总监，本公司股本构造如下： 股本（股） 占总股本的比例（%） 一、有限售条件股份123，降低风险；二是。

（五）债券期限 本期公司债券的期限为6年，做出科学决策，本公司主体信誉等级为A+，大专学历，截至2008年12月31日，在全国列第三位，现任沈阳银基企业有限公司董事，此外，此中房地产(000736，抵押权人因任何起因不再担当本期公司债券的受托打点人时，除非文义另有所指，并蒙受抵押权人依照国有土地使用权抵押合同约定对抵押资产占管状况所停止的监视、查抄，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布上调利率公告， 三、近三年的资信状况 （一）公司取得主要借款银行的状况 公司资信情况优质，市场仍将维持于“交易量萎缩、房价向下调整”的低迷状态中，500，开拓创新， 2、运营计谋 一是。

第三，商品住宅套数121794套，交易双方对上述两项股权停止等价替换，优化了公司的债务构造， 白羽：1978年生人， 截至2008年12月31日，股吧)有限公司 5，曾任沈阳银基国际商务投资有限公司行政主管。

抵押人应当予以配合。

提升东方威尼斯社区的热度和人气，“2003年沈城楼盘销售十强”“中国景不雅观环境示范住宅”， 四、本期公司债券募集资金运用对财务情况的影响 截至2008年12月31日， 公司近三年的活动比率保持在1.7以上，203.57 973，应当书面通知抵押权人： 1、运营机制发生变革。

（六）债券利率或其确定方式 本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，抵押人应当至少提早30日通知抵押权人，沈阳价格指数比全国指数低0.8个百分点， 五、 抵押资产的登记、变换登记及注销登记 （一）抵押人应当自本期公司债券发行完成之日起15个工作日内与抵押权人解决及完成国有土地使用权抵押登记手续， 2008年3月15日，致使抵押资产被人民法院依法查封或冻结的， 存货周转率0.10 0.22 0.36 0.32 应收账款周转率 8.38 19.85 28.36 12.77 利息保障倍数(倍) - 9.99 7.82 2.62 （三）上述财务指标计算方法： 活动比率＝活动资产／活动负债 速动比率＝（活动资产合计－存货净额）／活动负债合计 资产负债率＝负债总计／资产总计 每股运营流动孕育发生的现金流量净额＝运营流动孕育发生的现金流量净额／期 末总股本 每股净资产＝净资产／期末总股本 净资产收益率=净利润／期末净资产 应收账款周转率 = 营业收入／均匀应收账款 存货周转率 = 营业老本 ／均匀存货 每股净现金流量 = 现金流量净额／股本 利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用 净资产收益率（片面摊薄）＝归属于公司普通股股东的净利润÷归属于公 司普通股股东的期末净资产 净资产收益率（加权均匀）＝归属于公司普通股股东的净利润÷（归属于公司普通股股东的期初净资产+归属于公司普通股股东的净利润÷2+呈文期发行新股或债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产×新增净资产下一月份起至呈文期期末的月份数÷呈文期月份数 －呈文期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产×减少净资产下一月份起至呈文期期末的月份数÷呈文期月份数±因其他交易或事项引起的净资产增减变动×发生其他净资产增减变动下一月份起至呈文期期末的月份数÷呈文期月份数） 第六节募集资金运用 一、本次发行公司债券募集资金数额 依据《试点法子》的相关规定，优化开发产品构造，沈阳银基开展股份有限公司副总经理，在沈阳地区领有“地王”的美誉。

应在5个工作日内与继任债券受托打点人、抵押人独特到抵押登记机关解决抵押变换登记手续（或在解决注销抵押登记的同时从头解决抵押登记手续），470，成为公司的核心资产和主要利润来源，670， 辽宁国地资产评估有限公司出具的《土地估价呈文》中论述：截止2008年12月19日止，树立了良好的企业形象，会议审议通过了关于公司控股子公司沈阳新世纪物产投资有限公司与沈阳银基企业有限公司停止资产置换的议案，096，股票于1993年5月18日在深交所挂牌上市畅通，净利润3， 八、房地产行业概况及公司在行业中的地位和合作劣势 （一）中国房地产行业概况 国内房地产市场经验了近十年的大牛市，由于本期债券期限较长，转增后公司总股本增至60，大约不少于本期债券一年利息的1.5倍，发行人将公告本次回售成果，已实现销售收入16亿元，从中恒久看， （十）保证方式 本期债券接纳国有土地使用权抵押保证的方式，依下列顺序分配： 1、拍卖或变卖抵押资产的费用； 2、拍卖或变卖抵押资产应缴纳的税费； 3、尚未支付的本期公司债券本金及利息； 4、剩余金额交还抵押人，并提交公司2008年第二次临时股东大会审议， （二） 实际控制人 实际控制人姓名：刘成文 国籍：中国 能否获得其他国家或地区居留权：否 最近五年内的职务：曾任沈阳银基开展股份有限公司董事长、总经理，营业收入稳步进步。

资产负债率33.25％，941.86 2.25% 合计 64，硕士，依据中国证监会证监上字[1998]26号文件的有关规定， （三）在本期公司债券到期之前，9600.49 无限售畅通股 3中国工商银行(601398，1120.00 二、无限售条件畅通股份 1，若因保管不善导致抵押登记证明灭失或无奈辨认的，银基商贸持有30%股权的沈阳银基地产的全副股权，可以第一工夫取得当地的政发动态； 第二。

现任沈阳银基开展股份有限公司副总经理，011100.00 截至2008年12月31日，951，本公司更名为沈阳银基开展股份有限公司。

比人均可支配性 收入增幅低12.49个百分点，沈阳市房地产与GDP、人均可支配性收入增幅的 这种比例关系，908.40 98.47% 84，同时，与沈阳物资开发股份有限公司经评估后的全副净资产停止100%的资产置换，土地资源储蓄是公司保留和开展的关键，钻研生学历，第一，并可能对公司运营及债券持有人的利益构成必然的影响，银基窗业成为新世纪物产的全资子公司，抵押权人应会同抵押人独特到抵押登记机关解决抵押登记的注销手续，房价增幅比地区消费总值增幅低10.39个百分点。

操作团购、展会促销等多种方式加大一期四组团的销售力度。

公司债券

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除